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한국투자증권은 홍콩법인 ‘키스 아시아(KIS Asia)'에서 필리핀 최대 부동산 개발업체 ‘Vista Land & Lifescapes Inc.(비스타랜드)’의 5000만 달러(690억원) 규모 글로벌 본드 발행을 주관했다고 1일 밝혔다.
이번 달러채(RegS) 발행은 지난 달 30일(현지시간) 마무리됐다. 키스아시아와 글로벌 투자은행 HSBC, 싱가포르개발은행(DBS)이 공동 주관사로 참여했으며 채권 만기는 약 5년, 발행 금리는 달러 기준 9.375% 수준이다.
한투증권은 앞서 7월 22일 비스타랜드의 3억 달러 규모 달러채 역시 성공적으로 주관·발행했다. 당시 발행액의 두 배가 넘는 주문이 몰리며 이번 증액 발행으로 이어졌다. 기존 발행 물량까지 총 3억5000만달러 규모의 채권이 시장에서 거래될 예정이다.
국내 증권사가 필리핀 현지 기업의 글로벌 본드 발행을 주관한 사례는 이번이 처음이다.
앞서 회사는 지난 1월 몽골 국책 주택금융기관 '몽골리안 모기지 코퍼레이션(Mongolian Mortgage Corporation)' 달러채 발행 역시 국내 최초로 주관했다. 이어 몽골 3대 시중은행 중 하나인 ‘골럼트 뱅크(Golomt Bank)’, 중국 증권사 ‘국태군안(Guotai Junan)’, 홍콩 전력청 ‘씨엘피 파워(CLP Power)’ 등 해외 발행사들의 채권 발행을 도맡아 진행했다.
한투증권 관계자는 "글로벌 투자은행(IB) 영업망 확대를 지속적으로 추진 중”이라며 "홍콩과 인도네시아, 베트남, 싱가포르 등 세계 각지에 위치한 현지 법인과 협력해 IB사 업을 적극 전개하여 우수한 트랙레코드를 쌓아갈 계획"이라고 말했다.
강주현 기자 kjh20000@bloter.net
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