라온텍, 150억 규모 CB 발행

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라온텍, 150억 규모 CB 발행

 

/ 사진=라온텍 홈페이지 캡처

마이크로 디스플레이 전문 기업 라온텍이 150억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다.

19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 라온텍은 전날 150억원의 무기명식 무보증 사모 CB를 발행하기로 결정했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 발행대상은 대신-뉴젠-엠포드 신기술투자조합 제1호 외 20곳이다. 이 중 16곳은 타이거자산운용이 운용하는 펀드로, 신탁업자는 NH투자증권·삼성증권이 맡았다.

/ 그래픽=정유진 기자

전환가액은 주당 4906원이다. 전환에 따라 발행될 신주는 기존 발행주식총수대비 10.07%인 305만7480주다. 전환청구기간은 내년 8월 26일부터 2030년 7월 26일까지다. 이번 CB가 전부 전환될 경우 발행주식총수는 3033만7558주에서 3339만5038주로 늘어나 최대주주인 김보은 씨의 지분율은 19.91%에서 18.09%로 낮아지게 된다.

라온텍은 조달자금 150억원 전액을 운영자금으로 투입한다. 구체적으로는 마이크로디스플레이 연구개발비(인건비, 재료비, 기계장치 등)와 기타 운영자금으로 사용할 계획이다. 올해 30억원을 사용하고, 2026년과 2027년 이후에 각각 90억원, 30억원씩 나눠서 사용할 예정이다.

이번 CB에는 매도청구권(콜옵션)과 조기상환청구권(풋옵션)이 모두 포함됐다. 라온텍은 발행일로부터 1년 뒤인 2026년 8월 26일부터 2027년 8월 26일까지 매월 콜옵션을 행사할 수 있다. 사채권자인 대신-뉴젠-엠포드 신기술투자조합 제1호 외 20곳은 발행일로부터 2년 뒤인 2027년 8월 26일부터 매 3개월마다 풋옵션을 행사할 수 있다.

정유진 기자 jyj0301@numbers.co.kr