더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

▼기사원문 바로가기 상장 '재수' 케이뱅크…5조원 거품몸값 논란은 지속 기업공개(IPO)에 다시 도전하는 국내 1호 인터넷전문은행 케이뱅크의 몸값이 최대 5조원에 달할 것으로 예상되지만 기업가치를 두고 여전히 의견이 분분하다. 케뱅의 주당 희망공모가에 따른 예www.numbers.co.kr 기업공개(IPO)에 다시 도전하는 국내 1호 인터넷전문은행 케이뱅크의 몸값이 최대 5조원에 달할 것으로 예상되지만 기업가치를 두고 여전히 의견이 분분하다. 케뱅의 주당 희망공모가에 따른 예상 시가총액이 5조원 수준인 반면, 일부 증권사의 분석 결과 기업가치가 2조원대에 불과하다는 평가도 나온다.  15일 금융권에 따르면 케뱅의 주당 희망공모가는 9500~1만2000원으로 나타났다. 이에 따라 시가총액은 최소 3조958..

▼기사원문 바로가기 대상웰라이프, 에프앤디넷 지분 90% 인수…"건기식 경쟁력 강화"대상홀딩스의 종속회사 대상웰라이프는 건강기능식품을 유통하는 에프앤디넷의 주식 5만4000주를 취득했다고 15일 공시했다.취득금액은 530억원으로 자기자본 대비 29.4%에 해당한다. 취득 예정일www.numbers.co.kr  대상홀딩스의 종속회사 대상웰라이프는 건강기능식품을 유통하는 에프앤디넷의 주식 5만4000주를 취득했다고 15일 공시했다.취득금액은 530억원으로 자기자본 대비 29.4%에 해당한다. 취득 예정일은 오는 12월16일이다. 이로써 대상웰라이프가 보유한 지분은 90%다.대상웰라이프 측은 "건강기능식품 사업 관련 지분 투자를 통한 시장 내 경쟁력 강화와 시너지를 기대한다"고 설명했다.이유리 기자 yrlee..

▼기사원문 바로가기 소노인터내셔널, 에어프레미아 운영 JC파트너스 지분 50% 확보소노인터내셔널은 항공사 에어프레미아의 투자목적회사(SPC)인 제이씨에비에이션제1호 유한회사의 주식 2억4407만773주 취득을 결정했다고 15일 공시했다. 취득 후 소노인터내셔널의 지분 비율은www.numbers.co.kr  소노인터내셔널은 항공사 에어프레미아의 투자목적회사(SPC)인 제이씨에비에이션제1호 유한회사의 주식 2억4407만773주 취득을 결정했다고 15일 공시했다. 취득 후 소노인터내셔널의 지분 비율은 50%다.취득금액은 471억7648만원 규모로 자기자본대비 10.37%에 해당한다. 취득예정일자는 오는 11월20일이다. 현금으로 전량 취득할 예정이다. 소노인터내셔널은 "전략적 사업 시너지를 강화하기 위해 HS..

▼기사원문 바로가기 하이브, 4000억 규모 전환사채 발행 결정하이브가 4000억원 규모의 제4회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 15일 공시했다.전환사채 발행으로 확보한 자금은 모두 채무상환에 쓰일 예정이다. 사채 만기일은www.numbers.co.kr  하이브가 4000억원 규모의 제4회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 15일 공시했다.전환사채 발행으로 확보한 자금은 모두 채무상환에 쓰일 예정이다. 사채 만기일은 2029년 10월17일이다. 전환청구기간은 2025년 10월17일부터 2029년 8월17일이고, 만기이자율은 0.0%다. 이유리 기자 yrlee@bloter.net

▼기사원문 바로가기 F&F, 센트로이드가 품은 ‘테일러메이드’ 경영권 가져올까패션 제조·유통 업체인 F&F가 최근 드라마 제작사 빅토리콘텐츠(빅텐츠)를 인수한 지 2년 반 만에 재매각하면서 약 48억원의 차익을 남겼다. F&F의 또다른 투자 성과에 관심이 모이는 가운데 테일www.numbers.co.kr 패션 제조·유통 업체인 F&F가 최근 드라마 제작사 빅토리콘텐츠(빅텐츠)를 인수한 지 2년 반 만에 재매각하면서 약 48억원의 차익을 남겼다. F&F의 또다른 투자 성과에 관심이 모이는 가운데 테일러메이드 펀드 출자 결과가 주목을 받고 있다. F&F는 테일러메이드 인수 펀드에 대규모 자금을 출자한 앵커출자자(LP)이자 전략적투자자(SI)로서 우선매수권을 보유하고 있다. 다만 투자은행(IB) 업계에서는 테..

