MBK·영풍, 고려아연 공개매수 주당 75만원으로 상향

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MBK·영풍, 고려아연 공개매수 주당 75만원으로 상향

 

/사진 제공=MBK파트너스

MBK파트너스와 영풍이 고려아연 공개매수 가격을 상향 조정했다. 이전 할증 가격에 추가로 13.6% 가량의 프리미엄을 더 제시했다.

26일 MBK파트너스와 영풍은 고려아연의 공개매수가격을 주당 66만원에서 주당 75만원으로 인상한다는 내용의 정정 신고서를 금융감독원에 제출했다.

인상된 고려아연 공개매수 가격(75만원)은 역대 최고가(67만2000원)보다 11.6% 높은 수준이다. 최초 공개매수일 이전 3개월 및 6개월간의 거래량가중평균가격(VWAP)이 각각 51만6735원, 49만8368원인 점을 감안하면 각각 45.1%, 50.5%가량 높은 값이다.

공개매수 직전 12일 종가(55만6000원)보다 34.9% 높다. 52주 종가기준 최고가인 55만7000원 대비로는 34.6% 높은 값이다.

MBK파트너스와 영풍의 고려아연 공개매수 최소 매수예정 수량은 144만5036주(발행주식총수의 약 7%)이다. 최대 매수 수량은 302만4881주(발행주식총수의 약 14.6%)이다. 청약 주식 수가 최소매수예정수량 미만일 경우 응모한 주식 전량을 매수하지 않는다. 최대매수예정수량을 초과하는 경우에는 최대 매수예정수량만큼만 안분비례해 매수할 예정이다.

영풍정밀의 공개매수 가격도 주당 2만원에서 주당 2만5000원으로 25% 상향 조정됐다. 영풍정밀은 공개매수 대상 주식에 대한 최소 조건이 없다. 최대684만801주(발행주식 총수의 약 43.43%) 범위 내에서 응모한 주식 전량을 매수할 계획이다.

MBK파트너스과 영풍은 지난 13일부터 경영권을 공고히 하고 대리인 문제로 인해 훼손된 고려아연의 지배구조 및 기업가치를 개선하고자 공개매수를 추진하고 있다. 지난 25일 한국기업거버넌스포럼은 한 논평을 통해 “최윤범 회장의 2019년 대표이사 취임 후 수익성 악화, 차입금 증가 등 기업가치 제고가 이뤄지지 못했다”며 “주주 친화적 행보에도 불구하고 주가가 탄력을 받지 못한 이유는 금융 부채 증가, 공격적 투자 계획 및 거버넌스에 대한 우려가 반영된 결과”라고 설명했다.

이번 공개매수 사무 취급 증권사는 NH투자증권이다. 고려아연 주주와 영풍정밀 주주는 NH투자증권 영업점이나 홈페이지, 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS) 등을 통해 10월 4일까지 공개매수에 응할 수 있다.

남지연 기자 njy@bloter.net