Corporate Action 1992

'10년만에 공모채 도전' 한화오션, 조달 전략 변곡점

▼기사원문 바로가기 '10년만에 공모채 도전' 한화오션, 조달 전략 변곡점한화오션이 장기 회사채 발행으로 최대 1000억원을 조달한다. 공모채 시장을 찾은 것은 대우조선해양 시절 이후 9년 8개월 만이다. 시장에서는 이번 회사채 발행이 향후 한화오션의 조달 전략의www.numbers.co.kr 한화오션이 장기 회사채 발행으로 최대 1000억원을 조달한다. 공모채 시장을 찾은 것은 대우조선해양 시절 이후 9년 8개월 만이다. 시장에서는 이번 회사채 발행이 향후 한화오션의 조달 전략의 변곡점이 될 것으로 관측하고 있다. 현재 저금리에 사용하고 있는 정책금융은 한도가 정해져 있어 이에 따른 대비가 필요하다. 공모채를 적극적으로 활용할 것이라는 데 무게가 실린다.19일 한화오션은 이날 오후 4시 총 500억원 ..

삼성물산, 반포3주구 재건축 ‘래미안 트리니원’ 본PF 1.1조 지급보증

▼기사원문 바로가기 삼성물산, 반포3주구 재건축 ‘래미안 트리니원’ 본PF 1.1조 지급보증삼성물산 건설부문이 시공하는 서울 ‘래미안 트리니원’의 조달된 본프로젝트파이낸싱(PF)이 1조원을 돌파할 전망이다. 기존 PF 7000억원에 오는 28일 4000억원이 더해져 총 1조1000억원으로 증가한www.numbers.co.kr  삼성물산 건설부문이 시공하는 서울 ‘래미안 트리니원’의 조달된 본프로젝트파이낸싱(PF)이 1조원을 돌파할 전망이다. 기존 PF 7000억원에 오는 28일 4000억원이 더해져 총 1조1000억원으로 증가한다. 삼성물산은 PF 전액에 지급보증을 약정하며 자금조달을 지원했다.래미안 트리니원은 서울 서초구 반포동 1109번지 일대의 반포주공1단지 3주구를 재건축하는 사업이다. 11만71..

에스티큐브, 684억원 규모 유상증자 결정

▼기사원문 바로가기 에스티큐브, 684억원 규모 유상증자 결정코스닥 상장사 에스티큐브는 주주우선공모증자 방식의 684억원 규모 유상증자를 결정했다고 19일 공시했다. 신주 확정발행가는 3695원이며 발행예정 주식수는 보통주 1850만주다. 이번 조달 자금www.numbers.co.kr  코스닥 상장사 에스티큐브는 주주우선공모증자 방식의 684억원 규모 유상증자를 결정했다고 19일 공시했다. 신주 확정발행가는 3695원이며 발행예정 주식수는 보통주 1850만주다. 이번 조달 자금은 모두 운영자금으로 쓰일 예정이다. 청약기간은 구주주 대상 21일~22일, 일반공모의 경우 26일~27일이다. 신주 상장 예정일은 다음달 11일이다. 박재형 기자 jhpark@bloter.net

비트나인, 147억원 규모 전환사채 소각 예정

▼기사원문 바로가기 비트나인, 147억원 규모 전환사채 소각 예정코스닥 상장사 비트나인은 지난 15일 장외매수로 취득한 147억2800만원 규모의 기발행 전환사채(CB)를 소각할 예정이라고 19일 공시했다. 소각 예정된 전환사채는 2022년 7월 8일 발행한 물량으로 당www.numbers.co.kr  코스닥 상장사 비트나인은 지난 15일 장외매수로 취득한 147억2800만원 규모의 기발행 전환사채(CB)를 소각할 예정이라고 19일 공시했다.  소각 예정된 전환사채는 2022년 7월 8일 발행한 물량으로 당초 만기일은 2027년 7월 8일까지였다. 비트나인은 만기 전 사채권자(양도인)와의 협의로 사채권 일부를 취득했고, 주주가치 제고 차원에서 이사회결의를 거쳐 소각 예정이라고 밝혔다.  취득자금은 제5회..

SK㈜, 최대 4000억 규모 무보증사채 발행한다…"채무상환자금으로 사용"

▼기사원문 바로가기 SK㈜, 최대 4000억 규모 무보증사채 발행한다…"채무상환자금으로 사용"SK㈜는 무기명식 이권부 무보증사채를 3000억원어치 발행한다고 18일 공시했다. 사채는 3년물 1600억원 규모, 5년물 1400억원 규모로 발행된다. 주관사는 삼성증권과 미래에셋증권이 맡았다.오는 20www.numbers.co.kr  SK㈜는 무기명식 이권부 무보증사채를 3000억원어치 발행한다고 18일 공시했다. 사채는 3년물 1600억원 규모, 5년물 1400억원 규모로 발행된다. 주관사는 삼성증권과 미래에셋증권이 맡았다.오는 20일 수요예측을 진행해 결과에 따라 최대 4000억원 한도까지 확대 발행한다는 방침이다. 인수단에는 SK증권과 하나증권, 신한투자증권, 부국증권, 교보증권, iM증권, 신영증권, ..

