우리은행, 자본확충 '러시'…5억5000만달러 신종자본증권 발행

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우리은행, 자본확충 '러시'…5억5000만달러 신종자본증권 발행

 

서울 중구 우리은행 본점 전경 / 사진 제공=우리은행

우리은행이 4000억원 규모 후순위채 조달에 이어 외화 신종자본증권 발행에 성공했다. 

우리은행은 5억5000만달러 규모 외화 신종자본증권을 발행했다고 18일 밝혔다. 국내 금융기관으로는 3년여 만에 발행하는 자본 확충 목적의 외화채권이다.

앞서 우리은행은 홍콩, 런던, 뉴욕 등 글로벌 자본시장을 방문해 잠재 투자자를 대상으로 투자설명회를 진행했다.

해외 투자자들은 부실채권(NPL) 관리와 낮은 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포져 등 우리은행의 안정적인 리스크 관리에 후한 점수를 준 것으로 전해진다.

우리은행은 '쿠폰금리 6.375%', '美 5년물 국고채 + 227bp(1bp=0.01%p)' 수준의 양호한 조건으로 발행할 수 있었다. 이번 외화채권 발행으로 우리은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 약 0.41%p 상승할 것으로 예상된다.

우리은행 관계자는 "60여 개 이상의 다양한 글로벌 투자 기관을 적극적으로 접촉한 덕분에 양호한 스프레드로 이번 외화 신종자본증권 발행에 성공했다"며 "우리은행은 앞으로도 안정적인 수익기반을 강화해나가는 동시에 자본적정성 제고에도 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

최주연 기자 prota@bloter.net