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[딜 리뷰] 하나금융 호실적에 영구채도 연초 최대 흥행

▼기사원문 바로가기   [딜 리뷰] 하나금융 호실적에 영구채도 연초 최대 흥행하나금융지주의 영구채 발행에 목표치 대비 두 배가 넘는 뭉칫돈이 몰리며 흥행을 거두는 데 성공했다. 얼마 전 같은 규모로 발행에 나섰던 신한금융을 미묘하게 웃도는 수요로 연초 최대 흥행www.numbers.co.kr하나금융지주의 영구채 발행에 목표치 대비 두 배가 넘는 뭉칫돈이 몰리며 흥행을 거두는 데 성공했다. 얼마 전 같은 규모로 발행에 나섰던 신한금융을 미묘하게 웃도는 수요로 연초 최대 흥행을 이끌었고, 그 덕에 금리도 연 3%대 안착을 재확인했다. 역대급 호실적에 힘입어 조달 비용 축소 흐름도 가속화하고 있다. 24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하나금융은 이번 달 총 4000억원 규모의 신종자본증권 발행에 성공했다..

고려아연, 공개매수 조달 '1조 사채' 조기상환할까

▼기사원문 바로가기  고려아연, 공개매수 조달 '1조 사채' 조기상환할까고려아연이 자사주 공개매수를 위해 발행한 1조원 규모의 사모사채 중 일부를 다음 달 상환할 것으로 관측된다. 4월 이자지급일에 맞춰 콜옵션(조기상환청구권)을 행사하는 것이다. 이달 말 열www.numbers.co.kr고려아연이 자사주 공개매수를 위해 발행한 1조원 규모의 사모사채 중 일부를 다음 달 상환할 것으로 관측된다. 4월 이자지급일에 맞춰 콜옵션(조기상환청구권)을 행사하는 것이다. 이달 말 열리는 주주총회 직후 회사채 발행으로 차환하는 방법이 유력하다.  21일 고려아연에 따르면 4월2일 이후 돌아오는 이자지급일에 1조원 규모의 사모사채 원금 또는 일부를 조기상환하게 된다.  이들 사채는 지난해 10월 발행한 것이다. 고려아연..

▼기사원문 바로가기  [월간 DCM] 대신증권 회사채 실적서 엿보이는 IB '괄목상대'대신증권의 회사채 인수 실적이 올해 들어 1.5배 가까이 성장하고 있는 것으로 나타났다. 기업금융(IB) 부문에 힘을 싣고 있는 전략이 빠르게 성과로 드러나는 모습이다.여기에 더해 최근 종합금www.numbers.co.kr대신증권의 회사채 인수 실적이 올해 들어 1.5배 가까이 성장하고 있는 것으로 나타났다. 기업금융(IB) 부문에 힘을 싣고 있는 전략이 빠르게 성과로 드러나는 모습이다. 여기에 더해 최근 종합금융투자사업자라는 날개까지 달게 되면서 올해 대신증권의 IB는 괄목상대하는 한 해가 될 것으로 기대된다. 11일 금융감독원 전자공시시스템의 증권신고서 자료를 분석한 결과, 올해 1~2월 공모로 발행된 회사채 가운데..

▼기사원문 바로가기   아시아나항공 상환 1조3000억 은행권서 대환…회사채 500억뿐아시아나항공이 최근 KDB산업은행과 한국수출입은행에게 갚은 마지막 정책자금 1조3000억여원은 다른 은행에서 다시 빚을 내는 대환으로 조성됐다. 한동안 맥이 끊겼던 회사채도 찍었지만 이를www.numbers.co.kr  아시아나항공이 최근 KDB산업은행과 한국수출입은행에게 갚은 마지막 정책자금 1조3000억여원은 다른 은행에서 다시 빚을 내는 대환으로 조성됐다. 한동안 맥이 끊겼던 회사채도 찍었지만 이를 통해 모은 돈은 500억원에 그쳤다.아시아나항공으로서는 3조6000억원에 달했던 정책 대출을 6년 만에 모두 털어냈지만, 1200%가 넘는 부채비율은 여전히 숙제로 남게 됐다.27일 금융권에 따르면 아시아나항공은 전날 ..

▼기사원문 바로가기   롯데물산, 500억원 규모 회사채 수요예측 '기대 이상'롯데물산이 기관투자가 대상 회사채 수요예측에서 목표액을 모두 채웠다. 롯데물산은 이번에 조달한 자금 모두 채무상환에 사용한다는 계획이다. 특히 차환 예정인 채권금리보다 언더발행이www.numbers.co.kr롯데물산이 기관투자가 대상 회사채 수요예측에서 목표액을 모두 채웠다. 롯데물산은 이번에 조달한 자금 모두 채무상환에 사용한다는 계획이다. 특히 차환 예정인 채권금리보다 언더발행이 가능해진 것으로 보이면서 이자부담도 덜 수 있게 됐다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산은 다음 달 6일 총 500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 수요예측을 진행한 결과, 800억원의 매수 주문을 받은 것으로 나타났다. 이에 따라..

