롯데리츠, 단기사채·담보부사채 발행…1250억 차환 목적

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롯데리츠, 단기사채·담보부사채 발행…1250억 차환 목적

 

 

롯데리츠가 만기를 앞둔 1250억원 규모의 사채 차환을 목적으로 자금 조달을 진행한다고 12일 공시했다. 우선 이달 1250억원 규모의 단기사채를 발행하고, 다음달에 동일한 금액의 담보부사채를 발행하는 방식이다.

롯데리츠는 우선 NH투자증권을 대상으로 한 달 기한의 1250억원의 단기사채를 발행한다. 발행시점은 이달 19일, 만기일은 10월 7일이다. 이를 통해 9월 만기가 다가오는 1250억원 규모의 '제5-2회 담보부사채'를 차환한다.

이후 다음달에 1250억원 규모의 담보부사채를 발행한다. 이는 9월 발행한 단기사채를 차환하기 위함이다. 발행일은 다음달 7일, 상환일은 2027년 10월7일이다. 담보 자산은 롯데프리미엄아울렛 이천점이다.

롯데리츠는 이 같은 조달 방식에 대해 "단기사채를 일시적으로 활용한 이후 담보부사채 발행 비용을 절감하려는 목적"이라고 설명했다.

이유리 기자 yrlee@bloter.net