에스앤에스텍, 358억 EB로 EUV 설비 투자 속도

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에스앤에스텍, 358억 EB로 EUV 설비 투자 속도

 

 

반도체 블랭크 마스크 제조사 에스앤에스텍이 358억원의 교환사채(EB)를 발행한다.

27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 에스앤에스텍은 전날 358억원의 4회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 EB를 발행한다고 결정했다. 표면이자율과 만기이자율 모두 0%다. 발행대상은 신한밸류업제오차 주식회사 한 곳이다. 신한밸류업제오차 주식회사는 신한투자증권이 사채인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC)이다.

교환 대상은 에스앤에스텍 자기주식 58만2843주(2.72%)며, 교환가액은 주당 6만1351원이다. 주가 변동에 따른 교환가액 조정(리픽싱)은 없지만, 시가보다 낮은 발행가액의 유상증자나 전환사채 발행 등 특정 이벤트 발생 시에는 교환가액이 하향 조정될 수 있다. 교환청구기간은 다음달 4일부터 2030년 8월 3일까지다.

/ 그래픽=정유진 기자

 
이번 EB에는 매도청구권(콜옵션)과 조기상환청구권(풋옵션)이 모두 포함됐다. 에스앤에스텍은 발행일인 9월 3일부터 3년 뒤인 2028년 9월 3일까지 인수분의 20%(71억5000만원) 한도 내에서 콜옵션을 행사할 수 있다. 이때 취득한 주식은 주주가치 환원을 위해 전량 소각한다. 사채권자는 발행일로부터 3년 뒤인 2028년 8월 4일부터 2030년 7월 31일까지 매달 풋옵션을 행사할 수 있다.

에스앤에스텍은 조달 자금 358억원 전액을 시설자금으로 투입한다. 구체적으로는 EUV용 블랭크마스크 양산준비를 위한 시설투자에 올 연말까지 전부 사용할 계획이다.

에스앤에스텍은 올 상반기 연결기준 매출액 1186억원, 영업이익 252억원, 당기순이익 220억원을 기록했다.

정유진 기자 jyj0301@numbers.co.kr