[한양증권 M&A] KCGI, 프로젝트 펀드 '최종' 출자자에 OK금융·메리츠

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[한양증권 M&A] KCGI, 프로젝트 펀드 '최종' 출자자에 OK금융·메리츠

 

자료사진 / 사진 제공=KCGI 홈페이지 갈무리

'강성부 펀드'로 알려진 KCGI가 한양증권 인수자금 마련을 위해 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI)를 가리지 않고 물색한 가운데, 최종 OK금융그룹과 메리츠금융이 출자에 나설 것으로 파악됐다. 당초 이들 회사는 관련 제안을 받은 뒤 출자 여부를 지속 검토해왔으나, 결국 출자 단행을 선택했다.

12일 관련 업계에 따르면 한양증권 인수 우선협상대상자로 선정된 KCGI는 오는 13일까지 주식매매계약(SPA) 체결을 위해 프로젝트 펀드를 조성한다. 그동안 KCGI는 여러 금융사들에 해당 펀드에 대한 출자 의사를 타진했다. 이 중 OK금융과 메리츠증권의 최종 출자가 확정됐다.

앞서 KCGI는 지난달 2일 한양증권 인수 우협으로 선정돼 최대 6주간의 독점적 협상권을 부여받았다. 5주 동안 독점적으로 협상을 진행하다가 양 측이 합의하면 일주일 연장하는 식이다. 현재 5주 동안의 기한은 이미 다 쓴 상태로, 한양재단과의 합의를 통해 오는 13일까지 기한을 연장했다.

KCGI가 매도인 측과 체결한 '텀시트(투자계약 주요조건)'에 따르면 학교법인 한양학원과 특수관계사인 백남관광, 에이치비디씨가 보유한 한양증권 주식 376만6973주(지분율 29.6%)를 KCGI가 2448억5342만원에 인수하기로 했다.

KCGI가 한양증권 인수를 위한 프로젝트펀드 출자자 확보가 진전을 보이면서 독점적 협상 기한까지 한양재단 측과의 최종 계약 타결 여부도 관심이다. OK금융과 메리츠증권이 KCGI가 조성한 해당 펀드에 출자하기로 했지만, 이번 딜의 주체는 KCGI와 한양재단이기 때문이다. KCGI가 인수자금 조달 계획안을 확정을 지은 뒤 한양재단과의 가격 등 거래조건 협상도 마무리돼야 SPA를 체결할 수 있다.

현재 KCGI와 한양재단 측은 한양증권 인수 가격과 관련해 줄다리기 협상을 진행중인 것으로 전해졌다. KCGI에게는 1영업일밖에 남지 않은 상태로, 이 기한을 넘기면 차순위 협상대상자로 선정된 LF에 기회가 넘어간다.

임초롱 기자 twinkle@bloter.net