더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

▼기사원문 바로가기 [PE 포트폴리오 풍향계] 크레센도, HPSP 경영권 매각 '200배 밸류업' 배경은사모펀드(PEF) 운용사 크레센도에쿼티파트너스가 반도체 전공정 장비 업체 HPSP 경영권 지분 매각에 나섰다. HPSP의 기업가치는 조 단위가 예상돼 올 하반기 주요 빅딜이 될 전망이다. 시장에서는 Hwww.numbers.co.kr사모펀드(PEF) 운용사 크레센도에쿼티파트너스가 반도체 전공정 장비 업체 HPSP 경영권 지분 매각에 나섰다. HPSP의 기업가치는 조 단위가 예상돼 올 하반기 주요 빅딜이 될 전망이다. 시장에서는 HPSP가 급성장을 이뤄낼 수 있었던 배경에 관심이 모이고 있다.‘반도체 소부장 전문’ 크레센도, HPSP 지분 매각 본격화12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 크레센도는 HPSP..

▼기사원문 바로가기 왓챠, 코앞에 닥친 'CB 만기일'…상환 부담 현실화되나국내 온라인동영상서비스(OTT) 기업 왓챠가 올해 3분기 흑자전환에 성공하는 등 수익구조 개선 작업의 효과를 보고 있지만 마냥 즐거워할 수 없는 처지에 놓였다. 과거 발행했던 전환사채(CB) 투www.numbers.co.kr   국내 온라인동영상서비스(OTT) 기업 왓챠가 올해 3분기 흑자전환에 성공하는 등 수익구조 개선 작업의 효과를 보고 있지만 마냥 즐거워할 수 없는 처지에 놓였다. 과거 발행했던 전환사채(CB) 투자자들이 만기 연장을 망설이고 있어서다. 수 년간 누적된 영업적자로 완전자본잠식상태인 왓챠에게 CB 상환 여부는 회사의 존속 여부를 결정할 주요 사안이 될 전망이다. 11일 벤처투자(VC) 업계에 따르면 왓챠가 20..

▼기사원문 바로가기 호반건설, ‘호반써밋개봉’ 본PF 청산 준비...대출 축소호반건설이 서울 구로구 ‘호반써밋개봉’에 조달한 본프로젝트파이낸싱(PF) 규모를 축소하고 있다. 높은 분양률로 안정적 현금흐름이 발생하고 있어 내년 3월 만기까지 본PF 청산이 순항할 전www.numbers.co.kr  호반건설이 서울 구로구 ‘호반써밋개봉’에 조달한 본프로젝트파이낸싱(PF) 규모를 축소하고 있다. 높은 분양률로 안정적 현금흐름이 발생하고 있어 내년 3월 만기까지 본PF 청산이 순항할 전망이다. 호반써밋개봉은 개봉5구역주택재건축정비사업으로 들어선다. 서울 구로구 개봉동 68-64번지 일대에 지하 3층~지상 24층, 3개동, 317가구 규모로 짓는다. 일반분양 물량은 190가구다. 호반건설이 시공하고 개봉5구역주택..

▼기사원문 바로가기KB발해인프라투융자회사가 이달 코스피 상장을 목표로 분주하다. KB발해인프라는 KB자산운용이 운용을 맡아 사회간접자본시설(SOC)에 주로 투자하는 공모펀드로, 2006년 KB국민은행과 국민연금 등 17개 기관이 출자해 설립됐다.주주 구성 자체가 기관투자가들로 구성됐지만, 구주매출분을 제외하면 전부 의무보유 확약을 맺으면서 상장 직후 오버행(잠재적 대규모 매도 물량) 우려는 없앴다. 공모펀드 특성상 차입 한도 비율은 자본금의 30%로 제한돼 상장 리츠들보다도 상대적으로 운용 위험성이 낮은 것도 변동성이 확대된 최근 시장 분위기 상에서는 장점으로 꼽힌다. KB발해인프라의 최근 3년 평균 운용 수익률은 10%에 달했다. 대표주관사인 KB증권은 이를 세일즈 포인트로 잡고 KB발해인프라 기업공개..

▼기사원문 바로가기 [메자닌 투자파일] 범한퓨얼셀, '콜옵션 100%' 확보…수소 신사업 기대감 반영범한퓨얼셀이 첫 전환사채(CB) 발행을 추진하며 메자닌 시장 데뷔전을 치른다. 이번에 조달하는 130억원은 운영자금에 활용한다. 이번 CB에는 매도청구권(콜옵션)을 100% 설정해 눈길을 끌었다. 여www.numbers.co.kr 범한퓨얼셀이 첫 전환사채(CB) 발행을 추진하며 메자닌 시장 데뷔전을 치른다. 이번에 조달하는 130억원은 운영자금에 활용한다. 이번 CB에는 매도청구권(콜옵션)을 100% 설정해 눈길을 끌었다. 여기에는 재무적 안정성을 토대로 최근 추진 중인 수소 모빌리티 신사업 등 기대감이 반영됐다는 분석이 나온다.범한퓨얼셀은 8일 공시를 통해 130억원 규모의 1회차 CB를 발행한다고 밝혔..

