더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

▼기사원문 바로가기 [롯데케미칼 크레딧 점검] 내년 초 'CP·사채' 잇단 만기…현금 모아 맞대응롯데케미칼이 연말께 인도네시아 법인 지분을 활용해 6500억원을 조달한다. 지난달 해외 자회사 롯데케미칼 루이지애나(LCLA) 지분 40%를 토대로 약 6600억원의 실탄을 끌어온 것의 연장선이다.롯데www.numbers.co.kr 롯데케미칼이 연말께 인도네시아 법인 지분을 활용해 6500억원을 조달한다. 지난달 해외 자회사 롯데케미칼 루이지애나(LCLA) 지분 40%를 토대로 약 6600억원의 실탄을 끌어온 것의 연장선이다.롯데케미칼은 핵심 투자를 거의 마무리 지은 까닭에 해외 자회사를 활용해 조달한 자금을 모두 채무 상환에 투입할 가능성이 높다. 내년 3월까지 갚아야 할 기업어음(CP), 공모 사채 규모 ..

▼기사원문 보러가기 효성화학, '3개월' 초단기물 공모채로 차환효성화학이 3개월 짜리 초단기 사채를 1년 만기 사채로 차환해 만기 구조를 늘리는 데 성공했다. 1일 효성화학에 따르면 다음 달 4일 300억원 규모의 무보증 공모사채를 발행할 예정이다. 조달한 3www.numbers.co.kr 효성화학이 3개월 짜리 초단기 사채를 1년 만기 사채로 차환해 만기 구조를 늘리는 데 성공했다. 1일 효성화학에 따르면 다음 달 4일 300억원 규모의 무보증 공모사채를 발행할 예정이다. 조달한 300억원은 전액 기존 채무를 상환하는데 사용할 방침이다. 효성화학이 상환해야 할 채무는 올해 9월 발행한 총 300억원 규모 단기사채로 7.30% 금리에, 3개월 만에 갚는 조건으로 발행된 것이다.이번 차환용으로 발행되는 3..

▼기사원문 보러가기 '수요예측 흥행' SK브로드밴드, 2950억원 규모 회사채 발행SK브로드밴드가 2950억원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측에서 흥행하면서 큰 폭 증액했다.30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK브로드밴드는 56차 회사채를 3년물 1300억원, 5년물 1150www.numbers.co.kr SK브로드밴드가 2950억원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측에서 흥행하면서 큰 폭 증액했다.30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK브로드밴드는 56차 회사채를 3년물 1300억원, 5년물 1150억원, 7년물 500억원으로 나눠 발행한다. 다음달 4일 발행할 예정이며 SK증권과 한국투자증권이 대표 주관을 맡았다.당초 3년물 700억원, 5년물 500억원, 7년물 300억원 등 총 1..

▼기사원문 바로가기 [롯데케미칼 크레딧 점검] '사채 만기' 韓 마천루까지 걸었다...전방위 생존전략롯데케미칼이 2조원 규모의 회사채 상환을 앞두고 기로에 선 가운데 롯데지주가 소방수로 나섰다. 기한이익상실(EOD) 사태의 직접 원인으로 지목된 '상각전영업이익(EBITDA)/이자비용 5배 이상'을www.numbers.co.kr 롯데케미칼이 2조원 규모의 회사채 상환을 앞두고 기로에 선 가운데 롯데지주가 소방수로 나섰다. 기한이익상실(EOD) 사태의 직접 원인으로 지목된 '상각전영업이익(EBITDA)/이자비용 5배 이상'을 계약서에서 지우는 대신 롯데월드타워를 담보로 내놓았다. 123층에 달하는 롯데월드타워는 창업주 신격호 명예회장의 '30년 꿈'으로 잘 알려져 있다.  '한국의 마천루' 채무이행 담보로 ..

▼기사원문 바로가기 [롯데케미칼 크레딧 점검] '회사채 EOD' 현금흐름에 나타난 화학사업 불경기롯데케미칼이 발행한 약 2조원 규모의 회사채가 기한이익상실(EOD) 요건에 해당하는 문제가 불거졌다. 대부분 지난 2022년 이후 발행된 것으로 당시 롯데케미칼은 인도네시아 초대형 석유화학단www.numbers.co.kr롯데케미칼이 발행한 약 2조원 규모의 회사채가 기한이익상실(EOD) 요건에 해당하는 문제가 불거졌다. 대부분 지난 2022년 이후 발행된 것으로 당시 롯데케미칼은 인도네시아 초대형 석유화학단지인 라인(LINE) 프로젝트 건설과 롯데에너지머티리얼즈(옛 일진머티리얼즈) 인수를 위한 현금이 필요했다. 투자는 적절했지만 업황이 뒷받침되지 않아 탈이 났다는 의견이 지배적이다. 이익감소가 지속되면서 EO..

