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[월간 DCM] 'KB증권 vs NH투자증권' 회사채 선두 다툼 '점입가경'

▼기사원문 바로보기 [월간 DCM] 'KB증권 vs NH투자증권' 회사채 선두 다툼 '점입가경'NH투자증권과 KB증권이 회사채 시장에서 벌이는 선두 다툼이 날이 갈수록 치열해지고 있다. 연초까지는 NH투자증권이 약진을 벌이며 강력한 도전장을 내미는 모습이었지만, 봄으로 접어들면서부www.numbers.co.krNH투자증권과 KB증권이 회사채 시장에서 벌이는 선두 다툼이 날이 갈수록 치열해지고 있다. 연초까지는 NH투자증권이 약진을 벌이며 강력한 도전장을 내미는 모습이었지만, 봄으로 접어들면서부터 KB증권이 다시 최강자의 면모를 드러내며 역전에 성공했다. 기준금리 인하와 맞물려 기업들의 회사채 발행 수요가 꾸준히 이어질 것으로 보이면서, 이를 둘러싼 양대 증권사의 자존심 대결은 열기를 더할 전망이다. 4..

[메자닌 투자파일] 꿈비, '가이아코퍼레이션' 인수…CB 활용법 눈길

▼기사원문 바로보기 [메자닌 투자파일] 꿈비, '가이아코퍼레이션' 인수…CB 활용법 눈길유아가구·용품 전문기업 꿈비가 전환사채(CB)를 활용한 자금 운용으로 눈길을 끌고 있다. 코넥스 상장사 가이아코퍼레이션을 인수하면서 현금 대신 1회차 CB를 매각해 재무적투자자(FI) 지분을www.numbers.co.kr 유아가구·용품 전문기업 꿈비가 전환사채(CB)를 활용한 자금 운용으로 눈길을 끌고 있다. 코넥스 상장사 가이아코퍼레이션을 인수하면서 현금 대신 1회차 CB를 매각해 재무적투자자(FI) 지분을 매입한 데 이어 제로금리 2회차 CB를 발행하며 실탄까지 확보했다. 3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 꿈비는 전날 이사회를 열고 150억원 규모의 제2회차 CB 발행을 결정했다. 납입일은 오는 4일이고, ..

▼기사원문 바로가기 한화리츠, 1100억 조달 나서…유상증자 대신 '채권발행' 택한 배경은한화자산운용이 자산관리회사(AMC)를 맡고 있는 한화리츠가 이달 1100억원 규모 자금 조달에 나선다. 지난해 서울 장교동 한화그룹 본사 사옥을 자산으로 편입하는 과정에서 시가총액보다 많은 47www.numbers.co.kr한화자산운용이 자산관리회사(AMC)를 맡고 있는 한화리츠가 이달 1100억원 규모 자금 조달에 나선다. 지난해 서울 장교동 한화그룹 본사 사옥을 자산으로 편입하는 과정에서 시가총액보다 많은 4700억원 규모 유상증자를 단행할 당시 주주들의 원성을 샀던 만큼 올해는 채권 발행으로 방식을 선회한 것으로 보인다. 한화리츠는 연초에도 채권을 찍어내며 400억원 자금을 확보했다. 1일 금융투자 업계에 따..

▼기사원문 바로가기 NH투자증권, 신용등급 'AA+ 안정적'…위험노출 관리는 숙제NH투자증권이 다각화한 사업 포트폴리오와 견조한 이익 창출력을 바탕으로 안정적인 신용등급을 유지했다.1일 한국신용평가에 따르면 NH증권은 무보증사채 신용등급 'AA+(안정적)'을 시현했다.www.numbers.co.krNH투자증권이 다각화한 사업 포트폴리오와 견조한 이익 창출력을 바탕으로 안정적인 신용등급을 유지했다. 1일 한국신용평가에 따르면 NH증권은 무보증사채 신용등급 'AA+(안정적)'을 시현했다. 한신평은 NH증권의 고른 사업 포트폴리오, 우수한 자본적정성, 농협금융그룹 계열사로서의 신인도를 긍정적으로 평가했다. NH증권은 7조2000억원 규모의 자기자본을 기반으로 전국적인 리테일 영업망과 발행어음 기반 자금조달 ..

▼기사원문 바로가기 효성화학, 신용등급 반등 트리거 '차입금 축소'효성화학이 재무구조 악화로 신용도에 위협을 받고 있는 가운데 향후 신용등급 회복을 위한 선결 조건으로 '차입금 축소'가 지목되고 있다. 영구채(신종자본증권)를 포함해 총 2000억원 규모의www.numbers.co.kr 효성화학이 재무구조 악화로 신용도에 위협을 받고 있는 가운데 향후 신용등급 회복을 위한 선결 조건으로 '차입금 축소'가 지목되고 있다. 영구채(신종자본증권)를 포함해 총 2000억원 규모의 차입금의 만기가 다가오는 다음달이 고비가 될 전망이다. 1일 한국신용평가와 효성화학에 따르면 이달부터 내년 3월까지 총 4253억원 규모의 금융부채가 만기 도래한다. 이는 회사채, 단기 사채, 기업어음, 신종자본증권 등을 모두 합산한..

