스튜디오삼익, 일반청약도 흥행…경쟁률 2650대 1

 

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스튜디오삼익, 일반청약도 흥행…경쟁률 2650대 1

 

(사진=스튜디오삼익 홈페이지 캡쳐)

 

온라인 가구 유통기업 스튜디오삼익이 코스닥 시장 상장을 위한 일반 청약에서 흥행에 성공했다.

스튜디오삼익은 지난 17일~23일 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해, 최종 공모가를 희망 밴드(1만4500원~1만6500원) 상단 초과인 1만8000원으로 확정했다고 24일 밝혔다.

투자은행(IB) 업계에 따르면 스튜디오삼익은 지난 25~26일 양일간 일반청약을 진행해 2650대 1의 경쟁률을 기록했다. 증거금 약 5조원이 몰렸으며 청약 건수는 약 16만건으로 집계됐다.

스튜디오삼익은 앞서 진행한 기관투자자 대상 수요예측에서도 966.9대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다. 국내외 1942개 기관이 참여해 총 6억1640만1834주를 신청했다. 전체 참여 물량의 99%가 밴드 상단인 1만6500원 이상의 가격을 제시했으며, 이 중 약 89%의 기관이 확정 공모가를 초과한 2만원 이상의 가격을 써냈다. 상장 후 시가총액은 약 760억 원 규모가 될 것으로 추정된다.

스튜디오삼익은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 △신규 브랜드 론칭 △홈퍼니싱 카테고리 확대 △해외 시장 진출 등에 활용해 지속 성장의 기틀을 마련할 계획이다.

최정석 스튜디오삼익 대표이사는 “스튜디오삼익의 기업가치를 긍정적으로 평가해 주신 많은 기관 투자자 여러분께 감사드린다”며 “이번 상장을 끝이 아닌 시작이라 생각하고 주주 및 투자자분들과 함께 지속 성장하는 스튜디오삼익이 되겠다”고 전했다.

박수현 기자 clapnow@bloter.net