알엔투테크놀로지, 100억 규모 CB 발행

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알엔투테크놀로지, 100억 규모 CB 발행

/ 사진=알엔투테크놀로지 홈페이지 캡처

적층세라믹 기판 제조사 알엔투테크놀로지가 100억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다.

알엔투테크놀로지는 100억원의 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 CB를 발행한다고 13일 공시했다. 표면 이자율은 0%, 만기이자율은 3%다.  발행 대상자는 ㈜캔버스엔레드 한 곳이다.

전환가액은 주당 7470원이다. 전환에 따라 발행될 주식수는 133만8688주로 발행주식총수 대비 14.17%다. 전환청구기간은 내년 9월 9일부터 2028년 8월 9일까지다. 이번 CB가 전부 전환될 경우 발행주식총수는 944만6672주에서 1078만5360주로 늘어나 최대주주인 티에스1호조합의 지분율은 18.71%에서 약 16.38%로 낮아진다.

 

/ 그래픽=정유진 기자

조달 자금은 100억원 전액 신규사업 추진을 위한 운영자금으로 투입된다. 구체적으로는 올해와 내년에 각각 50억원씩 사용할 예정이다.

이번 CB는 조기상환청구권(풋옵션)이 포함됐다. 캔버스엔레드는 CB 발행일로부터 2년 뒤인 2027년 7월 10일부터 매 3개월마다 풋옵션을 행사할 수 있다.

정유진 기자 jyj0301@numbers.co.kr