▼기사원문 바로가기 롯데케미칼 흔들리자 그룹 신용도 연쇄 경고등롯데케미칼의 신용등급 하향으로 롯데지주를 비롯한 롯데물산, 롯데캐피탈, 롯데렌탈까지 연쇄적으로 타격을 입게됐다. 1일 한국신용평가에 따르면 이번 정기 평가에서 롯데케미칼의 무보증사www.numbers.co.kr 롯데케미칼의 신용등급 하향으로 롯데지주를 비롯한 롯데물산, 롯데캐피탈, 롯데렌탈까지 연쇄적으로 타격을 입게됐다. 1일 한국신용평가에 따르면 이번 정기 평가에서 롯데케미칼의 무보증사채 신용등급이 AA(부정적)에서 AA-(안정적)로 하향됐다. 1노치만 더 내려가면 롯데케미칼은 A급 체력에 위협을 받을 수 있는 만큼 신용 위기가 현실화되고 있다. 롯데케미칼의 신용등급이 하향된 근본적인 요인은 석유화학 업황의 부진 때문이다. 수급 회복이 ..

▼기사원문 바로가기 [월간 DCM] 상반기 공모 회사채 50조 달했지만…투심 더 뜨겁다국내 기업들이 올해 들어 반년 동안 공모로 발행한 회사채 규모가 1년 전보다 5조원 가까이 불어나며 50조원에 육박한 것으로 나타났다. 이처럼 기업들이 이미 많은 자금을 조달해 갔지만, 오히www.numbers.co.kr 국내 기업들이 올해 들어 반년 동안 공모로 발행한 회사채 규모가 1년 전보다 5조원 가까이 불어나며 50조원에 육박한 것으로 나타났다. 이처럼 기업들이 이미 많은 자금을 조달해 갔지만, 오히려 최근으로 올수록 회사채 시장을 둘러싼 투자 심리는 더욱 뜨거워지는 분위기다. 이런 와중 한국은행의 기준금리 인하가 본격화하면서 회사채 발행에 한층 불을 지필 수 있다는 관측이 나온다. 1일 금융감독원 전자공시..

▼기사원문 바로가기 SKC, 신용도 향방 '2차전지사업'에 달렸다SKC가 전기차 시장의 일시적 둔화 현상이 지속되면서 신용도 압박을 받고 있다. 수익성이 둔화된 가운데 신규 투자 관련 재무 부담의 엇박자가 지속된다면 신용등급 회복은 어려울 전망이다. 한www.numbers.co.kr SKC가 전기차 시장의 일시적 둔화 현상이 지속되면서 신용도 압박을 받고 있다. 수익성이 둔화된 가운데 신규 투자 관련 재무 부담의 엇박자가 지속된다면 신용등급 회복은 어려울 전망이다. 한국신용평가는 30일 SKC의 무보증사채 신용등급을 A+에서 A로 한 단계 낮춰 조정하고 등급전망을 부정적에서 안정적으로 변경했다. 또한 기업어음 신용등급을 A2+에서 A2로 조정했다. 이는 SKC의 주력 사업 이익창출력이 둔화되고 증..

▼기사원문 바로가기 신한투자증권, 신용등급 'AA 안정적'…양호한 자본적정성 속 리스크 관리 관건신한투자증권이 신한금융그룹 계열의 우수한 신인도와 안정적인 자본적정성을 기반으로 신용평가사로부터 견조한 신용도를 유지했다.29일 한국신용평가에 따르면 신한증권은 무보증사채 신용www.numbers.co.kr 신한투자증권이 신한금융그룹 계열의 우수한 신인도와 안정적인 자본적정성을 기반으로 신용평가사로부터 견조한 신용도를 유지했다. 29일 한국신용평가에 따르면 신한증권은 무보증사채 신용등급 'AA(안정적)'를 부여받으며 그룹 차원의 리스크 관리 역량과 사업기반의 안정성을 긍정적으로 평가받았다. 신한증권은 약 8조원의 자기자본과 함께 신한금융그룹의 핵심 자회사로서 높은 신인도와 전국적인 리테일 네트워크, 견고한 ..

▼기사원문 바로가기 '유입 자금 770억' 하이퍼코퍼레이션, 유증+CB 조달 구조 '눈길'코스닥 상장사 '하이퍼코퍼레이션'이 경영권 변동을 수반하는 대규모 자금조달을 예고했다. 홍콩계 투자사를 필두로 한 인수 컨소시엄이 유상증자에 참여해 발행주식 총수를 넘는 대량의 신주www.numbers.co.kr 코스닥 상장사 '하이퍼코퍼레이션'이 경영권 변동을 수반하는 대규모 자금조달을 예고했다. 홍콩계 투자사를 필두로 한 인수 컨소시엄이 유상증자에 참여해 발행주식 총수를 넘는 대량의 신주를 취득할 계획이다. 동시에 재무적투자자(FI) 대상 전환사채(CB) 발행도 진행한다. 인수합병(M&A) 과정에서 유입되는 자금만 770억원에 달한다. 370억 규모 유상증자…대주주 바뀐다 하이퍼코퍼레이션은 이달 27일 370..