▼기사원문 바로가기MBK파트너스의 특수목적법인(SPC)인 한국기업투자홀딩스가 고려아연 지분 1.36%를 추가 취득했다.11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한국기업투자홀딩스는 ‘자유재량 매매(CD, Careful Discretion)’ 방식으로 매수를 요청해 고려아연 지분 1.36%(28만2366주)를 장내에서 추가 취득했다.자유재량(CD) 매매 방식은 투자자의 매매 주문을 받은 증권사가 주가에 영향을 끼치지 않으면서 제한된 가격대에서 소량을 꾸준히 매매하는 행태를 뜻한다. 이번 추가 취득으로 한국기업투자홀딩스는 이날까지 고려아연 지분율을 6.68%로 높였다. 한국기업투자홀딩스의 지분 6.68%에 기존 영풍 및 장씨 일가의 고려아연 지분(33.13%) 등을 더하면 MBK파트너스와 영풍 연합의 지분은 ..

▼기사원문 바로가기 반도체 부품사가 배터리 소재사 인수?...'이수페타시스' 커지는 유증 후유증반도체용 초고다층 인쇄회로기판(PCB) 전문 기업인 이수페타시스가 이달 8일 저녁 발표한 5500억원 규모 유상증자 계획을 놓고 몸살을 앓고 있다.유증으로 이수페타시스가 조달하는 자금 중 257www.numbers.co.kr 반도체용 초고다층 인쇄회로기판(PCB) 전문 기업인 이수페타시스가 이달 8일 저녁 발표한 5500억원 규모 유상증자 계획을 놓고 몸살을 앓고 있다.유증으로 이수페타시스가 조달하는 자금 중 2578억원은 2차 전지 소재인 탄소나노튜브(CNT) 제조사 제이오 인수에 투입된다. 2차 전지 소재 황화리튬을 개발하는 계열사로 이수스페셜티케미컬이 있지만 대신 이수페타시스가 인수 주체가 된 것이다.이수..

▼기사원문 바로가기 [M&A 스페셜리스트] 한형주 딜로이트안진 파트너, 전문성 살린 '딜소싱' 강점이달 4일 오후2시 '블로터'는 서울 여의도에 위치한 딜로이트안진에서 한형주 파트너와 인터뷰를 진행했다. 그는 딜 본부에서 매수, 매각자문 등의 재무 자문 업무를 수행한 뷰티 기업 인수합병(www.numbers.co.kr 이달 4일 오후2시 '블로터'는 서울 여의도에 위치한 딜로이트안진에서 한형주 파트너와 인터뷰를 진행했다. 그는 딜 본부에서 매수, 매각자문 등의 재무 자문 업무를 수행한 뷰티 기업 인수합병(M&A)의 스페셜리스트로 통한다.최근 국내 뷰티 기업은 한국 음악, 영화, 드라마 등의 K콘텐츠가 전 세계적으로 인기를 끌면서 K-뷰티에 대한 글로벌 수요 급증으로 각광을 받고 있다. 이날 인터뷰는 다수..

▼기사원문 바로가기 [CFO 리포트] 금융당국에 발목 잡힌 고려아연 증권신고서 불성실 기재, 정정요구 빌미고려아연 ‘승자의 저주’ 이미 시작된 듯고객보호 시장질서유지 증권사 역할 중요금감원의 개입으로 고려아연 경영권 분쟁의 불확실성이 더욱 높아지www.numbers.co.kr증권신고서 불성실 기재, 정정요구 빌미고려아연 ‘승자의 저주’ 이미 시작된 듯고객보호 시장질서유지 증권사 역할 중요금감원의 개입으로 고려아연 경영권 분쟁의 불확실성이 더욱 높아지고 있다. 11월6일 금감원은 유상증자 증권신고서의 정정(자본시장법 제122조)을 고려아연에 요구했다. 증권신고서 기재내용이 미흡해 시장과 투자자의 합리적 판단을 저해할 수 있다는 이유다.  금융당국이 민간회사의 유상증자 타당성을 판단할 권한과 의무는 없다. ..

▼기사원문 바로가기 [고려아연 유증 키노트] 이사회 이번 주 또 모인다…유증 대안 '플랜B'는고려아연 유상증자 관련해 투자자들이 알아야 할 내용을 핵심만 짚어 소개합니다. 고려아연 이사회가 유상증자에 대한 논의를 거듭하고 있다. 주말 내내 이사들이 모여 토의했지만 결론을 내지www.numbers.co.kr 고려아연 유상증자 관련해 투자자들이 알아야 할 내용을 핵심만 짚어 소개합니다.고려아연 이사회가 유상증자에 대한 논의를 거듭하고 있다. 주말 내내 이사들이 모여 토의했지만 결론을 내지 못해 이번 주 한 차례 더 회의를 연다. 시장 관계자 중 다수는 증자 철회가 불가피하다고 보고 있으나 중재안을 시도할 가능성도 존재한다. 증자를 없던 일로 할 경우 의결권 확보 대안으로 자사주 활용과 제2의 베인캐피탈 확보..