바이오비쥬, 수요예측 ‘흥행’…기관 2400곳 이상 참여

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바이오비쥬, 수요예측 ‘흥행’…기관 2400곳 이상 참여

 

/사진 제공=바이오비쥬

코스닥 상장을 추진 중인 미용 의료 기업  바이오비쥬가 기관 수요예측 흥행에 성공했다. 2400여개 기관이 참여하며 밴드 상단에 공모가를 확정했다. 

6일 증권업계에 따르면 바이오비쥬는 지난달 23일부터 29일까지 기관 대상 수요예측을 진행했다. 5영업일 동안 2466개 기관이 참여했으며, 총 주문 수량은 24억주를 기록했다. 최종 경쟁률은 1094.25대 1로 집계됐다.

전체 참여 물량의 100%가 밴드 상단 가격을 써냈다. 2171곳이 9100원을 제시했으며, 그 이상의 가격을 기재한 곳도 277곳에 이른다. 미제시 18곳을 제외하고 9100원 아래의 가격을 제시한 곳은 없다.

바이오비쥬와 상장주관사인 대신증권은 이번 공모에서 상장예정주식(1504만4430주)의 약 20%인 300만주를 전량 신주로 모집했다. 공모가 희망밴드는 8000~9100원으로 제시했으며, 이번 수요예측 흥행에 따라 상단인 9100원에 공모가를 확정했다.

2018년 설립된 바이오비쥬는 스킨부스터, HA필러 등 메디컬 에스테틱 제품을 자체 개발해 판매하는 기업이다. 주요 브랜드로는 칸도럽, 아세나르트, 코레나 등이 있다. 지난해 매출은 296억원으로 △제품 제조 155억원(52.5%) △타사 제품 유통 141억원(47.5%) 등으로 나타났다. 영업이익과 순이익은 각각 92억원, 72억원을 기록했다.

바이오비쥬는 이번 공모자금을 신규 GMP 설비인 2공장 증설, 연구개발(R&D), 신제품 개발 투자에 투입한다. 2공장이 증설되면 현재 위탁 생산 중인 메디컬 화장품 제품을 2공장 자체 생산으로 전환해 성장성과 수익성을 제고한다는 계획이다.

양준호 바이오비쥬 대표는 “상장 이후 생산, R&D 역량을 강화하고 지속적인 성장과 수익성 제고를 통해 투자자의 기대에 부응할 것”이라고 말다.

한편 바이오비쥬는 이달 8~9일 양일간 일반 청약을 거쳐 20일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

박수현 기자 clapnow@bloter.net