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유티아이, 27억 3자배정 유상증자 결정

▼기사원문 바로가기 유티아이, 27억 3자배정 유상증자 결정유티아이는 시설자금 29억원 및 운영자금 7억원 조달을 목적으로 기명식 무의결권부 전환우선주식 8만8078주를 발행하는 제3자배정증자를 결정했다고 26일 공시했다. 신주 발행가액은 주당 3만654www.numbers.co.kr  유티아이는 시설자금 29억원 및 운영자금 7억원 조달을 목적으로 기명식 무의결권부 전환우선주식 8만8078주를 발행하는 제3자배정증자를 결정했다고 26일 공시했다. 신주 발행가액은 주당 3만654원이다. 유티아이는 유상증자 소식과 함께 63억원 규모의 전환사채 발행도 결정했다. 전환가액은 3만654원이다. 시설자금에 40억원, 운영자금에 23억원 사용할 예정이다. 전환에 따라 발행할 주식 수는 20만5519주다.유한새 기..

▼기사원문 바로가기 HLB, '330억원' 규모 전환사채권 발행에이치엘비(HLB)는 운영자금 조달을 위해 330억원 규모의 39회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 25일 공시했다. 표면이자율은 1%, 만기이자율은 4%다. 사채만기일은 2027년 7월16www.numbers.co.kr  에이치엘비(HLB)는 운영자금 조달을 위해 330억원 규모의 39회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 25일 공시했다. 표면이자율은 1%, 만기이자율은 4%다. 사채만기일은 2027년 7월16일이다.전환에 따라 발행되는 주식수는 50만356주다. 전환가액은 주당 6만5953원이다. 전환청구기간은 2025년 7월16일부터 2027년 6월16일까지다.최지원 기자 frog@bloter.net

▼기사원문 바로가기 노브랜드, 60억원 규모 전환청구권 행사의류 제조업자개발생산(ODM) 업체 노브랜드는 60억원 규모 1회차 기명식사모 전환사채에 대한 전환청구권 행사로 42만8571주가 신규 상장한다고 25일 공시했다. 이는 발행주식총수(865만1263주) 대비www.numbers.co.kr  의류 제조업자개발생산(ODM) 업체 노브랜드는 60억원 규모 1회차 기명식사모 전환사채에 대한 전환청구권 행사로 42만8571주가 신규 상장한다고 25일 공시했다. 이는 발행주식총수(865만1263주) 대비 4.95%에 해당된다. 전환가액은 주당 1만4000원이며 상장 예정일은 7월10일이다.최지원 기자 frog@bloter.net

▼기사원문 바로가기 대한항공, 아시아나항공 전환사채 1750억원 인수대한항공이 아시아나항공이 발행하는 1750억원 규모의 전환사채(CB)를 인수하기로 했다.대한항공은 18일 이사회를 열고 아시아나항공이 발행하는 제105차 무기명식 무보증 사모 영구전환사채를www.numbers.co.kr  대한항공이 아시아나항공이 발행하는 1750억원 규모의 전환사채(CB)를 인수하기로 했다.대한항공은 18일 이사회를 열고 아시아나항공이 발행하는 제105차 무기명식 무보증 사모 영구전환사채를 취득하기로 결정했다. 전환사채 취득 예정일은 오는 26일, 취득 규모는 1750억원이다.금리는 연 5.1%로 설정됐으며 발행 2년이 경과한 날부터 금리가 기존금리에 연 3.0%포인트씩 가산된다. 전환가액은 1주당 1만720원으로 주식..

▼기사원문 바로가기 [메자닌 투자 파일] '석유테마' 열풍 동양철관, CB '오버행 리스크' 부각동양철관 주가가 최근 동해 석유·가스전 개발에 대한 기대감으로 급등세를 보였다. 이와 관련해 지난해 발행한 전환사채(CB)의 대거 전환에 따른 오버행(잠재적 매도물량) 리스크가 현실로 나타www.numbers.co.kr 동양철관 주가가 최근 동해 석유·가스전 개발에 대한 기대감으로 급등세를 보였다. 이와 관련해 지난해 발행한 전환사채(CB)의 대거 전환에 따른 오버행(잠재적 매도물량) 리스크가 현실로 나타났다. 다만 동양철관은 이런 상황에서 미리 설정한 콜옵션(주식매도청구권) 조항으로 물량을 지켜내고 있다.동양철관은 지난해 3월 47회 CB 발행으로 300억원을 조달했다. 표면이자율 0%, 만기이자율 2.5%..

