더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

▼기사원문 바로가기 LG에너지솔루션, 외화채 2조7700억원 발행 성공LG에너지솔루션이 총액 20억달러(약 2조7700억원)의 외화채 발행에 성공했다.LG에너지솔루션은 △3년 만기 7억달러 일반 외화채 △5년 만기 8억달러, 10년 만기 5억달러 글로벌 그린본드를 발행했다www.numbers.co.kr  LG에너지솔루션이 총액 20억달러(약 2조7700억원)의 외화채 발행에 성공했다.LG에너지솔루션은 △3년 만기 7억달러 일반 외화채 △5년 만기 8억달러, 10년 만기 5억달러 글로벌 그린본드를 발행했다고 25일 밝혔다.발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +100bp(1bp=0.01%p), +110bp, +135bp로 결정됐다. 이는 최초제시금리(투자자들의 투자 주문 접수 개시와 함..

▼기사원문 바로가기 HL디앤아이한라, 회사채 분위기 반전…600억 판매 성공HL디앤아이한라가 600억원 회사채 판매에 성공했다. 올 2월 700억원 1년물 발행 때 8.5% 고금리를 제시했음에도 한 건의 주문도 받지 못한 것과 반전된 분위기다.HL디앤아이한라는 증권발행실적보고www.numbers.co.kr HL디앤아이한라가 600억원 회사채 판매에 성공했다. 올 2월 700억원 1년물 발행 때 8.5% 고금리를 제시했음에도 한 건의 주문도 받지 못한 것과 반전된 분위기다.HL디앤아이한라는 증권발행실적보고서를 21일 공시했다. 회사채 600억원 발행에 성공했는데 산업은행이 350억원, 58.4% 인수하고 케이비증권과 키움증권이 각각 125억원, 20.8% 인수했다. 금리는 8.5%로 결정됐다. 청약개시일과..

▼기사원문 바로가기 ㈜두산, 신용등급 'BBB+ 상향' 공모채 시장 재노크한국신용평가가 ㈜두산의 신용등급을 ‘BBB 긍정적’에서 ‘BBB+ 안정적’으로 상향조정했다. ㈜두산은 과거 A급 신용등급을 보유하고 있었으나 채권단 관리 체제에 접어들면서 하락했다. 최근www.numbers.co.kr 한국신용평가가 ㈜두산의 신용등급을 ‘BBB 긍정적’에서 ‘BBB+ 안정적’으로 상향조정했다. ㈜두산은 과거 A급 신용등급을 보유하고 있었으나 채권단 관리 체제에 접어들면서 하락했다. 최근 두산에너빌리티, 두산밥캣 등의 우수한 현금창출력을 중심으로 재무건전성을 회복하면서 일부가 반영된 것으로 분석된다. ㈜두산은 조만간 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행할 예정이다. 높아진 신용등급이 긍정적으로 작용할지 관심이 쏠린다.한..

▼기사원문 바로가기  KT스카이라이프, 1000억 규모 회사채 발행KT스카이라이프가 1000억원 규모의 회사채를 발행했다. 조달한 자금은 전액 채무 상환에 활용한다.16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 KT스카이라이프는 3년물 500억원, 5년물 500억원 총 1000www.numbers.co.kr  KT스카이라이프가 1000억원 규모의 회사채를 발행했다. 조달한 자금은 전액 채무 상환에 활용한다.16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 KT스카이라이프는 3년물 500억원, 5년물 500억원 총 1000억원 규모의 회사채를 발행했다. 지난 11일 공시를 통해 채무 금리를 3년물과 5년물 각각 3.691%, 3.783%로 확정했다.이달 3일 진행된 수요예측에서 3년물 500억원 모집에 2800억원, 5..

▼기사원문 바로가기 LG유플러스, 6000억원 규모 회사채 발행…전액 채무상환에 사용LG유플러스가 6000억원 규모의 공모 회사채를 발행했다. 당초 3000억원 발행을 목표했지만 수요예측에서 흥행에 성공하며 6000억원으로 규모를 늘렸다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난 4일 LG유www.numbers.co.kr LG유플러스가 6000억원 규모의 공모 회사채를 발행했다. 당초 3000억원 발행을 목표했지만 수요예측에서 흥행에 성공하며 6000억원으로 규모를 늘렸다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난 4일 LG유플러스가 3000억원을 모집하는 회사채 수요예측에서 1조6550억원의 주문을 받았다. 3년물 1500억원 모집에 6750억원, 5년물 1000억원 모집에 6000억원, 7년물 500..

