우리금융지주, 신종자본증권 2700억→4000억원으로 증액 발행

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우리금융지주, 신종자본증권 2700억→4000억원으로 증액 발행

 

 

우리금융지주는 4000억원 규모 원화 ‘신종자본증권(조건부자본증권)’을 발행한다고 12일 공시했다. 대표 주관회사는 교보증권과 키움증권이며, 쳥약일과 납입일은 모두 19일이다.

지난 11일 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 6880억원의 유효수요가 접수됐다. 당초 신고금액 2700억원 대비 2.5배 많은 수준이다. 이에 우리금융은 4000억원까지 증액 발행하기로 결정했다.

신종자본증권은 발행일로부터 5년 후 콜옵션(중도상환)이 가능한 영구채다. 금리는 국고채 5년물에 가산금리 91bp(1bp=0.01%p)가 적용된 4.27%로 확정됐다.

우리금융지주 관계자는 “올해 시장에서 실적 턴어라운드와 함께 완전 민영화 달성과 자사주 소각 등에 대한 기대감에 힘입어 2월에 이어 두 번째로 4000억원의 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다”며 “앞으로 이어질 기업가치 제고를 통해 지속성장 기반을 견고히 다져 나갈 것”이라고 설명했다.

임초롱 기자 twinkle@bloter.net