[IPO 워치] 아이스크림미디어, 이달 말 코스닥 입성…"AI교과서 개발"

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[IPO 워치] 아이스크림미디어, 이달 말 코스닥 입성…"AI교과서 개발"

 

1일 허주환 아이스크림미디어 대표이사가 IPO 기자간담회에서 빌표하고 있다. /사진 제공=아이스크림미디어

 

디지털 교육 플랫폼 아이스크림미디어가 이달 말 코스닥에 상장한다. 대표 주관사는 삼성증권이다. 

1일 아이스크림미디어는 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 개최해 상장 이후 인공지능(AI) 디지털 교과서 개발, 해외 진출 등으로 2025~2026년 매출 퀀텀 점프를 이루겠다는 청사진을 제시했다.

지난 2002년 설립된 회사는  공교육 시장에 집중해 왔다. 약 650만개의 디지털 멀티미디어 교육 콘텐츠 아카이브 ‘에듀뱅크 AI’를 보유하고 있다. 160여개의 디지털 수업 도구와 소프트웨어를 제공하고 있다.

그 외 △디지털 교육 플랫폼 ‘아이스크림S’ △ ‘아이스크림 교과서’ △‘교사 온라인 연수원’ △국내 교육 상품 이커머스 ‘아이스크림몰’ △학부모, 학생 400만이 활동하는 알림장 1위 앱 ‘하이클래스’ 등을 운영 중이다. 

사업 순항으로 아이스크림미디어 2023년 매출액은 전년(2022년) 동기 대비 18.16% 성장한 1231억원, 영업이익은 11.35% 상승한 340억원으로 집계됐다. 영업이익률은 27.6%를 기록했다.

회사는 향후 수년간 높은 성장율을 보일 것으로 자신했다. 현재 점유율 1위로 출판 중인 3~6학년 교과서 과목을 3개(수학·사회·과학)에서 5과목(영어·음악·미술·체육·실과)을 더 늘려 8개까지 확장할 예정이기 때문이다.

2025년부터 도입되는 AI 디지털 교과서까지 기술 우위를 확보해 확실한 성장 모멘텀을 보유하고 있다고 설명했다. 교육 혁신을 위한 새로운 AI 솔루션을 선보일 예정이다. 교사들을 위한 AI 보조교사인 ‘AI 박스(BOX)’, 학생들을 위한 AI 챗봇 ‘AI 튜터’ 등을 제공할 계획이다.

또한 기존 초등 교육 시장에서 중등·유아·보육 교육 시장까지 국내 사업 영역을 확장하고 동시에 동남아, 중동, 미국, 유럽 등 유수의 교육 기업들과 파트너십을 구축해 해외 시장에 진출한다.

허주환 아이스크림미디어 대표는 "전략적으로 에듀테크 기술에 AI를 선제 도입해 개발을 해왔다”며, “코스닥 상장을 통해 기업 인지도와 신뢰도를 제고하고 한국을 넘어 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 AI 에듀테크 전문 기업으로 거듭날 것”이라고 밝혔다.

상장 주관사는 삼성증권이다. 회사는 상장 이전 4개 증권사와 주관 계약 관련 협의를 하다가 가장 호흡이 맞는 삼성증권을 대표 주관사로 선정했다. 

회사는 상장을 통해 총 246만주를 전량 신주로 모집한다. 주당 공모 희망가 범위는 3만2000원~4만200원으로 공모 예정 금액은 787억원~989억원이다. 

전체 상장 예정 주식 수는 1306만3433주다. 이 중 공모 주주는 18.83%다. 전체 주식 수 중 최대주주 등이 보유한 유통 제한 물량은 62.52%다.

유통제한 물량 816만7264주 중 최대주주인 시공테크가 348만643주를 보유하고 보호예수는 1년 6개월이다. 기타 주주 보호예수 기간은 6개월이다. 

공모자금은 △생성형 AI 기술 고도화 및 AI 디지털교과서 △AI 교육 콘텐츠 △검정교과서 △글로벌 비즈니스 확장 등 회사의 중장기 성장을 위한 연구개발 자금으로 주로 활용될 계획이다.

아이스크림미디어는 오는 9일부터 16일까지 5영업일 간 수요예측을 통해 공모가를 확정하고, 21일과 22일에 일반 공모 청약을 진행한다. 8월 말 코스닥 시장에 상장 예정이다. 

강주현 기자 kjh20000@bloter.net