'IPO 대어' HD현대마린솔루션, 최대 7423억 조달

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'IPO 대어' HD현대마린솔루션, 최대 7423억 조달

 

(제공=HD현대마린솔루션)

 

3조원대 몸값이 예상되는 HD현대마린솔루션이 증권신고서를 내고 본격적인 상장 절차에 돌입한다. 이번 상장을 통해 회사는 최대 7423억원을 조달한다.

한편, 이목을 끌었던 구주매출 관련해선 모회사 HD현대가 포기한 것으로 알려졌다.

HD현대마린솔루션에 따르면 25일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 5월 내 유가증권시장 상장을 추진한다.

주당 희망공모가액 밴드는 7만 3300원~8만 3400원으로, 상단 기준으로 예상 시가총액은 3조 7071억원에 달했다. 

회사의 총 상장 주식수는 4445만주이며, 이 가운데 890만주를 공모한다. 이에 앞서 HD현대마린솔루션은 신주 445만주(50%)를 발행했는데, 이는 구주 매출 부담을 줄이기 위한 조치로 풀이된다. 실제, 최대주주인 HD현대는 보유 주식 전량(2480만주) 구주 매출 하지 않기로 했으며, 2대 주주인 KKR 역시 보유한 1520만주 가운데 445만주만 구주 매출로 내놓기로 했다.

수요예측은 오는 4월 16일에서 22일, 일반청약은 같은 달 25일, 26일 진행할 예정이다. 상장 대표주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이며, 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 또한 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.  

한편, HD현대마린솔루션은 이번 공모로 유입되는 자금을 글로벌 네트워크 강화 및 연구개발 등 중장기적인 성장을 위해 활용할 예정이다. 이를 통해 선박 AM 시장 내 브랜드 입지를 공고히 하고, 친환경 개조사업의 역량 확대와 선박 디지털 사업의 고도화를 추진한다. 

이기동 HD현대마린솔루션 대표는 “HD현대마린솔루션은 조선⋅해양산업 내 AM시장에서 새로운 사업모델을 구축해 지속적인 성장성과 수익성을 확보해왔다”며 “이번 기업공개(IPO)를 통해 AM⋅친환경⋅디지털 등 전 사업영역에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 말했다. 

김수정 기자 crystal7@bloter.net