IPO 157

[IPO 워치] 인투셀, 공모가 보수적 책정…밸류 업사이드 전망 [현장+]

▼기사원문 바로가기 [IPO 워치] 인투셀, 공모가 보수적 책정…밸류 업사이드 전망 [현장+]항체약물접합체(ADC) 플랫폼 기업 인투셀이 최대 2500억원의 상장 밸류에이션을 목표로 하고 있다. 인투셀의 추정 실적은 삼성바이오에피스, ABL바이오와 체결한 계약만으로 측정됐다. 다만 실상www.numbers.co.kr항체약물접합체(ADC) 플랫폼 기업 인투셀이 최대 2500억원의 상장 밸류에이션을 목표로 하고 있다. 인투셀의 추정 실적은 삼성바이오에피스, ABL바이오와 체결한 계약만으로 측정됐다. 다만 실상은 여러 빅파마들과 플랫폼 계약을 논의하는 것으로 알려졌다. 보수적으로 공모가가 책정됐다고 판단하는 만큼 회사는 이달 29일 수요예측에서 공모가 희망밴드(1만2500~1만7000원) 상단을 초과할 것으..

'IPO 포석' 깔아 둔 여기어때…'주판알' 튕기는 CVC캐피탈

'IPO 포석' 깔아 둔 여기어때…'주판알' 튕기는 CVC캐피탈국내 대표 여행·여가 플랫폼인 여기어때에 투자했던 유럽계 사모펀드(PEF) 운용사 CVC캐피탈이 자금 회수 시나리오를 놓고 주판알을 튕기고 있다. 특히 경영권 매각이 지지부진한 와중 무상증자www.numbers.co.kr▼기사원문 바로가기국내 대표 여행·여가 플랫폼인 여기어때에 투자했던 유럽계 사모펀드(PEF) 운용사 CVC캐피탈이 자금 회수 시나리오를 놓고 주판알을 튕기고 있다. 특히 경영권 매각이 지지부진한 와중 무상증자로 주식 수를 크게 늘린 배경에는 기업공개(IPO)를 위한 포석이 깔려 있다는 해석이다. CVC캐피탈로서는 1조원 이상의 몸값을 기대할 것으로 보이는 가운데 여기어때의 호실적이 뒷받침되면서, IPO를 통한 엑시트에 속도를 ..

Deal/M&A 2025.04.14

'상장 준비' 와디즈 실적 고삐 죄지만…적자·자본잠식 '이중고'

▼기사원문 바로가기   '상장 준비' 와디즈 실적 고삐 죄지만…적자·자본잠식 '이중고'주식시장 데뷔를 준비하고 있는 와디즈가 실적 개선에 고삐를 죄고 있지만, 지난해 흑자 전환에는 끝내 실패했다. 대표 서비스인 펀딩 관련 수수료 수익의 성장이 정체되면서 전체 매출도 뚜렷www.numbers.co.kr 주식시장 데뷔를 준비하고 있는 와디즈가 실적 개선에 고삐를 죄고 있지만, 지난해 흑자 전환에는 끝내 실패했다. 대표 서비스인 펀딩 관련 수수료 수익의 성장이 정체되면서 전체 매출도 뚜렷한 돌파구를 찾지 못하고 있다. 특히 적자의 늪에서 헤어나지 못하면서 이어지고 있는 완전자본잠식 상태가 최대 걸림돌이 되면서 와디즈의 상장은 점점 미뤄지는 분위기다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 와디즈는 지난해 연결..

2931억 풋옵션 차액 걸린 롯데글로벌로지스, 수요예측 흥행 '절실'

▼기사원문 바로가기  2931억 풋옵션 차액 걸린 롯데글로벌로지스, 수요예측 흥행 '절실'롯데글로벌로지스가 5월 상장을 목표로 다음 달 수요예측에 나서는 가운데, 희망 공모가 범위(밴드) 하단을 기준으로 대주주인 롯데지주 및 호텔롯데가 보전해야 하는 재무적투자자(FI)의 투자www.numbers.co.kr 롯데글로벌로지스가 5월 상장을 목표로 다음 달 수요예측에 나서는 가운데, 희망 공모가 범위(밴드) 하단을 기준으로 대주주인 롯데지주 및 호텔롯데가 보전해야 하는 재무적투자자(FI)의 투자 이익이 3000억원에 육박하는 것으로 나타났다. 롯데그룹으로선 FI 풋옵션 행사 가격과 확정 공모가의 차액을 줄이는 게 자금 출혈을 최소화할 수 있는 방안인 만큼 수요예측 성패에 촉각을 곤두세우고 있다. 25일 롯데글..

[IPO 워치] 티엑스알로보틱스 상장 채비…유진그룹 오너 3세 경영 시험대

▼기사원문 바로가기    [IPO 워치] 티엑스알로보틱스 상장 채비…유진그룹 오너 3세 경영 시험대유진그룹 계열 로봇·물류자동화 기업인 티엑스알(TXR)로보틱스가 기업공개(IPO)를 통해 최대 400억원 규모 자금을 조달한다. 티엑스알로보틱스는 유경선 유진그룹 회장의 장남 유석훈 사장이 2021www.numbers.co.kr유진그룹 계열 로봇·물류자동화 기업인 티엑스알(TXR)로보틱스가 기업공개(IPO)를 통해 최대 400억원 규모 자금을 조달한다. 티엑스알로보틱스는 유경선 유진그룹 회장의 장남 유석훈 사장이 2021년 인수할 때부터 직접 경영을 챙겨왔던 회사다. 오너 3세인 유 사장은 레미콘·건자재 등에 쏠려 있는 그룹의 사업 포트폴리오를 재편하기 위한 방안으로 티엑스알로보틱스에 힘을 쏟는 모습이다.계..

