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대원제약, 159억 교환사채 발행
대원제약이 159억원의 교환사채(EB)를 발행한다.대원제약은 2일 158억5759만원의 무기명식 이권부 무보증 사모 EB를 발행한다고 공시했다. 표면이자율과 만기이자율 모두 0%다. 발행대상은 에이치
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대원제약이 159억원의 교환사채(EB)를 발행한다.
대원제약은 2일 158억5759만원의 무기명식 이권부 무보증 사모 EB를 발행한다고 공시했다. 표면이자율과 만기이자율 모두 0%다. 발행대상은 에이치 제1호 사모투자합자회사 한 곳이다.
교환 대상은 대원제약 보통주 99만4144주(4.43%)며, 교환가액은 주당 1만5951원이다. 시가 하락에 따른 교환가액 조정(리픽싱)은 없지만, 기준주가보다 낮은 발행가액의 유상증자나 전환사채 발행 등 특정 이벤트 발생 시에는 교환가액이 하향 조정될 수 있다. 교환청구기간은 9월 16일부터 2030년 9월 2일까지다.
이번 EB에는 조기상환청구권(풋옵션)이 모두 포함됐다. 사채권자는 발행일로부터 2년 뒤인 2027년 9월 9일부터 2030년 5월 10일까지 매 3개월 마다 풋옵션을 행사할 수 있다.
대원제약은 조달 자금 159억원 전액을 사업 운영자금으로 투입한다.
대원제약은 올 상반기 매출 3017억원, 영업이익 80억원, 당기순이익 14억원을 기록했다.
정유진 기자 jyj0301@numbers.co.kr
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