더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

▼기사원문 바로가기 HDC현대산업, ‘익산 부송 아이파크’ 본PF...사모사채 140억 5% 조달HDC현대산업개발이 시공을 맡은 전북 익산시 ‘익산 부송 아이파크’의 본프로젝트파이낸싱(PF) 구조가 변경됐다. 그간 본PF 구조는 480억원 전액을 자산유동화전자단기사채(ABSTB)를 발행해 조달www.numbers.co.kr HDC현대산업개발이 시공을 맡은 전북 익산시 ‘익산 부송 아이파크’의 본프로젝트파이낸싱(PF) 구조가 변경됐다. 그간 본PF 구조는 480억원 전액을 자산유동화전자단기사채(ABSTB)를 발행해 조달하는 형태였으나 최근 ABSTB와 사모사채가 혼합된 것으로 나타났다.익산 부송 아이파크의 시행사 성원건설은 지난해 10월 사업비 조달을 위해 한양증권 주관으로 480억원의 본PF를 약정했다...

▼기사원문 바로가기 LS, 회사채 흥행…1450억원 조달회사채 발행에 나선 LS에 기관 투자자가 대거 몰렸다. 수요예측 흥행으로 LS는 계획 대비 발행 금액을 늘릴 계획이다. LS는 총 1000억원 규모의 무보증사채 발행을 위해 지난16일 수요예측을 단행했www.numbers.co.kr  회사채 발행에 나선 LS에 기관 투자자가 대거 몰렸다. 수요예측 흥행으로 LS는 계획 대비 발행 금액을 늘릴 계획이다. LS는 총 1000억원 규모의 무보증사채 발행을 위해  지난16일 수요예측을 단행했다고 20일 밝혔다. 그 결과 총 8400억원 규모의 신청이 쏟아졌다. 트랜치(만기)별로 2년 물에는 3750억원, 3년물에는 4650억원의 주문이 들어왔다. 신청건 모두 유효수요로 잡혔다. 2년 만기 사채는 -5bp에서..

▼기사원문 바로가기 한화, 서울역 북부역세권 본PF 조달…사업 속도 낸다한화가 추진 중인 서울역 북부 역세권 개발 사업이 본PF 조달을 마무리돼 속도가 붙을 전망이다.서울역북부역세권개발은 최근 KB국민은행 등 대주단과 주식근질권 계약을 체결했다고 20일 밝혔www.numbers.co.kr 한화가 추진 중인 서울역 북부 역세권 개발 사업이 본PF 조달을 마무리돼 속도가 붙을 전망이다.서울역북부역세권개발은 최근 KB국민은행 등 대주단과 주식근질권 계약을 체결했다고 20일 밝혔다. 담보물은 한화, 한화커넥트, 한화임팩트, 한화호텔앤드리조트 등이 보유한 서울역북부역세권 개발 주식 522만주다.PF 담보한도는 2조2440억원이다. 한화는 신용보강을 통해 자금 조달에 힘을 보탰다. 본PF 계약을 위해 오피스매입확약..

▼기사원문 바로가기 파라타항공, 회생절차 조기 종료…"내실 성장할 것"파라타항공(구 플라이강원)은 회생절차를 조기 종결했다고 18일 공시했다.서울회생법원은 파라타항공이 지난 7월 23일 회생계획 인가 이후 회생 계획에 따른 변제를 완료했다고 판단했다. 법원www.numbers.co.kr  파라타항공(구 플라이강원)은 회생절차를 조기 종결했다고 18일 공시했다.서울회생법원은 파라타항공이 지난 7월 23일 회생계획 인가 이후 회생 계획에 따른 변제를 완료했다고 판단했다. 법원은 채무자인 파라타항공의 회생 및 파산에 관한 법률 제283조 제1항에 따라 이 사건 회생 절차를 종결하기로 결정했다.파라타항공은 “안정적인 재무구조를 기반으로 매출 확대 및 수익성 강화를 통해 내실있는 성장을 이룰 계획”이라고 밝혔다...

▼기사원문 바로가기 4000억 규모 CP 만기 앞둔 한국투자증권, 차입구조 안정화 채비한국투자증권이 최대 4000억원 규모 증권채 발행에 나섰다. 다음달까지 기업어음(CP) 만기 도래가 순차적으로 이뤄질 예정이기 때문이다. 한투증권은 CP를 장기물로 차환, 차입구조 안정화에 나선www.numbers.co.kr 한국투자증권이 최대 4000억원 규모 증권채 발행에 나섰다. 다음달까지 기업어음(CP) 만기 도래가 순차적으로 이뤄질 예정이기 때문이다. 한투증권은 CP를 장기물로 차환, 차입구조 안정화에 나선다는 방침이다.17일 금융투자 업계에 따르면 한투증권은 이날 기관투자가 대상으로 2000억원어치 회사채 수요예측을 진행한다. 2년물 800억원, 3년물 1200억원 등으로 구성됐으며, 수요예측 흥행시 최대 4..