▼기사원문 바로가기 이마트, 금리 오르기 전 '4000억 영구채' 조기상환이마트가 4000억원 규모의 영구채를 조기 상환했다. 이달 상환하지 않았다면 스텝 업(step-up) 조항 때문에 이전 보다 높은 이자 비용을 부담해야 하는 상황이었다. 29일 이마트와 증권업계에 따르www.numbers.co.kr 이마트가 4000억원 규모의 영구채를 조기 상환했다. 이달 상환하지 않았다면 스텝 업(step-up) 조항 때문에 이전 보다 높은 이자 비용을 부담해야 하는 상황이었다. 29일 이마트와 증권업계에 따르면 이마트는 지난 25일 4000억원 규모의 신종자본증권을 상환했다. 신종자본증권은 원리금 상환일을 발행자가 임의로 연기할 수 있고 채권처럼 이자를 지급하지만 자본으로 인정된다. 상환에 따른 유동성 압박을 ..

▼기사원문 바로가기 1년만에 공모채 노크 SK케미칼, 7300억 주문 몰렸다 1년 만에 공모채 시장을 찾은 SK케미칼이 흥행에 성공했다. A급 우량 신용도를 보유한 SK케미칼에 약 7300억원의 뭉칫돈이 몰렸다. 오버부킹에 성공하면서 금리 조건도 유리한 방향으로 결정됐다. www.numbers.co.kr 1년 만에 공모채 시장을 찾은 SK케미칼이 흥행에 성공했다. A급 우량 신용도를 보유한 SK케미칼에 약 7300억원의 뭉칫돈이 몰렸다. 오버부킹에 성공하면서 금리 조건도 유리한 방향으로 결정됐다. 22일 SK케미칼에 따르면 총 800억원을 모집하기 위한 회사채 수요예측을 진행한 결과 7260억원의 주문이 들어왔다. SK케미칼은 각각 2년물과 3년물로 구분해 모집했다. 두 트렌치 모두 계획했던 물량 보다 ..

▼기사원문 바로가기 곳간 채운 두산퓨얼셀, 전극사업 장착하고 증설 투자 집중 두산퓨얼셀은 올해 상반기 회사채 시장에서 대규모 자금 조달에 성공했다. 여유 현금을 확보하고 지주사 ㈜두산으로부터 전극 제조업을 양수했다. 지난해 실적은 부진한 상황이나 수소 에너지 www.numbers.co.kr 두산퓨얼셀은 올해 상반기 회사채 시장에서 대규모 자금 조달에 성공했다. 여유 현금을 확보하고 지주사 ㈜두산으로부터 전극 제조업을 양수했다. 지난해 실적은 부진한 상황이나 수소 에너지 시장의 성장에 발맞춰 생산능력(CAPA) 투자를 강화하며 기반을 다지고 있다. 18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 ㈜두산은 손자회사인 두산퓨얼셀에 전극제품 생산과 관련한 유형자산과 재고자산 등을 양도하기로 결정했다. 그동안 전자BG에..

▼기사원문 바로가기 대우건설, '日 회사채 시장' 정조준 현지 신용등급 획득 대우건설이 일본에서 신용등급을 받았다. 국내 건설사 중 일본에서 신용등급을 받은 건 대우건설이 처음이다.대우건설은 11일 일본 신용평가사 JCR(Japan Credit Rating Agency)에서 A-/Stable(안정적) 등급 www.numbers.co.kr 대우건설이 일본에서 신용등급을 받았다. 국내 건설사 중 일본에서 신용등급을 받은 건 대우건설이 처음이다. 대우건설은 11일 일본 신용평가사 JCR(Japan Credit Rating Agency)에서 A-/Stable(안정적) 등급을 획득했다. JCR은 R&I(Rating & Investment Information)과 함께 일본의 2대 신용평가사로 평가받는 곳이다. 대..

▼기사원문 바로가기 분할 후 첫 회사채 시장 나온 OCI…1500억원 발행 성공 인적분할 이후 처음으로 회사채 시장에 나온 OCI가 1500억원 규모의 자금 조달에 성공했다. OCI는 회사채로 조달한 자금 전액을 채무 상환 대금으로 활용할 계획이다.8일 OCI는 1.5년물 430억원, 2년물 www.numbers.co.kr 인적분할 이후 처음으로 회사채 시장에 나온 OCI가 1500억원 규모의 자금 조달에 성공했다. OCI는 회사채로 조달한 자금 전액을 채무 상환 대금으로 활용할 계획이다. 8일 OCI는 1.5년물 430억원, 2년물 570억원, 3년물 500억원 등 총 1500억원의 무보증사채를 발행한다고 공시했다. 발행수익률은 1.5년물 4.081%, 2년물 4.126%, 3년물 4.209%다. OC..