▼기사원문 바로가기 퀀타피아, 휴먼테크놀로지 전환사채 양도 결정퀀타피아는 재무구조 개선과 유동성 확보를 위해 휴먼테크놀로지 9회차 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채를 엘림코퍼레이션 외 3인에게 양도하기로 결정했다고 3일 공시했다. 양도금액은 49www.numbers.co.kr  퀀타피아는 재무구조 개선과 유동성 확보를 위해 휴먼테크놀로지 9회차 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채를 엘림코퍼레이션 외 3인에게 양도하기로 결정했다고 3일 공시했다. 양도금액은 49억5000만원이며, 양도 예정일자는 6월 3일이다.박선우 기자 closely@bloter.net

▼기사원문 바로가기 카카오게임즈, 불어나는 이자 어떻게 감당할까?카카오게임즈의 이자 부담이 커지고 있다. 최근 3700억원 규모의 전환사채(CB)를 조기 상환하면서 차입금과 이자 비용은 더욱 늘어날 전망이다. 다만 유동성에 대한 우려는 시기상조로 보인다. 곳www.numbers.co.kr  카카오게임즈의 이자 부담이 커지고 있다. 최근 3700억원 규모의 전환사채(CB)를 조기 상환하면서 차입금과 이자 비용은 더욱 늘어날 전망이다. 다만 유동성에 대한 우려는 시기상조로 보인다. 곳간 사정이 나쁘지 않은 데다 다수의 신작 출시를 앞두고 있어 실적 증가가 기대된다. 특히 매출 비중이 낮은 해외 시장을 집중 공략한다는 계획으로 카카오게임즈는 자금 관리 전반에 대해 자신감을 드러내고 있다.  금융감독원 전자공시..

▼기사원문 바로가기 오큐피바이오, 카나리아바이오엠 전환사채 양도 결정항암신약개발 전문기업 오큐피바이오가 재무구조 개선을 위해 카나리아바이오엠 전환사채(CB)를 계열사 오큐피바이오엠에 양도하기로 결정했다고 28일 공시했다. 양도 대상은 오큐피바이오가www.numbers.co.kr  항암신약개발 전문기업 오큐피바이오가 재무구조 개선을 위해 카나리아바이오엠 전환사채(CB)를 계열사 오큐피바이오엠에 양도하기로 결정했다고 28일 공시했다. 양도 대상은 오큐피바이오가 지난 2022년 3월18일 취득한 16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 CB다. 양도금액은 사채의 권면 총액과 동일한 2458억원이다. 이는 지난해 말 기준 오큐피바이오 총자산(2979억원)의 82.51%에 해당한다. 박재형 기자 jhpark@blot..

▼기사원문 바로가기 TCC스틸 "CB 포함한 자금조달 방안 검토 중"TCC스틸이 전환사채(CB)를 포함한 다양한 자금조달 방안을 검토 중이라고 27일 공시했다.TCC스틸은 앞서 일부 매체에서 보도된 600억원 CB발행 추진과 관련해 “현재 구체적으로 결정된 사항은 없다www.numbers.co.kr  TCC스틸이 전환사채(CB)를 포함한 다양한 자금조달 방안을 검토 중이라고 27일 공시했다.TCC스틸은 앞서 일부 매체에서 보도된 600억원 CB발행 추진과 관련해 “현재 구체적으로 결정된 사항은 없다”면서도 “통상적인 운영 및 시설 자금 조달을 위해 다양한 방안을 검토 중”이라고 밝혔다. TCC스틸은 향후 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시할 예정이다.한편 이날 오후 1시15분 기준 ..

▼기사원문 바로가기 트루윈, 150억원 규모 전환사채 발행센서전문기업 트루윈이 향후 보통주로 전환할 수 있는 전환사채를 발행해 150억원 규모의 자금을 조달한다.트루윈은 24일 150억원 규모의 전환사채를 발행한다고 공시했다. 발행 대상은 퀀텀파트www.numbers.co.kr    센서전문기업 트루윈이 향후 보통주로 전환할 수 있는 전환사채를 발행해 150억원 규모의 자금을 조달한다.트루윈은 24일 150억원 규모의 전환사채를 발행한다고 공시했다. 발행 대상은 퀀텀파트너스 1호다. 퀀텀파트너스 1호는 내년 8월 23일부터 2027년 8월 22일까지 사채를 트루윈 보통주 571만6463주로 전환할 수 있다. 전환가액은 주당 2624원이다. 한편 트루윈은 이번 전환사채 발행액을 전액 타법인 증권 취득에 사..