더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

▼기사원문 바로가기 효성화학, 500억 규모 단기차입금 증가 결정효성화학은 단기차입금을 500억원 증가하기로 결정했다고 24일 공시했다. 이는 자기자본 대비 80.8%에 달하는 수준이다.차입 목적은 운영자금 확보, 차입형태는 전자단기사채 발행한도 승인이다.www.numbers.co.kr  효성화학은 단기차입금을 500억원 증가하기로 결정했다고 24일 공시했다. 이는 자기자본 대비 80.8%에 달하는 수준이다.차입 목적은 운영자금 확보, 차입형태는 전자단기사채 발행한도 승인이다. 이로써 효성화학의 총 단기차입금은 기존 3930억원에서 4430억원으로 늘어났다. 최지원 기자 frog@bloter.net

▼기사원문 바로가기 [하이일드 조달 노트] '차입구조 개선' AJ네트웍스, ‘로봇사업 강화’ 기반 마련렌탈 사업을 하는 AJ네트웍스가 최근 잇따라 공모채 시장에서 자금을 조달하고 있다. 특히 4년만에 3년물 회사채를 발행하면서 그간 공들인 차입구조 장기화 전략도 탄력을 받는 양상이다. BBB급www.numbers.co.kr  렌탈 사업을 하는 AJ네트웍스가 최근 잇따라 공모채 시장에서 자금을 조달하고 있다. 특히 4년만에 3년물 회사채를 발행하면서 그간 공들인 차입구조 장기화 전략도 탄력을 받는 양상이다. BBB급 발행사인데도 고강도 구조조정과 안정적 실적을 기반으로 곳간을 채우면서 올해부터 본격화하는 로봇사업 확장에 필요한 체력을 마련했다.AJ네트웍스는 최근 진행한 400억원 모집의 회사채 수요예측에서..

▼기사원문 바로가기 KB부동산신탁, 안정성 방점 '책준·차입 축소' 포트폴리오 재편KB부동산신탁이 KB금융지주의 지원 속에 신종자본증권(영구채)을 발행한 데 이어 사업 포트폴리오 재편에 나섰다. 위험도가 높은 사업 비중을 축소해 재무 건전성을 유지하면서 재도약 기회를www.numbers.co.kr  KB부동산신탁이 KB금융지주의 지원 속에 신종자본증권(영구채)을 발행한 데 이어 사업 포트폴리오 재편에 나섰다. 위험도가 높은 사업 비중을 축소해 재무 건전성을 유지하면서 재도약 기회를 노리는 포석이다.KB부동산신탁은 지난달 27일 1700억원 규모의 영구채를 발행했다. 모회사 KB금융지주가 영구채 대부분을 인수하면서 자금 조달에 힘을 보탰다. KB부동산신탁이 영구채를 발행한 건 영업용순자본비율(NCR)을 관..

▼기사원문 바로가기 포스코퓨처엠, 한국형 녹색채권 6000억 발행포스코퓨처엠이 6000억원 규모 회사채를 발행했다고 24일 밝혔다.포스코퓨처엠은 지난 16일 수요예측 실시 결과 모집금액의 3배가 넘는 9350억원의 수요가 확인됨에 따라 당초 계획했던 3000억원보www.numbers.co.kr 포스코퓨처엠이 6000억원 규모 회사채를 발행했다고 24일 밝혔다.포스코퓨처엠은 지난 16일 수요예측 실시 결과 모집금액의 3배가 넘는 9350억원의 수요가 확인됨에 따라 당초 계획했던 3000억원보다 2배 증액하기로 했다.최종 발행규모는 채권만기별로 3년물 4800억원과 5년물 1200억원으로 정해졌다. 발행금리는 3년물 3.484%, 5년물 3.593%로, 2021년 9월 이후 가장 낮은 금리를 통해 자금을 조..

▼기사원문 바로가기 대신F&I, 회사채 수요예측 7760억 몰려…700억→1500억 증액대신증권의 부실채권(NPL) 전문 투자 계열사인 대신F&I(대신에프앤아이)가 수요예측 흥행에 힘입어 증액 발행에 성공했다. 대신F&I는 이번에 조달한 자금으로 전액 단기사채 상환에 사용한다는 계www.numbers.co.kr  대신증권의 부실채권(NPL) 전문 투자 계열사인 대신F&I(대신에프앤아이)가 수요예측 흥행에 힘입어 증액 발행에 성공했다. 대신F&I는 이번에 조달한 자금으로 전액 단기사채 상환에 사용한다는 계획이다.23일 금융투자 업계에 따르면 대신F&I의 무기명식 이권부 무보증회사채 1500억원 규모 채무증권 효력이 이날 발생했다. 발행일은 오는 24일이다. 대표 주관사에는 KB증권·삼성·한국투자·신한투자·..

