SCM생명과학, '탈모 샴푸' 더마시모 65억에 인수

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SCM생명과학, '탈모 샴푸' 더마시모 65억에 인수

/사진=홈페이지 캡처

바이오 상장사 SCM생명과학이 탈모 완화 샴푸 등을 만드는 화장품 업체 더마시모를 인수한다.

8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SCM생명과학은 더마시모의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결했다. 더마시모의 주주 김진솔 외 5인으로부터 22만주를 양도받는 방식이다.

더마시모의 인수 금액은 현금흐름할인법에 따라 65억원으로 산정됐으며, 주당 가치는 2만9719원이다. 딜 클로징은 이달 15일이다.

인수 재원은 현금과 전환사채(CB)로 조달된다. 총 65억원 중 25억원은 현금으로 지급하고 나머지 40억원은 이달 15일에 발행하는 CB로 충당한다. 

전환가액은 1주당 1262원이며 전환 시 발행하는 주식은 316만9572주이다. 이는 기존 발행 주식 총수의 8.03% 수준이다. 사채 만기일은 발행일로부터 3년 뒤인 2028년 9월 15일이며 전환청구는 1년 후부터 가능하다.

SCM생명과학이 더마시모를 인수했다/그래픽=황민영 기자

더마시모는 올해 5월 설립된 화장품 기업으로, 탈모 완화 앰플과 샴푸 등 제품을 주력 상품군으로 내세우고 있다. 올해 1월 CJ온스타일 ‘라이징 브랜드’에 선정됐으며 현대홈쇼핑에서는 헤어 앰플 부문 1위를 기록하기도 했다.

더마시모의 올해 상반기 매출은 86억원으로, 이미 지난해 연간 매출 대비 94.2% 성장했다. 영업이익도 15억원으로 같은 기간 대비 80.0% 늘었다.

앞으로의 매출 전망도 긍정적이다. 평가를 맡은 바름회계법인에 따르면 더마시모의 2030년 추정 매출액은 239억원이다.

SCM생명과학 측은 "더마시모 인수는 신규 사업 확대와 사업 시너지 창출을 위한 결정"이라고 밝혔다.

황민영 기자 alsdud9060@numbers.co.kr