더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

▼기사원문 바로가기 신한투자증권, 신세계 계열 회사채 연속 주관…DCM '톱3' 넘보기신한투자증권이 신세계그룹 계열사 회사채 발행 대표 주관을 잇따라 맡으면서 대기업군 유대 강화에 나서고 있다. 부채자본시장(DCM) 상위 실적을 수성한다는 전략으로 풀이된다.22일 금융투자www.numbers.co.kr 신한투자증권이 신세계그룹 계열사 회사채 발행 대표 주관을 잇따라 맡으면서 대기업군 유대 강화에 나서고 있다. 부채자본시장(DCM) 상위 실적을 수성한다는 전략으로 풀이된다.22일 금융투자 업계에 따르면 신한투증은 올해 1월 신세계, 신세계푸드 회사채 발행을 시작으로 6월 광주신세계, 7월 신세계센트럴시티 회사채 발행 대표 주관사로 참여했다.신한투증이 신세계그룹 4개 계열사 회사채 발행 대표 주관을 통해 인..

▼기사원문 바로가기 한화투자증권, 그룹사 리츠에 4500억 출자 LOC 승인…장교동 한화빌딩 매입 가시화한화투자증권이 오는 11월 그룹사 위탁관리부동산투자회사(리츠)에 4500억원을 출자하기 위한 투자확약서(LOC)를 승인했다. 한화리츠는 다음달 8080억원에 달하는 서울 장교동 한화빌딩을 매입하www.numbers.co.kr 한화투자증권이 오는 11월 그룹사 위탁관리부동산투자회사(리츠)에 4500억원을 출자하기 위한 투자확약서(LOC)를 승인했다. 한화리츠는 다음달 8080억원에 달하는 서울 장교동 한화빌딩을 매입하면서 전액 현금으로 지출할 예정인데, 이 자금을 전자단기사채 등으로 조달한다. 이후 한화투자증권이 출자한 자금으로 전단채 상환 등에 사용할 것으로 보인다.21일 금융투자 업계에 따르면 한화투..

▼기사원문 바로가기 노랑풍선, 150억 규모 전환사채 발행 결정노랑풍선은 150억원 규모의 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 19일 공시했다. 자금 조달 목적은 운영자금 조달이다. 표면 이자율은 0.0%, 만기 이자율은 5.5%다.전환www.numbers.co.kr  노랑풍선은 150억원 규모의 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 19일 공시했다. 자금 조달 목적은 운영자금 조달이다. 표면 이자율은 0.0%, 만기 이자율은 5.5%다.전환에 따라 발행되는 주식 수는 224만8875주다. 주식총수 대비 14.2%에 달하는 규모다. 전환가액은 주당 6670원이다. 전환청구기간은 2025년 7월30일부터 2029년 6월30일까지다.남지연 기자 njy@bl..

▼기사원문 바로가기 [하이일드 조달 노트] 효성화학, 짧아지는 차입구조, 단기 CP로 실탄 축적효성화학이 단기금융 시장에서 잇따라 자금을 조달했다. 비교적 까다롭지 않은 기업어음(CP) 등을 통해 현금을 메우다 보니 만기 구조가 점점 짧아지고 있다. 3개월마다 차환 발행하며 돈맥 경화www.numbers.co.kr  효성화학이 단기금융 시장에서 잇따라 자금을 조달했다. 비교적 까다롭지 않은 기업어음(CP) 등을 통해 현금을 메우다 보니 만기 구조가 점점 짧아지고 있다. 3개월마다 차환 발행하며 돈맥 경화를 막고 있는 꼴인데 매물로 내놓은 특수가스사업부가 팔리면 사정이 나아질 것으로 예상된다.  19일 금융 업계에 따르면 효성화학은 최근 1개월 간 단기사채 240억원, CP 120억원 등 총 360억원의 ..

▼기사원문 바로가기 동인기연, 150억 규모 단기차입금 증가 결정코스피 상장사 동인기연은 단기차입금을 150억원 증가하기로 결정했다고 19일 공시했다. 이는 자기자본 대비 11.13%에 달하는 수준이다.차입 목적은 제품 생산 및 선적 주문 수주량 증가에 따른 운www.numbers.co.kr  코스피 상장사 동인기연은 단기차입금을 150억원 증가하기로 결정했다고 19일 공시했다. 이는 자기자본 대비 11.13%에 달하는 수준이다.차입 목적은 제품 생산 및 선적 주문 수주량 증가에 따른 운영자금 확보다. 동인기연의 총 단기차입금은 기존 388억원에서 538억원으로 늘어났다.한편, 동인기연은 이날 주주가치 제고 및 주가안정을 목적으로 NH투자증권과 20억원 규모의 자기주식취득 신탁계약 체결도 결정했다. 계약..