▼기사원문 바로가기 증권사 비대면 청약 시스템, 공개매수 '성패 열쇠'로 부상?고려아연 경영권 분쟁의 수혜자로 증권사들이 꼽히고 있다. 영풍·MBK파트너스 연합, 고려아연 양측 모두 공개매수에 나서면서 주관을 맡은 증권사들이 수십억원의 수수료를 챙기기 때문이다.공www.numbers.co.kr 고려아연 경영권 분쟁의 수혜자로 증권사들이 꼽히고 있다. 영풍·MBK파트너스 연합, 고려아연 양측 모두 공개매수에 나서면서 주관을 맡은 증권사들이 수십억원의 수수료를 챙기기 때문이다.공개매수는 경영권 분쟁 공격·방어 수단으로 활용되고 있는데 최근에는 사모펀드(PEF)의 공개매수도 늘고 있어 증권사들의 주관 경쟁이 치열해질 전망이다. 다만 비대면 공개매수 청약 시스템을 구축한 증권사들이 주관을 독식하고 있다. 15일..

▼기사원문 바로가기 SK온, '부채+IPO' 과제 부담…PRS 활용법 눈길SK온이 최근 유상증자로 1조원을 조달했다. 이 과정에서 모회사인 SK이노베이션은 재무적투자자(FI)들과 주가수익스와프(PRS) 계약을 체결해 눈길을 끌었다. 이는 재무적 부담을 줄이면서 동시에www.numbers.co.kr  SK온이 최근 유상증자로 1조원을 조달했다. 이 과정에서 모회사인 SK이노베이션은 재무적투자자(FI)들과 주가수익스와프(PRS) 계약을 체결해 눈길을 끌었다. 이는 재무적 부담을 줄이면서 동시에 과제로 남은 기업공개(IPO)까지 고려한 결정으로 해석된다.14일 SK온에 따르면 이번 유증은 최대주주인 SK이노베이션 주도로 진행됐다. 15일 신주 1803만1337주를 발행하며 이는 전체 발행주식 수의 3.7% 규..

▼기사원문 바로가기 이수화학, 이수건설 출혈 부메랑 '부채비율 271%' 경고등이수화학이 석유화학산업 부진과 자회사에 대한 유동성 지원으로 재무적 부담이 커지고 있다. 자회사인 이수건설은 돈줄이 마르면서 신종자본증권(영구채)을 발행해 자금을 조달하고 있다.지www.numbers.co.kr 이수화학이 석유화학산업 부진과 자회사에 대한 유동성 지원으로 재무적 부담이 커지고 있다. 자회사인 이수건설은 돈줄이 마르면서 신종자본증권(영구채)을 발행해 자금을 조달하고 있다.지난 6월 기준 이수화학의 부채비율은 271.6%로 지난해말 기준 319.5%보다는 낮아졌으나 여전히 높은 수준이다. 부채비율 상승의 근본 원인은 이수건설에 대한 유동성 공급이다.이수화학은 2021년 700억원을 투입해 이수건설 유상증자에 참여했..

▼기사원문 바로가기 호황기 맞은 HD현대, HD현대일렉트릭 '교환사채' 꺼낸 배경은HD현대가 HD현대일렉트릭의 지분으로 교환사채(EB) 발행에 나선다. HD현대는 조선 계열사의 호황에도 불구하고 주요 수익원인 HD현대오일뱅크의 배당이 축소되면서 단기적으로 유동성이 부족한www.numbers.co.kr HD현대가 HD현대일렉트릭의 지분으로 교환사채(EB) 발행에 나선다. HD현대는 조선 계열사의 호황에도 불구하고 주요 수익원인 HD현대오일뱅크의 배당이 축소되면서 단기적으로 유동성이 부족한 상황이다. 이에 이자비용 측면에서 유리한 EB를 발행하고 채무를 상환해 재무구조를 개선하겠다는 의도로 풀이된다. 최근 HD현대일렉트릭의 주가가 높아지면서 유리한 조건에 EB를 발행할 수 있게 된 것도 한 이유다.HD현대는..

▼기사원문 바로가기 롯데건설, ‘마곡 르웨스트’ 막바지 자금조달...본PF 1.3조 9% 금리 차환롯데건설이 서울 강서구 마곡지구에 개발하는 마이스 복합단지 ‘르웨스트(LE WEST)’의 리파이낸싱(기존 대출을 새로운 대출로 바꾸는 것)에 성공했다. 2021년 6월 메리츠증권 주관으로 조달한 2www.numbers.co.kr  롯데건설이 서울 강서구 마곡지구에 개발하는 마이스 복합단지 ‘르웨스트(LE WEST)’의 리파이낸싱(기존 대출을 새로운 대출로 바꾸는 것)에 성공했다. 2021년 6월 메리츠증권 주관으로 조달한 2조5000억원의 본프로젝트파이낸싱(PF)의 만기가 내년 1월로 다가오자 1조3000억원을 9% 금리로 재조달했다.르웨스트는 사업비 4조2000억원을 투입해 서울 강서구 마곡지구에 컨벤션센..