더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

▼기사원문 보러가기 효성화학, '3개월' 초단기물 공모채로 차환효성화학이 3개월 짜리 초단기 사채를 1년 만기 사채로 차환해 만기 구조를 늘리는 데 성공했다. 1일 효성화학에 따르면 다음 달 4일 300억원 규모의 무보증 공모사채를 발행할 예정이다. 조달한 3www.numbers.co.kr 효성화학이 3개월 짜리 초단기 사채를 1년 만기 사채로 차환해 만기 구조를 늘리는 데 성공했다. 1일 효성화학에 따르면 다음 달 4일 300억원 규모의 무보증 공모사채를 발행할 예정이다. 조달한 300억원은 전액 기존 채무를 상환하는데 사용할 방침이다. 효성화학이 상환해야 할 채무는 올해 9월 발행한 총 300억원 규모 단기사채로 7.30% 금리에, 3개월 만에 갚는 조건으로 발행된 것이다.이번 차환용으로 발행되는 3..

▼기사원문 보러가기 '수요예측 흥행' SK브로드밴드, 2950억원 규모 회사채 발행SK브로드밴드가 2950억원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측에서 흥행하면서 큰 폭 증액했다.30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK브로드밴드는 56차 회사채를 3년물 1300억원, 5년물 1150www.numbers.co.kr SK브로드밴드가 2950억원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측에서 흥행하면서 큰 폭 증액했다.30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK브로드밴드는 56차 회사채를 3년물 1300억원, 5년물 1150억원, 7년물 500억원으로 나눠 발행한다. 다음달 4일 발행할 예정이며 SK증권과 한국투자증권이 대표 주관을 맡았다.당초 3년물 700억원, 5년물 500억원, 7년물 300억원 등 총 1..

▼기사원문 보러가기 애경산업, AK플라자에 500억원 자금 대여 결정애경산업이 계열사 AK플라자에게 500억원을 대여하기로 결정했다고 29일 공시했다.금전 대여 이율은 5.68%이고 대여 종료일은 내년 11월29일이다.애경산업은 금전 대여 목적에 대해 “그룹 계열사www.numbers.co.kr  애경산업이 계열사 AK플라자에게 500억원을 대여하기로 결정했다고 29일 공시했다.금전 대여 이율은 5.68%이고 대여 종료일은 내년 11월29일이다.애경산업은 금전 대여 목적에 대해 “그룹 계열사의 재무구조 개선을 통한 당사의 신용등급 제고 및 여유자금을 활용한 이자수익 확보”라고 밝혔다.천상우 기자 1000tkddn@bloter.net

▼기사원문 바로가기 뉴로메카, 100억원 규모 전환사채 발행뉴로메카는 100억원 규모의 2회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한다고 29일 공시했다.이번 사채 발행에서 모인 자금은 운영과 시설에 각각 90억원, 10억원씩 사용될 예정이다.www.numbers.co.kr  뉴로메카는 100억원 규모의 2회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한다고 29일 공시했다.이번 사채 발행에서 모인 자금은 운영과 시설에 각각 90억원, 10억원씩 사용될 예정이다. 사채만기일은 2029년 12월3일이다. 전환에 따라 발행되는 주식수는 41만7868주로 주식 총 수 대비 3.81%에 해당한다.천상우 기자 1000tkddn@bloter.net

▼기사원문 바로가기 롯데물산, 롯데월드타워 담보 제공 '웨이버' 요청롯데물산이 롯데케미칼에 롯데월드타워 자산을 담보로 제공하는 것과 관련해 국내외 은행과 협의를 진행하고 있다. 은행들이 웨이버(Waiver, 적용 유예)를 승인해주지 않으면 롯데물산은 즉시 채www.numbers.co.kr  롯데물산이 롯데케미칼에 롯데월드타워 자산을 담보로 제공하는 것과 관련해 국내외 은행과 협의를 진행하고 있다. 은행들이 웨이버(Waiver, 적용 유예)를 승인해주지 않으면 롯데물산은 즉시 채무 상환 또는 롯데월드타워 담보 재검토 중 하나를 택해야 한다. 29일 투자은행(IB) 업계와 롯데에 따르면 현재 롯데물산은 중국 공상은행, 다수의 국내은행을 대상으로 기한이익 상실(EOD) 사유 발생과 관련해 협상을 진행하고 있다..

