오케스트라PE, 매머드커피 인수한다…‘원두부터 매장까지’

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오케스트라PE, 매머드커피 인수한다…‘원두부터 매장까지’ - 넘버스

/ 사진=매머드커피 홈페이지 캡처

오케스트라PE가 매머드커피를 품는다. 글로벌 출자자(LP) 자금을 기반으로 운영사와 원두 로스팅 업체를 동시에 인수하며, 원가 경쟁력과 안정적인 공급망까지 갖췄다는 평가다.

오케스트라프라이빗에쿼티(오케스트라PE)는 오케스트라 프라이빗 에쿼티 VII, L.P.를 통해 매머드커피의 운영사 매머드커피랩과 원두 로스팅 업체 서진로스터즈의 지분 100%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 8일 밝혔다. 

이번 메머드커피 인수의 재무∙세무 자문은 삼덕회계법인이 맡았으며 경영컨설팅은 Kearney, 법률자문은 법무법인 태평양이 진행했다.

매머드커피랩은 저가 커피 프랜차이즈 브랜드 ‘매머드커피’를 운영하는 기업으로 전국에 약 900개 가맹점을 운영하고 있다. 키오스크 기반 주문과 자동화된 제조 프로세스를 중심으로 효율적인 운영 체계를 구축해 가맹 확장에 유리한 사업 모델을 갖췄다. 여기에 모바일 기반 주문·결제 등 디지털 채널을 통해 고객 접점도 강화해왔다는 설명이다. 연간 매출은 약 750억원 규모다.

서진로스터즈는 커피 원두 로스팅∙가공 전문 제조 기업으로, 다수의 커피브랜드∙외식 업체에 장기적으로 원두를 공급하고 있다. 자체 로스팅 공장과 대량 생산이 가능한 설비를 갖춰 안정적인 생산 역량을 지녔다는 평가다. 연간 매출은 약 140억원을 기록하고 있다. 오케스트라 PE의 이번 인수로 원가 경쟁력과 원두 공급 안정성을 동시에 확보했다는 평가가 나온다.

오케스트라PE는 향후 매머드커피의 성장 전략으로 국내 시장에서 지속적인 출점과 운영 고도화에 주력할 계획이다. 디지털 기반의 주문·결제 등 고객 경험 강화도 병행한다. 해외 시장은 일본 저가 커피 시장의 구조적 공백을 겨냥해 단계적으로 진출한다는 방침이다.

오케스트라PE 관계자는 “이번 매머드커피 인수는 유럽·호주·아시아 지역 글로벌 LP 자금을 기반으로 한 해외 펀드를 통해 진행한 투자”라며 “최근 매각 SPA을 체결한 케이에프씨코리아 역시 동일한 해외 펀드의 포트폴리오”라고 말했다. 오케스트라PE는 글로벌 자본을 활용해 국내 소비재 기업에 투자하고 성장을 지원하는 전략을 이어가고 있다는 설명이다.

이어 “매머드커피는 운영 효율성과 확장성을 갖춘 플랫폼”이라며 “외식·프랜차이즈 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 국내와 일본 시장에서 성장 기회를 모색할 것”이라고 덧붙였다.

오케스트라PE는 일본과 한국의 중견·중소기업 시장에 특화된 크로스보더 사모펀드 운용사다. 견고한 사업 기반과 성장 잠재력을 갖춘 기업에 투자해 적극적으로 경영에도 참여하며 펀드 수익을 창출한다.

정유진 기자