서울보증보험, 수요예측 경쟁률 240대1…공모가 2만6000원

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서울보증보험, 수요예측 경쟁률 240대1…공모가 2만6000원

서울 종로구 SGI서울보증보험 사옥 전경 /사진 제공=SGI서울보증보험

서울보증보험은 최근 실시한 수요 예측에서 공모가가 2만6000원으로 결정됐다고 4일 밝혔다. 국내 1421곳, 해외 88곳 등 1509곳의 기관이 참여한 결과 최종 경쟁률은 240.8대 1로 집계됐다. 신청한 주식수량은 총 9억2465만주에 이른다.

이번 결정은 지난달 20일부터 26일까지 5영업일에 걸쳐 진행한 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과를 토대로 공적자금관리위원회의 논의를 거쳤다. 공모가는 서울보증이 희망했던 공모가 밴드 내 금액이다.

최대주주인 예금보험공사의 보유지분(93.85%) 중 전체 발행주식의 10%인 698만2160주를 매출하는 이번 공모는 구주매출 100%라는 한계에도 불구하고 높은 경쟁률로 국내외 기관투자자들의 관심을 받은 것으로 평가받는다.

확정공모가 기준 서울보증의 총 공모금액은 약 1815억원이다. 의무보유확약 건은 136건(참여주식수 기준 16.3%)으로, 6개월 및 3개월 장기 확약 건도 54%에 이르는 것으로 집계됐다.

서울보증은 2012년부터 2023년까지 53.5%의 높은 배당성향을 기록하고 있으며, 13년 연속 배당금을 지급하고 있다. 상장 이후에도 새로운 주주환원정책을 구상해 명확하고 차별화된 주주환원활동을 시행해 나갈 계획이다.

작년 연결 배당금액은 2000억원으로 확정했다. 배당금은 상장 이후, 오는 4월에 주주에게 지급할 계획이다. 배당기준일이 4월 초로 예정된 만큼 공모에 참여한 투자자도 배당기준일까지 주식을 보유할 경우, 지난해 결산배당금을 받을 수 있다. 이번 확정된 공모가 기준으로 배당수익률은 11%다.

또 2027년까지 매년 2000억원 규모의 총주주환원금액(현금배당+자사주매입소각)을 보장하겠다는 목표를 수립해 지속적이고 안정적인 주주환원을 예고했다.

이외에도 상장 후 실적 및 주가 추이, 대외환경 등을 고려해 △최소배당금 △분기배당 △자사주 매입소각 등 주주가치 제고를 위한 적극적이며 차별화된 주주환원정책을 도입할 방침이다.

서울보증 관계자는 "회사가 장기간 지속해 온 높은 배당성향과 이번 기업공개(IPO)를 준비하며 수립한 주주환원정책에 대해 다수의 기관투자자가 높은 관심을 보인 것이 청약 흥행으로 이어진 것 같다"며 "상장 이후에도 경영효율화 및 시장친화적인 주주환원정책으로 기업가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

서울보증은 국내 유일의 전업 보증보험사다. 1969년 설립돼 개인과 기업의 경제활동에 필요한 각종 이행보증과 신원보증, 할부보증, 중금리 및 전세자금 대출보증 등 다양한 보증 상품을 제공하고 있다. 작년 말 기준 478조원의 보증 잔액을 보유하고 있다.

박준한 기자 bigstar102@bloter.net