▼기사원문 바로가기 '신사업 첨병' HL위코, 모회사 HL홀딩스 상대 500억 차입HL그룹 계열사인 HL위코가 모회사 HL홀딩스에서 500억원을 빌렸다.HL위코는 연 4.6% 금리로 2025년 7월 28일까지 단기 자금 차입을 진행했다고 23일 공시했다. 상환일은 1년 자동연장이 가능하다. 차입www.numbers.co.kr  HL그룹 계열사인 HL위코가 모회사 HL홀딩스에서 500억원을 빌렸다.HL위코는 연 4.6% 금리로 2025년 7월 28일까지 단기 자금 차입을 진행했다고 23일 공시했다. 상환일은 1년 자동연장이 가능하다.  차입 목적은 전략적 가치투자이며 만기 일시 상환 예정이다.HL위코는 차량용 충격흡수장치를 제조하는 모회사 HL홀딩스 차입금을 활용해 사모펀드(PEF) 투자를 하며 신사업 발..

▼기사원문 바로가기  [메자닌 투자파일] 한화시스템, ‘美 오버에어’ CB 상환…매각 검토 수순한화시스템은 그동안 미국 도심항공이동수단(UAM) 전문기업인 ‘오버에어’를 자회사로 두고 상용화에 필요한 개발을 진행했다. 미래 먹거리 확보를 목적으로 ‘오픈형 전환사채(Convertible Note)www.numbers.co.kr  한화시스템은 그동안 미국 도심항공이동수단(UAM) 전문기업인 ‘오버에어’를 자회사로 두고 상용화에 필요한 개발을 진행했다. 미래 먹거리 확보를 목적으로 ‘오픈형 전환사채(Convertible Note)’를 활용해 자금도 지원했다. 최근 한화시스템은 만기가 도래하자 전환 대신 상환청구에 나섰다. UAM 시장의 성장이 미미한 가운데 오버에어의 사업도 지연되자 청산 수순을 밟는 것 아니..

▼기사원문 바로가기 신한투자증권, 신세계 계열 회사채 연속 주관…DCM '톱3' 넘보기신한투자증권이 신세계그룹 계열사 회사채 발행 대표 주관을 잇따라 맡으면서 대기업군 유대 강화에 나서고 있다. 부채자본시장(DCM) 상위 실적을 수성한다는 전략으로 풀이된다.22일 금융투자www.numbers.co.kr 신한투자증권이 신세계그룹 계열사 회사채 발행 대표 주관을 잇따라 맡으면서 대기업군 유대 강화에 나서고 있다. 부채자본시장(DCM) 상위 실적을 수성한다는 전략으로 풀이된다.22일 금융투자 업계에 따르면 신한투증은 올해 1월 신세계, 신세계푸드 회사채 발행을 시작으로 6월 광주신세계, 7월 신세계센트럴시티 회사채 발행 대표 주관사로 참여했다.신한투증이 신세계그룹 4개 계열사 회사채 발행 대표 주관을 통해 인..

▼기사원문 바로가기 한화투자증권, 그룹사 리츠에 4500억 출자 LOC 승인…장교동 한화빌딩 매입 가시화한화투자증권이 오는 11월 그룹사 위탁관리부동산투자회사(리츠)에 4500억원을 출자하기 위한 투자확약서(LOC)를 승인했다. 한화리츠는 다음달 8080억원에 달하는 서울 장교동 한화빌딩을 매입하www.numbers.co.kr 한화투자증권이 오는 11월 그룹사 위탁관리부동산투자회사(리츠)에 4500억원을 출자하기 위한 투자확약서(LOC)를 승인했다. 한화리츠는 다음달 8080억원에 달하는 서울 장교동 한화빌딩을 매입하면서 전액 현금으로 지출할 예정인데, 이 자금을 전자단기사채 등으로 조달한다. 이후 한화투자증권이 출자한 자금으로 전단채 상환 등에 사용할 것으로 보인다.21일 금융투자 업계에 따르면 한화투..

▼기사원문 바로가기 노랑풍선, 150억 규모 전환사채 발행 결정노랑풍선은 150억원 규모의 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 19일 공시했다. 자금 조달 목적은 운영자금 조달이다. 표면 이자율은 0.0%, 만기 이자율은 5.5%다.전환www.numbers.co.kr  노랑풍선은 150억원 규모의 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 19일 공시했다. 자금 조달 목적은 운영자금 조달이다. 표면 이자율은 0.0%, 만기 이자율은 5.5%다.전환에 따라 발행되는 주식 수는 224만8875주다. 주식총수 대비 14.2%에 달하는 규모다. 전환가액은 주당 6670원이다. 전환청구기간은 2025년 7월30일부터 2029년 6월30일까지다.남지연 기자 njy@bl..