▼기사원문 바로가기 한화에어로, 현금보다 많은 단기차입…수출 마진으로 부담 상쇄한화에어로스페이스의 3분기 말 총 차입금이 전년 동기 대비 2배 이상 증가했다. 단기차입금은 보유 현금성자산보다 2배 이상 많다. K9자주포 폴란드 납품, 천무 다연장 로켓 양산 등 급격한 양산www.numbers.co.kr 한화에어로스페이스의 3분기 말 총 차입금이 전년 동기 대비 2배 이상 증가했다. 단기차입금은 보유 현금성자산보다 2배 이상 많다. K9자주포 폴란드 납품, 천무 다연장 로켓 양산 등 급격한 양산 부담이 운전자본 차입으로 이어진 것으로 보인다. 긍정적인 부분은 현금창출력 개선이다. 특히 지상방산 부문에서의 수출 비중 확대 및 높은 마진율이 눈에 띈다. 높아진 수익성이 차입 부담을 상쇄할 수 있을지 이목이 쏠..

▼기사원문 바로가기 [롯데케미칼 크레딧 점검] '사채 만기' 韓 마천루까지 걸었다...전방위 생존전략롯데케미칼이 2조원 규모의 회사채 상환을 앞두고 기로에 선 가운데 롯데지주가 소방수로 나섰다. 기한이익상실(EOD) 사태의 직접 원인으로 지목된 '상각전영업이익(EBITDA)/이자비용 5배 이상'을www.numbers.co.kr 롯데케미칼이 2조원 규모의 회사채 상환을 앞두고 기로에 선 가운데 롯데지주가 소방수로 나섰다. 기한이익상실(EOD) 사태의 직접 원인으로 지목된 '상각전영업이익(EBITDA)/이자비용 5배 이상'을 계약서에서 지우는 대신 롯데월드타워를 담보로 내놓았다. 123층에 달하는 롯데월드타워는 창업주 신격호 명예회장의 '30년 꿈'으로 잘 알려져 있다.  '한국의 마천루' 채무이행 담보로 ..

▼기사원문 바로가기 GS건설, 5620억 규모 금전대여 결정GS건설이 ERC(Egyptian Refining Company) TAKRIR S.A.E에 사업정상화 지원 목적으로 5620억원 규모의 금전 대여를 결정했다고 27일 공시했다. 대여금액은 지난해 말 기준 자기자본 대비 11.5%에 해당한다. 이율www.numbers.co.kr  GS건설이 ERC(Egyptian Refining Company) TAKRIR S.A.E에 사업정상화 지원 목적으로 5620억원 규모의 금전 대여를 결정했다고 27일 공시했다. 대여금액은 지난해 말 기준 자기자본 대비 11.5%에 해당한다. 이율은 7.36%다. 대여기간 종료일은 2030년 12월 20일이다.이유리 기자 yrlee@bloter.net

▼기사원문 보러가기 [메자닌 투자파일] IMM 손잡은 켄코아, 경영권+재무구조 사수한 '영구채 활용법’우주항공 전문기업 켄코아에어로스페이스가 넉넉한 현금자산을 기반으로 재무 개선에 속도를 내고 있다. 올해 초 영구 전환사채(CB)를 발행해 사모투자펀드(PEF) 운용사 IMM인베스트먼트로부터 13www.numbers.co.kr 우주항공 전문기업 켄코아에어로스페이스가 넉넉한 현금자산을 기반으로 재무 개선에 속도를 내고 있다. 올해 초 영구 전환사채(CB)를 발행해 사모투자펀드(PEF) 운용사 IMM인베스트먼트로부터 1300억원을 투자 받았고 기존 CB의 상환을 진행 중이다. 영구채 발행 과정에서 현물출자 계약을 활용해 지배력도 유지하면서 두 마리 토끼를 잡는 모습이다.27일 전자공시시스템에 따르면 켄코아에어..

▼기사원문 보러가기 극동유화, 케이디탱크터미널에 270억 규모 대출 담보 제공 극동유화는 계열사인 케이디탱크터미널에 270억 규모의 담보를 제공한다고 26일 공시했다. 이번 담보 제공은 케이디탱크터미널의 산업시설자금 차입을 위한 것이다. 담보물은 울산시 울주군 온www.numbers.co.kr  극동유화는 계열사인 케이디탱크터미널에 270억 규모의 담보를 제공한다고 26일 공시했다. 이번 담보 제공은 케이디탱크터미널의 산업시설자금 차입을 위한 것이다. 담보물은 울산시 울주군 온산읍 산암리 946-8, 946-9 토지다. 담보기간은 채무상환일까지다. 이수민 기자 lsm@bloter.net