더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

▼기사원문 바로가기 오르비텍, 102억 규모 전환사채 발행오르비텍은 102억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한다고 23일 공시했다. 전환에 따라 발행할 주식수는 총수 대비 12.34%인 334만976주, 전환가액은 3053원이다. 만기 이율은 2%,www.numbers.co.kr  오르비텍은 102억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한다고 23일 공시했다. 전환에 따라 발행할 주식수는 총수 대비 12.34%인 334만976주, 전환가액은 3053원이다. 만기 이율은 2%, 만기일은 2027년 5월 31일이다.조기상환청구권에 따라 사채 발행일로부터 1년 후 3개월마다 조기상환이 가능하다. 발행회사가 사채 발행일로부터 1년 6개월 이내에 3개월마다 일정 비율로 매도를 청..

▼ 기사원문 바로가기 유일에너테크, 200억 규모 CB 발행…GVA·칸서스·제이드운용 인수유일에너테크가 전환사채(CB) 발행에 나선다. 200억원을 조달해 운영자금과 채무상환에 사용할 계획이다.유일에너테크는 16일 공시를 통해 사모 CB 발행 결정을 알렸다. GVA자산운용, 칸서스자산운www.numbers.co.kr  유일에너테크가 전환사채(CB) 발행에 나선다. 200억원을 조달해 운영자금과 채무상환에 사용할 계획이다.유일에너테크는 16일 공시를 통해 사모 CB 발행 결정을 알렸다. GVA자산운용, 칸서스자산운용, 제이드자산운용 등이 사모펀드를 통해 CB를 인수하기로 했다.CB 만기는 2027년 5월이다. 2025년 5월부터 전환청구가 가능하다. 표면 이자율은 2%이며 만기 이자율은 3%다.유일에너테크..

▼기사원문 바로가기 카카오게임즈, CB 조기상환 부담에 "현금 2500억원 유지"카카오게임즈가 자금을 차입해 3700억원 규모의 전환사채(CB)를 조기 상환했다. 회사는 차입금 이자 상환과 글로벌 진출에 따른 비용 증가로 재무 부담이 있지만 별도기준 현금보유량 2500억원을www.numbers.co.kr 카카오게임즈가 자금을 차입해 3700억원 규모의 전환사채(CB)를 조기 상환했다. 회사는 차입금 이자 상환과 글로벌 진출에 따른 비용 증가로 재무 부담이 있지만 별도기준 현금보유량 2500억원을 유지하며 신작에 집중한다. CB는 일정 조건에 따라 발행회사 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권이다. 조혁민 카카오게임즈 최고재무책임자(CFO)는 8일 진행된 2024년 1분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "..

▼기사원문 바로가기 '알로에 화장품 히트' 네이처리퍼블릭, 전성기 끝나자 기업가치 뚝명동역에 내리면 초입에 초록빛 가든월로 꾸며진 건물이 보인다. 이 부지는 전국 땅값 1위를 기록한 노른자위로 화장품 기업인 네이처리퍼블릭이 건물을 임대해 쓰고 있다. K뷰티 전성기를 상징www.numbers.co.kr  명동역에 내리면 초입에 초록빛 가든월로 꾸며진 건물이 보인다. 이 부지는 전국 땅값 1위를 기록한 노른자위로 화장품 기업인 네이처리퍼블릭이 건물을 임대해 쓰고 있다. K뷰티 전성기를 상징하는 매장이었는데 지금은 땅값으로 이름을 떨치고 있다. 네이처리퍼블릭은 1병에 5000원도 안 되는 알로에 수딩젤 하나로 중국 등에서 인기를 끌었다. 브랜드숍 전성기를 누린 네이처리퍼블릭은 2015년 ..

▼기사원문 바로가기 HMM, 1000억 규모 영구채 중도상환청구권 행사 결정 HMM이 1000억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기상환청구권을 행사하기로 결정했다고 22일 공시했다. 중도상환 예정일은 오는 5월 24일이다.지난 2019년 5월 24일 발행된 제 194회 사모 전 www.numbers.co.kr HMM이 1000억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기상환청구권을 행사하기로 결정했다고 22일 공시했다. 중도상환 예정일은 오는 5월 24일이다. 지난 2019년 5월 24일 발행된 제 194회 사모 전환사채의 발행금액은 1000억원이다. 사채의 표면이자율은 3%이며 만기일은 2049년 5월 24일이다. 회사는 “중도상환 예정일까지 채권자가 전환청구권을 행사할 경우 본 사채는 주식..

