대진첨단소재, 158억 CB 발행…美 생산설비 투자·차입금 상환

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대진첨단소재, 158억 CB 발행…美 생산설비 투자·차입금 상환

대진 로고 / 사진=대진 홈페이지 캡처

대진첨단소재가 158억원 규모의 전환사채(CB)를 발행해 미국 내 생산설비 투자와 차입금 상환에 나선다.

18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대진첨단소재는 이번달 6일 이사회에서 발행을 결의한 제8회차 65억원과 제9회차 93억원 등 총 158억원의 CB에 대한 납입을 완료했다.  이번 전환사채의 표면 이자율은 0%, 만기 이자율은 5.5%이다. 만기일은 2028년 8월 14일로 3년물이다.

전환가액은 주당 9349원이며, 전환청구기간은 2026년 8월 14일부터 2028년 7월 14일까지다. 전환 시 발행 가능한 주식 수는 제8회차 69만5261주로 총 발행주식의 4.70%, 제9회차 99만4758주는 6.7% 규모다.

조달 자금은 △미국법인 탄소나노튜뷰(CNT) 설비 투자 40억원 △운영자금 38억원 △기존 차입금 상환 80억원 등으로 사용된다.

대진첨단소재는 "CNT 사업을 신성장동력으로 추진한다"며 "글로벌 시장 대응을 위해 미국 내 생산기반을 구축하고 북미 ESS 및 배터리 소재 시장 공략을 본격화할 계획"이라고 설명했다.

허지영 기자 jiiyoung1003@numbers.co.kr