▼기사원문 바로가기 '10년만에 공모채 도전' 한화오션, 조달 전략 변곡점한화오션이 장기 회사채 발행으로 최대 1000억원을 조달한다. 공모채 시장을 찾은 것은 대우조선해양 시절 이후 9년 8개월 만이다. 시장에서는 이번 회사채 발행이 향후 한화오션의 조달 전략의www.numbers.co.kr 한화오션이 장기 회사채 발행으로 최대 1000억원을 조달한다. 공모채 시장을 찾은 것은 대우조선해양 시절 이후 9년 8개월 만이다. 시장에서는 이번 회사채 발행이 향후 한화오션의 조달 전략의 변곡점이 될 것으로 관측하고 있다. 현재 저금리에 사용하고 있는 정책금융은 한도가 정해져 있어 이에 따른 대비가 필요하다. 공모채를 적극적으로 활용할 것이라는 데 무게가 실린다.19일 한화오션은 이날 오후 4시 총 500억원 ..

▼기사원문 바로가기 HD현대, 고금리 차입금 차환…이자 비용 절감HD현대가 3%대 우호적인 금리 조건에 2970억원 규모의 회사채 발행에 성공했다. 기존 고금리 차입금을 상환할 경우 금융 부담이 대폭 낮아질 전망이다. HD현대는 총 2970억원 규모의 회사채 관련 발www.numbers.co.kr HD현대가 3%대 우호적인 금리 조건에 2970억원 규모의 회사채 발행에 성공했다. 기존 고금리 차입금을 상환할 경우 금융 부담이 대폭 낮아질 전망이다. HD현대는 총 2970억원 규모의 회사채 관련 발행 조건을 3%대중후반으로 정했다. 트랜치(만기)별로 2년물은 3.369%, 3년물은 3.553%, 5년물은 3.895%로 연초 발행했을 때 보다 최고 1.3%포인트 낮다. 금리를 정할 때 기준점인 HD현대 개별..

▼기사원문 바로가기 LS, 회사채 흥행…1450억원 조달회사채 발행에 나선 LS에 기관 투자자가 대거 몰렸다. 수요예측 흥행으로 LS는 계획 대비 발행 금액을 늘릴 계획이다. LS는 총 1000억원 규모의 무보증사채 발행을 위해 지난16일 수요예측을 단행했www.numbers.co.kr  회사채 발행에 나선 LS에 기관 투자자가 대거 몰렸다. 수요예측 흥행으로 LS는 계획 대비 발행 금액을 늘릴 계획이다. LS는 총 1000억원 규모의 무보증사채 발행을 위해  지난16일 수요예측을 단행했다고 20일 밝혔다. 그 결과 총 8400억원 규모의 신청이 쏟아졌다. 트랜치(만기)별로 2년 물에는 3750억원, 3년물에는 4650억원의 주문이 들어왔다. 신청건 모두 유효수요로 잡혔다. 2년 만기 사채는 -5bp에서..

▼기사원문 바로가기 한화에너지, 올해 세 번째 회사채 노크…최대 1500억 증액한화에너지가 올해 세 번째 회사채 시장을 노크한다. 조달금액은 총 1000억원이며 수요예측 결과에 따라 1500억원까지 증액할 예정이다. 한화에너지는 조달 자금 전액을 차환에 사용할 계획이다.www.numbers.co.kr 한화에너지가 올해 세 번째 회사채 시장을 노크한다. 조달금액은 총 1000억원이며 수요예측 결과에 따라 1500억원까지 증액할 예정이다. 한화에너지는 조달 자금 전액을 차환에 사용할 계획이다.한화에너지는 증권신고서를 제출하고 제24-1회 무기명식 이권부 무보증사채 700억원, 제24-2회 무기명식 이권부 무보증사채 300억원 등 1000억원 규모의 회사채를 발행한다고 11일 공시했다.트랜치별로 살펴보면 2년..

▼기사원문 바로가기 나갈 돈 많은 삼성바이오로직스, 현금 보유에 ‘집중’삼성바이오로직스가 수요예측 흥행에 힘입어 회사채를 증액 발행하면서 현금 비축에 집중하고 있다. 이미 보유한 현금이 상당한데도 불구하고 채무 상환과 제2바이오캠퍼스 건축을 위해 투입www.numbers.co.kr 삼성바이오로직스가 수요예측 흥행에 힘입어 회사채를 증액 발행하면서 현금 비축에 집중하고 있다. 이미 보유한 현금이 상당한데도 불구하고 채무 상환과 제2바이오캠퍼스 건축을 위해 투입할 돈이 많기 때문이다.10일 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 무기명식 이권부 무보증사채 8000억원을 오는 14일 발행한다. 당초 2년물 1000억원, 3년물 3000억원을 발행할 예정이었지만 수요예측에서 흥행하며 2년물은 2000억원으로, 3년물은..