KB자산운용 '발해인프라' 증권신고서 효력…IPO 본격화

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KB자산운용 '발해인프라' 증권신고서 효력…IPO 본격화

서울 영등포구 KB금융그룹 본사 /사진 제공=KB금융

KB자산운용의 사모 인프라 펀드인 'KB발해인프라투융자회사(발해인프라)'가 이달 코스피 상장을 위한 기업공개(IPO)를 본격화한다.

KB운용은 지난달 중순 금융위원회에 제출한 증권신고서의 효력이 발생하면서 IPO 절차에 돌입한다고 1일 밝혔다. 2006년 출시한 발해인프라는 상장 시 국내 1호 토종 공모 인프라 펀드가 된다.

발해인프라의 주요 투자 대상은 유료도로와 터널, 철도 등 사회기반시설(SOC) 등이다. 현재는 △대구-부산간고속도로 △수석-호평간도로 △용마터널 △산성터널 △수원외곽순환(북부)도로 등 연간 약 1억800만대의 차량이 이용하는 우량 유료도로 자산에 투자해 운용 수익을 배당하고 있다.

발해인프라가 주로 투자하는 민간투자사업은 정부와의 협약 체결을 통해 장기적으로 안정적인 수익 창출이 가능하다. 물가연동 수익구조로 고물가 상황에서도 수익성을 유지할 수 있다.

리츠의 경우 차입 한도 비율이 자기자본의 200%지만, 발해인프라와 같은 공모 인프라 펀드의 차입 한도 비율은 자본금의 30%로 제한돼 금리 급변에 따른 운용 위험성도 상대적으로 낮다.

발해인프라의 총 공모 주식 수는 2380만9524주로 공모가 8400원을 적용한다. 기관투자가 대상 수요예측은 오는 8일부터 3일간, 일반투자자 대상 공모주 청약은 18일부터 2일간 진행한다. 이번 공모를 통해 약 2000억원을 조달할 계획이다. 대표 주관사는 KB증권, 공동 주관사는 키움증권과 대신증권이 맡았다.

올해 하반기 기준 발해인프라의 예상 배당률은 7%가 넘는 수준이다. 연말 결산에 따라 배당금 지급 대상이 확정되는 만큼 공모 투자자들은 올해 말까지 주식을 보유하면 기존 주주들과 동일한 배당금을 받을 수 있다.

김형윤 KB운용 대체투자부문장은 "발해인프라는 매력적인 배당수익률을 제공하는 인프라 펀드로, 지금처럼 변동성이 큰 시장 상황에서 높은 안정성과 수익성을 확보할 수 있는 강점이 있다"며 "노후 자금 마련을 위한 안정적인 투자처와 절세 효과를 원하는 자산가들에게 투자를 권한다"고 말했다.

임초롱 기자 twinkle@bloter.net