[데스크 시각] 한국VC협회장 선거가 알려준 우리 벤처시장의 현재

▼기사원문 바로가기   [데스크 시각] 한국VC협회장 선거가 알려준 우리 벤처시장의 현재최근 벤처캐피탈(VC) 시장의 가장 큰 이슈는 16대 한국VC협회장 선거였다. 협회 설립 이후 처음으로 4명의 후보가 출마해 경선을 치르면서 주목을 받았다. 다양한 관측과 결과를 예상하는 논의도www.numbers.co.kr 최근 벤처캐피탈(VC) 시장의 가장 큰 이슈는 16대 한국VC협회장 선거였다. 협회 설립 이후 처음으로 4명의 후보가 출마해 경선을 치르면서 주목을 받았다. 다양한 관측과 결과를 예상하는 논의도 뒤따랐다. 여기에 다크호스로 꼽혔던 김학균 퀀텀벤처스코리아 대표가 최종후보로 선출되는 이변을 연출하며 화룡정점을 찍었다.VC협회의 첫 선거에는 다양한 함의가 담겼다. 우선 후보 가운데 가장 젊은 김 대표 ..

Perspective 2025.02.21

[IPO 워치] 상장 재수생 SGI서울보증 "주주환원 최소 年2000억"

▼기사원문 바로가기  [IPO 워치] 상장 재수생 SGI서울보증 "주주환원 최소 年2000억"코스피 상장에 재도전하는 SGI서울보증보험이 주주환원책으로 기업공개(IPO)의 청사진을 제시했다. 상장 후 3년 동안 주주환원에 연간 2000억원을 최소 보장한다는 게 골자다. SGI서울보증의 IPO는www.numbers.co.kr코스피 상장에 재도전하는 SGI서울보증보험이 주주환원책으로 기업공개(IPO)의 청사진을 제시했다. 상장 후 3년 동안 주주환원에 연간 2000억원을 최소 보장한다는 게 골자다. SGI서울보증의 IPO는 설비 투자로써 자금을 조달하기 위해 신주 발행을 섞어 공모하는 다른 IPO 추진 기업들과 달리 최대주주인 예금보험공사의 공적자금 회수 성격이 강해서다. 이에 따른 오버행(잠재적 매도 물량..

티맵모빌리티, 상장 앞두고 비핵심 자산 매각 '사활'

▼기사원문 바로가기   티맵모빌리티, 상장 앞두고 비핵심 자산 매각 '사활'티맵모빌리티의 주식시장 상장이 초읽기에 들어갔다. 재무적투자자(FI)들이 합류할 당시 올해 기업공개(IPO)를 약속한 만큼 일정을 미루진 않을 것으로 예상된다.하반기쯤이면 구체적인 윤곽이www.numbers.co.kr티맵모빌리티의 주식시장 상장이 초읽기에 들어갔다. 재무적투자자(FI)들이 합류할 당시 올해 기업공개(IPO)를 약속한 만큼 일정을 미루진 않을 것으로 예상된다.하반기쯤이면 구체적인 윤곽이 드러날 것으로 보이는 가운데 티맵모빌리티는 적자에 빠진 자회사들을 정리하며 실적 개선에 사활을 거는 모습이다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 티맵모빌리티는 올해 하반기 본격적으로 상장을 추진할 계획이다. 2021년 FI로부터 투..

동국생명과학, 수요예측 실패 '득' 됐나…상장 첫날 공모가 比 40% 상승

▼기사원문 바로가기  동국생명과학, 수요예측 실패 '득' 됐나…상장 첫날 공모가 比 40% 상승동국제약 자회사 동국생명과학이 40% 가까이 오르며 코스닥 시장에 성공적으로 안착했다. 수요예측 당시 낮은 평가를 받은 것이 오히려 상장 첫날 투자 매력도를 높였다는 분석이다. 상장 첫 날www.numbers.co.kr동국제약 자회사 동국생명과학이 40% 가까이 오르며 코스닥 시장에 성공적으로 안착했다. 수요예측 당시 낮은 평가를 받은 것이 오히려 상장 첫날 투자 매력도를 높였다는 분석이다.상장 첫 날 40% 상승...낮은 공모가가 매력동국생명과학은 코스닥 상장 첫날인 19일 공모가 대비 39.22% 오른 1만2530원에 마감했다. 장 초반 1만5500원까지 치솟았지만 이후 조정세에 들어가며 하락했다. 시가 총..

공모주 한파에 스팩 상장도 '뚝'

▼기사원문 바로가기  공모주 한파에 스팩 상장도 '뚝'연초 공모주 한파가 이어지고 있는 가운데 기업인수목적회사(스팩)도 증시 입성 발길을 끊었다.한국거래소 기업공시채널 카인드에 따르면 디비금융제14호스팩은 지난 10일 코스닥 상장을 위한www.numbers.co.kr 연초 공모주 한파가 이어지고 있는 가운데 기업인수목적회사(스팩)도 증시 입성 발길을 끊었다.한국거래소 기업공시채널 카인드에 따르면 디비금융제14호스팩은 지난 10일 코스닥 상장을 위한 예비심사를 철회했다. 지난달 3일 예비심사를 청구한지 약 한 달 만이다.스팩은 비상장기업의 인수합병(M&A)을 목적으로 하는 페이퍼컴퍼니다. 상장 후 36개월 이내에 기업과 합병을 완료해야 한다. 스팩을 통한 우회상장은 직상장과 달리 기관투자자 대상 수요예측 ..