CJ프레시웨이, 600억 규모 신종자본증권 발행 결정

▼기사원문 바로가기 CJ프레시웨이, 600억 규모 신종자본증권 발행 결정CJ프레시웨이는 자본으로 인정받는 신종자본증권을 600억원 규모로 발행하기 위해 이사회 결의를 마쳤다고 18일 공시했다. 발행일은 오는 26일, 만기는 30년으로 사모발행된다.신종자본증권은 회www.numbers.co.kr  CJ프레시웨이는 자본으로 인정받는 신종자본증권을 600억원 규모로 발행하기 위해 이사회 결의를 마쳤다고 18일 공시했다. 발행일은 오는 26일, 만기는 30년으로 사모발행된다.신종자본증권은 회계상 부채가 아닌 자본으로 인정되는 하이브리드채권이다. 일반적으로 만기 30년에다 추가로 연장할 수 있어 원리금 상환 강제성이 없기 때문에 기업들이 자본확충에 나설 때 발행한다.CJ프레시웨이는 이번에 조달한 자금으로 채무상환..

비트나인, 600억 CB 발행 ‘AI 사업 확장’ 투자

▼기사원문 바로가기 비트나인, 600억 CB 발행 ‘AI 사업 확장’ 투자비트나인이 인공지능(AI) 사업 확장을 위한 자금조달을 위해 600억의 전환사채(CB)를 발행한다고 18일 공시했다.비트나인은 CB 발행금을 AI 타법인 지분 투자를 비롯해 해외사업 확장을 위한 자금,www.numbers.co.kr  비트나인이 인공지능(AI) 사업 확장을 위한 자금조달을 위해 600억의 전환사채(CB)를 발행한다고 18일 공시했다.비트나인은 CB 발행금을 AI 타법인 지분 투자를 비롯해 해외사업 확장을 위한 자금, 기술 투자와 인프라 확장, 차입금 상환 등에 사용한다.3~6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 총 600억원을 발행하며 각각의 명목은 △타법인 증권 취득자금 200억원 △운영자금 160억원 △채무..

SM상선, 계열사 KL홀딩스 흡수합병…"사업 시너지·경쟁력 제고"

▼기사원문 바로가기 SM상선, 계열사 KL홀딩스 흡수합병…"사업 시너지·경쟁력 제고"SM상선은 계열사인 KL(케이엘)홀딩스를 흡수합병한다고 18일 공시했다. 합병비율은 1대 0.0078032 비율이다. 존속회사는 SM상선이며, 합병이 마무리되면 KL홀딩스가 소멸된다.SM상선 측은www.numbers.co.kr  SM상선은 계열사인 KL(케이엘)홀딩스를 흡수합병한다고 18일 공시했다. 합병비율은 1대 0.0078032 비율이다. 존속회사는 SM상선이며, 합병이 마무리되면 KL홀딩스가 소멸된다.SM상선 측은 "사업 시너지 강화와 경영 효율성 증대를 도모해 회사 경쟁력과 주주가치를 제고하기 위해 합병을 진행하는 것"이라고 설명했다.합병일정은 구주권 제출 기간과 채권자 이의제출 기간 모두 오는 27일부터 한 달..

탑런토탈솔루션, 에이피솔루션 180억원에 인수한다…지분 55% 취득 결정

▼기사원문 바로가기 탑런토탈솔루션, 에이피솔루션 180억원에 인수한다…지분 55% 취득 결정탑런토탈솔루션은 에이피솔루션 주식 5500주(지분율 55%)를 취득하기로 결정했다고 18일 공시했다.취득금액은 180억150만원으로 이는 자기자본 대비 11.36%에 해당하는 규모다. 취득예정일자는 2025년www.numbers.co.kr  탑런토탈솔루션은 에이피솔루션 주식 5500주(지분율 55%)를 취득하기로 결정했다고 18일 공시했다.취득금액은 180억150만원으로 이는 자기자본 대비 11.36%에 해당하는 규모다. 취득예정일자는 2025년 1월 10일이다.탑런토탈솔루션 측은 "유기발광다이오드(OLED) 검사 장비 제조사업 진출을 통한 기존 OLED부품 사업과의 시너지 효과 및 영업망 공유 등 회사 가치 극대..

옐로우캐피탈대부, OK저축은행에 대부자산 482억원 양도

▼기사원문 바로가기 옐로우캐피탈대부, OK저축은행에 대부자산 482억원 양도옐로우캐피탈대부는 계열사인 OK저축은행에 영업자산 중 일부인 대부자산 정상채권 482억원을 양도한다고 18일 공시했다.옐로우캐피탈대부 측은www.numbers.co.kr  옐로우캐피탈대부는 계열사인 OK저축은행에 영업자산 중 일부인 대부자산 정상채권 482억원을 양도한다고 18일 공시했다.옐로우캐피탈대부 측은 "정상채권 매각을 통해 영업 자산이 감소하는 반면 현금이 증가하게 된다"며 "해당 양수도 건은 금융위원회의 승인이 선행돼야 하기 때문에 금융당국 승인, 거래진행상황, 당사자 간의 합의 등에 따라 변경될 수 있다"고 설명했다.예상 양수도 최종거래일은 내달 19일이다.임초롱 기자 twinkle@bloter.net