SK, 공모채 수요예측서 목표액 5배 모으며 흥행

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SK, 공모채 수요예측서 목표액 5배 모으며 흥행

 

SK서린빌딩. / 사진=최지원 기자

SK가 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 모으며 흥행에 성공했다.

26일 금융투자업계에 따르면 SK는 총 2500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조3700억원의 주문을 받았다. 3년물 1000억원 모집에 8100억원의 수요가 몰렸다. 5년물1000억원에는 3900억원의 주문을 확보했으며, 7년물(500억원)에도 1700억원이 몰렸다. 이에 따라 증액 발해이 가능해진 만큼 SK는 4500억원까지 증액을 결정할 것으로 보인다.

조달금리도 개별민평금리 대비 '언더발행'에 성공했다. 앞서 희망금리밴드로 개별민평금리 대비 -0.3%p~0.3%p를 제시한 가운데 3년물은 -0.05%p, 5년물은 -0.03%p, 7년물은 -0.11%p에 수요를 채웠다.

SK는 이번 회사채 발행을 통해 조달하는 자금 전액을 채무상환에 투입할 계획이다.  회사는 이달 30일 기업어음(CP) 1000억원, 다음달 1일 회사채 1100억원, 4일 회사채 400억원 등 만기 도래를 앞두고 있다.

SK의 무보증 사채 등급은 AA+(안정적)이다. 신호용 나이스신용평가 책임연구원은 "대규모 투자소요 등으로 계열 재무부담은 증가 추이를 보이고 있다"면서도 "계열사로부터의 배당금 및 상표권 수익, IT서비스 부문의 계열 수요기반을 바탕으로 우수한 이익창출 수준을 기록하고 있다"고 설명했다.

박수현 기자 clapnow@bloter.net