LG에너지솔루션, 외화채 2조7700억원 발행 성공

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LG에너지솔루션, 외화채 2조7700억원 발행 성공

 

미국 미시간주에 위치한 LG에너지솔루션 공장 전경. /사진 제공=LG에너지솔루션

 

LG에너지솔루션이 총액 20억달러(약 2조7700억원)의 외화채 발행에 성공했다.

LG에너지솔루션은 △3년 만기 7억달러 일반 외화채 △5년 만기 8억달러, 10년 만기 5억달러 글로벌 그린본드를 발행했다고 25일 밝혔다.

발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +100bp(1bp=0.01%p), +110bp, +135bp로 결정됐다. 이는 최초제시금리(투자자들의 투자 주문 접수 개시와 함께 발행사가 공표하는 예상 발행 스프레드) 대비 각 30bp씩 낮아진 수준이다.

앞서 국제 신용등급 평가사 무디스는 LG에너지솔루션의 글로벌 배터리 산업에서의 선도적인 지위와 높은 수주잔고 등을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 ‘Baa1’으로 책정했다.

이번 외화채 발행에는 총 285개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했고 총 공모액의 4.3배에 이르는 주문이 접수됐다.

LG에너지솔루션은 이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 글로벌 생산시설 및 연구개발(R&D) 투자 등 미래 경쟁력 강화를 위해 사용한다는 계획이다. 일부 금액은 글로벌 생산시설 투자에 사용된 외화사채를 차환하는 용도로 사용된다.

한편 LG에너지솔루션은 현재 북미에서만 GM 1,2,3 합작공장을 비롯 스텔란티스, 혼다, 현대차 합작공장 및 미시간, 애리조나 원통형·ESS 단독공장 등 8개의 생산시설을 운영·건설하는 등 글로벌 생산시설 확충을 위한 투자를 지속하고 있다.

최지원 기자 frog@bloter.net