▼기사원문 바로가기 하나금융도 5000억 사채 발행…'스트레스' 직전 자본 조달 '총동원'하나금융지주가 최대 5000억원 규모 신종자본증권을 발행할 계획이지만 연말 스트레스완충자본 도입을 앞두고 당국 기준에 충족하는 자본적정성 제고 수준에는 살짝 못 미칠 것으로 보인다. 업www.numbers.co.kr 하나금융지주가 최대 5000억원 규모 신종자본증권을 발행할 계획이지만 연말 스트레스완충자본 도입을 앞두고 당국 기준에 충족하는 자본적정성 제고 수준에는 살짝 못 미칠 것으로 보인다. 업계에서는 주식 발행을 통한 조달이 아니기 때문에 보통주자본비율 상향 조정은 불가능하지만, 총자본비율 여력이라도 늘리는 게 필요하다는 의견이 지배적이다.16일 금융투자업계에 따르면 하나금융지주가 5년 콜옵션(조기상환)을 조건..

▼기사원문 바로가기 디딤이앤에프 "법원, 14억 규모 채권 압류 및 추심 명령 결정"디딤이앤에프는 16일 공시를 통해 공 모씨가 회사를 상대로 낸 '채권 압류 및 추심 명령' 신청을 인천지법이 인용 결정했다고 밝혔다. 결정 금액은 14억원 규모로 이는 자기자본 대비 13.44%에 해당www.numbers.co.kr  디딤이앤에프는 16일 공시를 통해 공 모씨가 회사를 상대로 낸 '채권 압류 및 추심 명령' 신청을 인천지법이 인용 결정했다고 밝혔다. 결정 금액은 14억원 규모로 이는 자기자본 대비 13.44%에 해당한다.법원은 "제3채무자는 채무자(디딤이앤에프)에게 위 채권에 관한 지급을 해서는 안 되며 압류된 채권은 채권자(공 모씨)가 추심할 수 있다"고 판시했다. 제3채무자는 삼성카드, 현대카드, 하나..

▼기사원문 바로가기 하이브, 4000억 규모 전환사채 발행 결정하이브가 4000억원 규모의 제4회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 15일 공시했다.전환사채 발행으로 확보한 자금은 모두 채무상환에 쓰일 예정이다. 사채 만기일은www.numbers.co.kr  하이브가 4000억원 규모의 제4회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 15일 공시했다.전환사채 발행으로 확보한 자금은 모두 채무상환에 쓰일 예정이다. 사채 만기일은 2029년 10월17일이다. 전환청구기간은 2025년 10월17일부터 2029년 8월17일이고, 만기이자율은 0.0%다. 이유리 기자 yrlee@bloter.net

▼기사원문 바로가기 이수화학, 이수건설 출혈 부메랑 '부채비율 271%' 경고등이수화학이 석유화학산업 부진과 자회사에 대한 유동성 지원으로 재무적 부담이 커지고 있다. 자회사인 이수건설은 돈줄이 마르면서 신종자본증권(영구채)을 발행해 자금을 조달하고 있다.지www.numbers.co.kr 이수화학이 석유화학산업 부진과 자회사에 대한 유동성 지원으로 재무적 부담이 커지고 있다. 자회사인 이수건설은 돈줄이 마르면서 신종자본증권(영구채)을 발행해 자금을 조달하고 있다.지난 6월 기준 이수화학의 부채비율은 271.6%로 지난해말 기준 319.5%보다는 낮아졌으나 여전히 높은 수준이다. 부채비율 상승의 근본 원인은 이수건설에 대한 유동성 공급이다.이수화학은 2021년 700억원을 투입해 이수건설 유상증자에 참여했..

▼기사원문 바로가기 호황기 맞은 HD현대, HD현대일렉트릭 '교환사채' 꺼낸 배경은HD현대가 HD현대일렉트릭의 지분으로 교환사채(EB) 발행에 나선다. HD현대는 조선 계열사의 호황에도 불구하고 주요 수익원인 HD현대오일뱅크의 배당이 축소되면서 단기적으로 유동성이 부족한www.numbers.co.kr HD현대가 HD현대일렉트릭의 지분으로 교환사채(EB) 발행에 나선다. HD현대는 조선 계열사의 호황에도 불구하고 주요 수익원인 HD현대오일뱅크의 배당이 축소되면서 단기적으로 유동성이 부족한 상황이다. 이에 이자비용 측면에서 유리한 EB를 발행하고 채무를 상환해 재무구조를 개선하겠다는 의도로 풀이된다. 최근 HD현대일렉트릭의 주가가 높아지면서 유리한 조건에 EB를 발행할 수 있게 된 것도 한 이유다.HD현대는..