엑스큐어, 80억 유증+150억 전환사채 발행…"타법인 인수 계획"

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엑스큐어, 80억 유증+150억 전환사채 발행…"타법인 인수 계획"

 

코스닥 상장사 엑스큐어는 제3자배정 방식으로 80억원 규모 유상증자를 단행한다고 18일 공시했다. 신주 상장일은 오는 10월 14일이며, 납입일은 9월25일이다.

제3자배정 대상자는 최대주주인 대광헬스케어가 아닌 '에이아이마인드봇에쿼티'다. 이에 따라 유상증자가 완료되면 에이아이마인드봇에쿼티가 20.9% 지분율로 2대주주가 된다. 기존 최대주주인 대광헬스케어의 지분율은 27.3%에서 21.6%로 낮아져 격차는 0.7%p에 불과하게 된다.

1주당 4122원씩 총 194만805주를 신규로 발행한다. 기준 주가는 이사회 결의일 전일을 기산일로 해서 과거 1개월 간, 1주일 간, 최근일 가중산술평균주가의 단순평균 값 4579원이다. 할인율은 10%가 적용됐다.

엑스큐어는 해당 자금 중 50억원은 운영자금으로, 나머지 30억원은 타법인 증권 취득 자금으로 사용한다는 계획이다. 인수 대상 법인은 아직 정해지지 않았다.

이와 함께 엑스큐어는 총 150억원 규모 전환사채권(CB)을 발행한다고 추가 발표했다. 전환사채권 발행을 통해 조달한 자금 150억원은 전액 타법인 용도로 사용할 예정이다.

엑스큐어는 "이번에 조달한 자금으로 타법인 증권 취득 용도로 사용할 예정이나. 대상법인에 대한 정보가 확정되지 않았다"며 "대상법인은 추후 이사회에서 결정될 예정"이라고 밝혔다.

CB는 발행회사의 주식으로 전환할 수 있는 권리가 붙은 채권이다. CB는 주식 전환 시 사채가 소멸되기 때문에 주가가 행사가격보다 높아지면 주가와의 연동성이 강해지고 주가가 행사가격보다 낮아지면 채권으로서의 이율이 중시된다.

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 형태로 발행되는 이번 CB 중 80억원 규모는 ㈜지장전을 대상으로 발행된다. 나머지 70억원 규모는 임앤컴퍼니컨설팅㈜을 대상으로 발행된다.

모두 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 9월25일부터 전환청구를 행사할 수 있다. 표면이자는 1%, 이자지급주기는 3개월이다.

전환가액은 1주당 5284원으로 책정됐다. 즉, 엑스큐어 주가가 해당 CB 권리를 행사할 수 있는 2025년 9월 25일에 5284원보다 높다면 지장전과 임앤컴퍼니컨설팅은 CB를 모두 주식으로 전환해 이익을 보는 구조다.

엑스큐어 주가는 전일 6290원에 거래를 마감한 뒤 이날 장중 상한가를 치면서 8170원을 기록하고 있다.

이번 CB 발행으로 지장전이 전액 행사할 경우 주식총수 대비 20.6% 비율인 151만4004주, 임앤컴퍼니컨설팅이 전액 행사하면 18% 비율인 132만4753주가 발행돼 최대주주가 바뀔 수 있다.

엑스큐어는 "경영 상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려해 선정했다"고 밝혔다.

임초롱 기자 twinkle@bloter.net