▼기사원문 바로가기 금호전기, 20억 규모 전환사채 상환 금호전기가 20억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기상환청구권을 행사했다고 22일 공시했다. 행사권면금액은 19억9840만원이다. 조기상환수익율은 106.96%다. 상환 후 전환사채 잔액은 2 www.numbers.co.kr 금호전기가 20억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기상환청구권을 행사했다고 22일 공시했다. 행사권면금액은 19억9840만원이다. 조기상환수익율은 106.96%다. 상환 후 전환사채 잔액은 20억원이다. 해당 전환사채의 만기일은 2025년 1월 20일이다. 남지연 기자 njy@bloter.net

▼기사원문 바로가기 [메자닌 투자파일] 100억 조달 빅텍, 라이노스운용 '풋옵션 행사' 방위산업 전문기업 빅텍이 100억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행했다. 2년전 발행했던 CB 투자자 라이노스자산운용(이하 라이노스운용)이 풋옵션(조기상환청구권)을 행사하자 이를 차환하기 www.numbers.co.kr 방위산업 전문기업 빅텍이 100억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행했다. 2년전 발행했던 CB 투자자 라이노스자산운용(이하 라이노스운용)이 풋옵션(조기상환청구권)을 행사하자 이를 차환하기 위한 자금 마련이 목적이다. 최근 전쟁 특수에 따른 수익성 기대감을 우호적 조건으로 자금을 조달하는데 성공했다. 19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 빅텍은 이날 채무상환을 목적으로 3회차 CB를 발행했다..

▼기사원문 바로가기 큐리어스파트너스, 동부건설 CB에 이례적 추가 담보 설정 큐리어스파트너스가 지난해 취득한 동부건설 전환사채(CB)에 담보를 추가 설정했다. 일반적으로 CB는 주식 전환 후 현금화가 가능해 담보를 설정하지 않는다. 자금 회수의 안정성을 더하기 위해 www.numbers.co.kr 큐리어스파트너스가 지난해 취득한 동부건설 전환사채(CB)에 담보를 추가 설정했다. 일반적으로 CB는 주식 전환 후 현금화가 가능해 담보를 설정하지 않는다. 자금 회수의 안정성을 더하기 위해 이례적으로 담보를 추가한 것으로 보인다. 19일 동부건설의 주요사항보고서 정정공시에 따르면 지난해 6월 발행된 동부건설 3회차, 4회차 CB 담보 제공 내역에 변화가 있었다. 기존 담보는 동부자산관리 보통주 19만주, 동부엔..

▼기사원문 바로가기 [메자닌 투자파일] '영구 CB' 발행 뷰노, 결손금 부담 덜고 해외진출 속도 의료기기 전문업체 뷰노가 영구 전환사채(CB) 발행을 추진한다. 해외시장 진출에 추진에 필요한 자금 확보 차원이다. 눈길을 끄는 대목은 영구채를 통해 재무적 부담을 덜었다는 점이다. 그동안 www.numbers.co.kr 의료기기 전문업체 뷰노가 영구 전환사채(CB) 발행을 추진한다. 해외시장 진출에 추진에 필요한 자금 확보 차원이다. 눈길을 끄는 대목은 영구채를 통해 재무적 부담을 덜었다는 점이다. 그동안 적자가 이어지면서 결손금이 늘었고 현금자산도 크게 감소한 탓에 외부 조달도 쉽지 않았다. 다만 영구채를 5년후에 상환하는 국내 자본시장의 관례에 따라 이번 영구 CB에도 콜옵션(중도상환) 조건을 설정했다..

▼기사원문 바로가기 HLB, 운영자금 조달 목적 '600억' 규모 CB 발행 HLB가 38회차 전환사채(CB) 발행을 통해 600억원을 조달했다. HLB는 4일 공시를 통해 한국투자증권, 미래에셋증권, 제이에스티나 등에게 CB를 발행했다고 밝혔다.HLB는 조달 금액 전액을 모두 운영자 www.numbers.co.kr HLB가 38회차 전환사채(CB) 발행을 통해 600억원을 조달했다. HLB는 4일 공시를 통해 한국투자증권, 미래에셋증권, 제이에스티나 등에게 CB를 발행했다고 밝혔다. HLB는 조달 금액 전액을 모두 운영자금으로 활용할 계획이다. 표면 이자율은 1%, 만기 이자율은 4%다. CB 만기는 2027년 3월이다. CB 인수자는 제브라자산운용(ZEBRA Mezz-공모주알파 일반 사모투자신탁 제 ..