LS마린솔루션, 유증 완판···청약률 101.7% 기록

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LS마린솔루션, 유증 완판···청약률 101.7% 기록

 

/사진=LS마린솔루션 홈페이지 캡처

 

LS마린솔루션이 유상증자 대흥행을 기록했다. 당초 2783억원의 자금을 조달하려 했던 가운데 1만3000톤급 포설선 발주 사실이 알려지면서 총 공모 규모는 4178억원으로 책정됐다.

8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 LS마린솔루션의 유상증자에는 발행 예정이던 신주 1957만주에 대해 최대주주인 LS전선이 신주 청약에 100% 참여하기로 하면서 1990만3881주(101.71%)의 청약이 몰렸다. 초과청약으로 당초 청약예정이던 일반공모는 실시되지 않았다.

총 공모 규모는 4178억원으로 마무리됐다. 발표 당시 2783억원이었던 목표 규모는, 1만3000톤급 CLV(Cable-Laying Vessel) 포설선 발주 사실이 알려지면서 주가가 상승해 높은 발행가를 형성했다.

LS마린솔루션 유상증자 개요 /그래픽= 황민영 기자

포설선 발주 사실은 시장의 호재로 작용했다. LS마린솔루션은 시장경쟁력을 확보하기 위해 2783억원을 투입해 신규 CLV 포설선을 발주할 예정이다.

포설선의 신규 목표는 2028년부터 2030년 사이 대만 연안에서 계획된 해상풍력 프로젝트 HVDC사업이다. 포설선 인프라가 부족한 대만을 공략해 단기 수익창출을 노린다는 분석이다.

시장조사기관 프리세덴스 리서치가 올해 5월 발표한 자료에 따르면 글로벌 해저케이블 시장 규모는 2025년 22.96억달러(3조1889억원)에서 2034년 548.1억달러(76조1256억달러)까지 확대될 전망이다. 특히 이 기간동안 연평균 성장률은 10.15%로 높은 성장세도 기대된다.

신주 대금 납입일은 8월 12일이며, 상장예정일은 같은 달 28일이다.

황민영 기자 alsdud9060@numbers.co.kr