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새해에도 증권채 흥행…미래에셋·삼성증권에 4.5조 몰렸다
새해 첫 증권채 발행 타자로 나섰던 미래에셋증권과 삼성증권이 기관투자가 대상 수요예측에서 잇따라 조 단위 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 이에 따라 미래에셋증권과 삼성증권은 각
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새해 첫 증권채 발행 타자로 나섰던 미래에셋증권과 삼성증권이 기관투자가 대상 수요예측에서 잇따라 조 단위 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 이에 따라 미래에셋증권과 삼성증권은 각각 3000억원, 5000억원 규모로 증액 발행할 것으로 보인다.
12일 금융투자 업계에 따르면 지난 9일과 10일에 있었던 미래에셋증권과 삼성증권의 기관투자가 대상 수요예측에서 각각 2조1600억원, 2조3900억원의 자금이 쏠린 것으로 나타났다. 미래에셋증권은 1500억원, 삼성증권은 3000억원 규모 채권을 발행하기 위한 수요예측이었다.
회사별 트랜치 구조를 보면 미래에셋증권은 2년물 700억원 모집에 7900억원, 3년물 800억원 모집에 1조3700억원이 몰렸다. 삼성증권의 경우 3년물 2000억원 모집에 1조4000억원, 5년물 1000억원 모집에 9900억원이 쏠렸다.
두 회사 모두 이번 증권채 희망 금리로 개별 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)에 ±30bp(1bp=0.01%p)를 가산한 금리를 제시했는데 언더 발행이 가능해졌다. 미래에셋증권은 2년물 -17bp, 3년물 -22bp에서 각각 모집 물량을 채웠다. 삼성증권도 3년물은 -21bp, 5년물은 -21bp에서 각각 모집 물량을 마감했다.
미래에셋증권은 최대 3000억원, 삼성증권은 최대 5000억원까지 증액 발행 계획을 세웠는데 수요예측에서 4배~14배 넘게 자금이 쏠리면서 무난하게 증액 발행이 가능할 전망이다. 증액분 역시 언더 발행이 가능할 것으로 보인다.
특히 미국 도널드 트럼프 대통령 당선인의 공식 취임을 앞두고 글로벌 시장 변동성이 확대된 만큼 채권 수요가 활기를 띠고 있는 덕분에 미래에셋증권과 삼성증권도 유리한 조건에 발행할 수 있게 됐다. 국내 회사채 시장에서도 신용등급이 우량한 곳 위주로 수요가 확대되고 있어서다. 미래에셋증권의 신용등급은 'AA0', 삼성증권의 신용등급은 'AA+'로 이를 증명한 셈이다. 수요가 많으면 많아질수록 채권가격은 오르기 때문에 발행회사 입장에서는 조달비용을 낮출 수 있다.
미래에셋증권 회사채 주관사는 NH투자·KB·SK·키움·하나증권이며, 삼성증권 회사채 주관사는 NH투자·KB·한국투자·신한투자·SK증권이다. 오는 21일에는 미래에셋증권이, 22일에는 삼성증권이 발행할 예정이다.
이번에 조달하는 자금은 전액 채무상환을 위해 사용된다. 미래에셋증권은 이달 24일 2900억원 규모 무보증사채가, 삼성증권은 내달 27일까지 전자단기사채와 회사채 총합 5000억원 규모 만기 도래를 앞두고 있기 때문이다.
임초롱 기자 twinkle@bloter.net
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