▼기사원문 바로가기 우리은행, 자본확충 '러시'…5억5000만달러 신종자본증권 발행우리은행이 4000억원 규모 후순위채 조달에 이어 외화 신종자본증권 발행에 성공했다. 우리은행은 5억5000만달러 규모 외화 신종자본증권을 발행했다고 18일 밝혔다. 국내 금융기관으로는 3년여www.numbers.co.kr 우리은행이 4000억원 규모 후순위채 조달에 이어 외화 신종자본증권 발행에 성공했다. 우리은행은 5억5000만달러 규모 외화 신종자본증권을 발행했다고 18일 밝혔다. 국내 금융기관으로는 3년여 만에 발행하는 자본 확충 목적의 외화채권이다.앞서 우리은행은 홍콩, 런던, 뉴욕 등 글로벌 자본시장을 방문해 잠재 투자자를 대상으로 투자설명회를 진행했다.해외 투자자들은 부실채권(NPL) 관리와 낮은 프로젝트파이낸..

▼기사원문 바로가기 호텔신라, 면세 불황에 1300억원대 자금 조달…남은 과제는호텔신라가 차입금을 상환하기 위해 1328억원 규모 채권을 발행했다. 엔데믹 전환에도 면세사업 매출이 늘지 않자 부채비율을 낮추고 이자 비용을 줄이는 방법을 택한 것이다. 전반적으로 면세www.numbers.co.kr  호텔신라가 차입금을 상환하기 위해 1328억원 규모 채권을 발행했다. 엔데믹 전환에도 면세사업 매출이 늘지 않자 부채비율을 낮추고 이자 비용을 줄이는 방법을 택한 것이다. 전반적으로 면세업계가 고전하는 가운데 호텔신라가 재무구조 개선과 함께 기존 시내·공항 면세점을 어떻게 운영해 나가갈지 주목된다.17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 호텔신라는 지난 5일 자사주 213만5000주를 활용해 1327억9700만..

▼기사원문 바로가기 태길종합건설, 에스엠상선으로부터 200억원 차입태길종합건설이 운영자금 확보를 위해 계열사인 에스엠상선으로부터 200억원을 차입한다고 17일 공시했다. 자기자본대비 105.80%에 해당하는 금액이며 이자율은 6.30%다. 또한 회사는 차입을 위해www.numbers.co.kr  태길종합건설이 운영자금 확보를 위해 계열사인 에스엠상선으로부터 200억원을 차입한다고 17일 공시했다. 자기자본대비 105.80%에 해당하는 금액이며 이자율은 6.30%다. 또한 회사는 차입을 위해 계열사인 에스엠스틸이 보유한 에스엠하이플러스의 유가증권 18만106주를 제공받아 에스엠상선에 담보로 제공했다고 밝혔다.김가영 기자 kimgoing@bloter.net

▼기사원문 바로가기 아난티, 500억 전환사채 발행 결정아난티는 500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 16일 공시했다. 만기이자율은 연 2.0%이고, 만기일은 2029년 7월 18일이다.전환가액은 1주당 5766원이고, 전www.numbers.co.kr  아난티는 500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 16일 공시했다. 만기이자율은 연 2.0%이고, 만기일은 2029년 7월 18일이다.전환가액은 1주당 5766원이고, 전환에 따라 발행할 주식은 867만1522주다. 전환청구 기간은 2025년 7월 18일부터 2029년 6월 18일까지다.최주연 기자 prota@bloter.net

▼기사원문 바로가기 신세계건설, 750억 채무보증 결정신세계건설은 빌리브루센트 수분양자에 대한 750억원의 채무보증을 결정했다고 16일 공시했다.채무보증 금액은 자기자본 1200억원 대비 62.52%에 해당한다. 채권자는 오케이저축은행 외 1이다.보증www.numbers.co.kr  신세계건설은 빌리브루센트 수분양자에 대한 750억원의 채무보증을 결정했다고 16일 공시했다.채무보증 금액은 자기자본 1200억원 대비 62.52%에 해당한다. 채권자는 오케이저축은행 외 1이다.보증기간은 26일부터 2025년 6월 30일까지다. 최주연 기자 prota@bloter.net