IMM컨소시엄, 에코비트 인수 SPA 체결

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IMM컨소시엄, 에코비트 인수 SPA 체결

 

에코비트에너지 경주사업장 전경 /사진제공=에코비트

IMM프라이빗에쿼티(PE)와 IMM인베스트먼트 컨소시엄이 국내 1위 폐기물처리업체인 에코비트를 인수한다.

26일 투자은행(IB)업계에 따르면 국내 PEF인 IMM PE·IMM인베스트먼트 컨소시엄(IMM 컨소시엄)은 이날 에코비트인수를 위한 주식매매계약(SPA)를 체결했다.

투자금액은 2조700억원이다. 이번 인수전에는 IMM PE의 블라인드 펀드(RG5 PEF)와 IMM인베스트먼트의 인프라9호 PEF가 활용될 예정이다. 이 외에도 공동투자펀드 및 인수금융을 통해 자금을 조달한다. 

예상 거래 종결 시점은 오는 10월이다. IMM 컨소시엄은 BDA파트너스, EY한영, 베인앤컴퍼니 등과 자문단을 꾸렸다. 

에코비트는 국내 매립시장 1위 사업자다. 2021년 태영그룹 계열사인 TSK코퍼레이션과 KKR의 에코솔루션그룹(ESG)을 합병해 설립한 기업이다. 태영그룹 지주사인 티와이홀딩스와 PEF인 KKR이 지분을 50%씩 보유 중이다.

이번 매각은 태영그룹이 태영건설의 워크아웃(기업구조개선 작업)을 개시하면서 자구안으로 에코비트 매각을 내세우면서 시작됐다. 국내 시공능력평가 16위인 태영건설은 지난해 만기가 도래하는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무를상환하지 못하면서 워크아웃 절차를 밟고 있다. KKR도 공동 매각에 합의해 공개매각 절차를 진행했다. 매각 주관은UBS와 씨티그룹글로벌마켓증권이 맡았다. 

에코비트의 올해 예상 상각전영업이익(EBITDA)은 약 2500억원이다. 매각가는 EBITDA 멀티플 10배 이상을 매각가로 인정받으면서 태영건설은 유동성 확보에 성공했다. 이밖에 태영그룹은 광명 테이크호텔(약 1100억원), 태영그룹여의도 사옥(약 2500억원), 태영건설 및 계열사 소유 골프장 매각(디아너스CC·용인 및 상주CC 등 매각 통해 자금을조달해왔다.

남지연 기자 njy@bloter.net