지에프씨생명과학, 코스닥 예비 심사 승인…아주IB투자 엑시트 가닥

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지에프씨생명과학, 코스닥 예비 심사 승인…아주IB투자 엑시트 가닥

 

식물 소재 기반 바이오 원료 전문기업 지에프씨생명과학이 한국거래소로부터 코스닥 상장을 위한 예비 심사를 통과했

다. 이에 따라 아주IB투자를 비롯해 지에프씨생명과학에 투자한 재무적투자자(FI)도 투자금을 회수할 수 있는 길이 열리게 될 전망이다.

코넥스 상장사인 지에프씨생명과학은 바이오 화장품 소재를 개발해 국내외 화장품 ODM(제조자개발생산) 및 OEM(주문자상표부착생산) 브랜드 제조사에 공급하고 있다. 지난해 8월 한국거래소가 지정한 전문평가기관 1곳으로부터 A등급을 받아 기술성 평가를 통과했으며, 같은 해 12월 한국거래소에 코스닥 기술특례이전상장을 위한 예비 심사를 신청했다.

예비 심사가 승인되면서 회사는 가까운 시일 내 증권신고서를 제출하고 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 돌입하겠다는 계획이다. 상장 주관사는 대신증권이 맡았다. 

지에프씨생명과학의 IPO가 계획대로 이루어지면 회사에 투자한 FI들도 엑시트가 가능해질 것으로 보인다. 현재 최대주주는 강 대표로 39.10%의 지분을 보유하고 있으며 FI중에서는 아주IB투자가 ‘아주 그로쓰 앤 헬스케어 펀드’와 ‘아주 Life Science 해외진출 Platform 펀드’ 등 두 개의 펀드를 통해 총 10.62%의 지분을 보유해 가장 많다. 그리고 디티앤인베스트먼트가 DTNI-AGRITECH 투자조합과 DTNI-KVIC 판교창조경제밸리투자조합 등 두 개의 펀드를 통해 총 7.44%를 보유해 주요 주주 명단에 이름을 올리고 있다.

아주IB투자와 디티앤인베스트먼트가 지에프씨생명과학에 처음 투자한 것은 지난 2016년으로 양사가 총 55억원을 투자했다. 이어 2019년 디티앤인베는 IBK기업은행과 함께 15억원을 추가로 투자했다. 양사는 첫 투자를 집행한지 약 9년만에 엑시트 길이 열리게 되는 셈이다.  

강희철 지에프씨생명과학 대표는 “코스닥 상장을 계기로 당사의 바이오 소재 기술력을 자세히 알리고, 국내외 공신력을 제고함으로써 영업력을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대된다”라며 “상반기 내 상장을 목표로 증권신고서 제출에 필요한 제반 사항을 준비해 본격적인 공모 절차에 나설 예정”이라고 전했다.

한편 지난해 지에프씨생명과학의 실적은 매출액 168억원, 영업이익 17억원으로 전년 대비 각각 9%, 142% 상승했다. 회사는 매출 상승세를 이어온 흑자기업으로써 매출 및 이익요건을 충족함에 따라 신속이전상장제도(패스트트랙)를 통해 심사 기간 단축, 기업 계속성 심사 면제 등 혜택을 받고 있다고 밝혔다. 

김가영 기자 kimgoing@bloter.net