▼기사원문 바로가기  현대건설, 어닝쇼크 극복 ‘회사채 흥행’ 3000억 증액 발행현대건설이 어닝쇼크 이후 회사채 발행에 나선 가운데 수요예측에서 목표액의 10배가량 자금이 몰리면서 시장의 우려를 불식했다. 흥행에 힘입어 2배 증액 발행하기로 결정했으며 3000억원의 유www.numbers.co.kr  현대건설이 어닝쇼크 이후 회사채 발행에 나선 가운데 수요예측에서 목표액의 10배가량 자금이 몰리면서 시장의 우려를 불식했다. 흥행에 힘입어 2배 증액 발행하기로 결정했으며 3000억원의 유동성을 확보하게 된다.현대건설은 20일 2년물 600억원, 3년물 700억원, 5년물 200억원 등 총 1500억원의 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 2년물 5700억원, 3년물 7800억원, 5년물 1400억..

▼기사원문 바로가기  '빅이슈어' 에쓰오일, 올해 첫 회사채 발행회사채 시장의 '빅이슈어' 에쓰오일(S-Oil)이 올해 첫 회사채 발행에 나섰다. 정유업계는 한파가 길어지면서 유동성이 달리자 연초부터 자금 조달에 바삐 움직이고 있다. 23일 에쓰오일에 따르면www.numbers.co.kr  회사채 시장의 '빅이슈어' 에쓰오일(S-Oil)이 올해 첫 회사채 발행에 나섰다. 정유업계는 한파가 길어지면서 유동성이 달리자 연초부터 자금 조달에 바삐 움직이고 있다. 23일 에쓰오일에 따르면 다음달 총 3500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채를 발행할 예정이다. 내주 수요예측에서 투자자 반응이 좋으면 총 4400억원까지 증액 발행하는 것도 검토하고 있다. 에쓰오일은 회사채 시장 단골손님이다. 작년에..

▼기사원문 바로가기   메리츠증권, 무보증사채 일괄신고 발행한도 1조 설정메리츠증권이 무보증 회사채 일괄신고 연간 발행한도를 1조원으로 설정했다. 급할 때 채권 발행을 바로 할 수 있도록 조치함으로써 자금조달 창구를 넓힌 셈이다. 메리츠증권은 해당 자금들로www.numbers.co.kr메리츠증권이 무보증 회사채 일괄신고 연간 발행한도를 1조원으로 설정했다. 급할 때 채권 발행을 바로 할 수 있도록 조치함으로써 자금조달 창구를 넓힌 셈이다. 메리츠증권은 해당 자금들로 채무상환과 운영자금에 사용한다는 방침이다.20일 금융투자 업계에 따르면 메리츠증권은 올해 첫 정기이사회를 이달 개최하고 1조원 규모 무보증 회사채 일괄신고서 발행한도를 승인했다. 이사회는 회사채 일괄신고서 제출 사유에 대해 "지난해 11월 이..

▼기사원문 바로가기  NH투자증권 5000억 규모 리파이낸싱…이자부담 줄인다NH투자증권이 다음달부터 5000억원 규모 리파이낸싱에 나서는 가운데 이자비용 경감 효과도 나타날 전망이다. NH증권은 증권채 발행으로 리파이낸싱 작업을 진행할 예정이다. 이번에 발행할 증권www.numbers.co.krNH투자증권이 다음달부터 5000억원 규모 리파이낸싱에 나서는 가운데 이자비용 경감 효과도 나타날 전망이다. NH증권은 증권채 발행으로 리파이낸싱 작업을 진행할 예정이다. 이번에 발행할 증권채는 기관투자가 대상 수요예측 흥행에 힘입어 기존 채권들보다 금리가 저렴한 수준으로 책정돼 이자부담도 낮춘 것으로 나타났다.18일 금융투자 업계에 따르면 NH증권은 오는 21일 3년물 3100억원, 5년물 1900억원 등 총 5..

▼기사원문 바로가기  한국자산신탁, 작년 회사채 ‘미매각 극복’ 1000억 유동성 확충한국자산신탁이 지난해 회사채 미매각 상황을 극복했다. 지난해는 프로젝트파이낸싱(PF) 부실과 책임준공 미이행 등 신탁업 리스크에 대한 우려로 자본시장에서 외면받았지만 올해 분위기 반전www.numbers.co.kr한국자산신탁이 지난해 회사채 미매각 상황을 극복했다. 지난해는 프로젝트파이낸싱(PF) 부실과 책임준공 미이행 등 신탁업 리스크에 대한 우려로 자본시장에서 외면받았지만 올해 분위기 반전에 성공해 1000억원의 유동성을 확충한다.한국자산신탁은 14일 회사채 수요예측에서 1000억원 모집에 1370억원의 매수 주문을 받으면서 목표액을 초과 달성했다. 2년물 400억원 모집에 770억원, 3년물 600억원 모집에 60..