지아이이노베이션, 200억 자금 조달

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지아이이노베이션, 200억 자금 조달

 

 

지아이이노베이션이 전환사채권 발행과 제3자배정 유상증자를 통해 200억원 규모 자금을 조달한다고 30일 공시를 통해 밝혔다.   

우선 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 통해 100억원을 조달한다. 사채의 만기 이자율은 3.0%, 만기일은 2029년 8월 8일이다. 전환에 따라 발행할 주식 수는 85만8590주이며 전환비율은 100%, 전환가액은 1만1647원이다. 전환청구기간은 2025년 8월 8일부터 2029년 7월 8일이다. 발행 대상자는 DB금융투자, 하나증권 등이다. 

제3자배정 방식의 유상증자를 통해서도 100억원을 수혈할 예정이다. 신주 수는 기명식 전환우선주식 85만 8371주다. 신주 전환비율은 100%이며, 전환가액은 1만 1650원이다. 전환 청구기간은 2025년 8월 8일부터 2029년 8월 7일까지다. 제3자배정 대상자는 웰컴자산운용 주식회사 등이다.

조달한 자금은 모두 연구개발 (임상시험 등) 및 운영비용 등에 쓰일 예정이다. 

박재형 기자 jhpark@bloter.net