더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

▼기사원문 바로가기 신평사들, SK렌터카 신용등급 하향 검토…"SK네트웍스, 재무부담 완화" SK네트웍스가 SK렌터카 지분 매각 우선협상대상자로 어피니티에쿼티파트너스를 선정한 가운데 신용평가사(이하 신평사)들이 입을 모아 SK렌터카의 신용등급을 하향 검토한다고 밝혔다.21일 업계 www.numbers.co.kr SK네트웍스가 SK렌터카 지분 매각 우선협상대상자로 어피니티에쿼티파트너스를 선정한 가운데 신용평가사(이하 신평사)들이 입을 모아 SK렌터카의 신용등급을 하향 검토한다고 밝혔다. 21일 업계에 따르면 SK네트웍스는 보유 중인 SK렌터카 지분 100%의 매각 우션협상대상자로 어피니티PE를 선정했다. 매각가는 8500억원 수준이라고 밝혔다. 이에 신평사들이 일제히 SK렌터카의 신용등급을 하향 검토한다고..

▼기사원문 바로가기 현대카드, 5억 달러 규모 해외 달러화표시채권 발행 성공 현대카드가 아시아와 유럽 시장을 대상으로 5억 달러 규모 달러화 표시 채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 5년 만기 단일물로 최종 가산 금리는 최초 제시 금리 170bp(1bp=0.01%포인트) 대비 35bp를 끌어 www.numbers.co.kr 현대카드가 아시아와 유럽 시장을 대상으로 5억 달러 규모 달러화 표시 채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 5년 만기 단일물로 최종 가산 금리는 최초 제시 금리 170bp(1bp=0.01%포인트) 대비 35bp를 끌어내린 135bp로 결정됐다. 주관사는 BNP파리바(BNP Paribas)·씨티(Citi)·크레디 아그리콜(Credit Agricole)·JP모건(JP Morgan)이다. 이번 ..

▼기사원문 바로가기 [메자닌 투자파일] 100억 조달 빅텍, 라이노스운용 '풋옵션 행사' 방위산업 전문기업 빅텍이 100억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행했다. 2년전 발행했던 CB 투자자 라이노스자산운용(이하 라이노스운용)이 풋옵션(조기상환청구권)을 행사하자 이를 차환하기 www.numbers.co.kr 방위산업 전문기업 빅텍이 100억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행했다. 2년전 발행했던 CB 투자자 라이노스자산운용(이하 라이노스운용)이 풋옵션(조기상환청구권)을 행사하자 이를 차환하기 위한 자금 마련이 목적이다. 최근 전쟁 특수에 따른 수익성 기대감을 우호적 조건으로 자금을 조달하는데 성공했다. 19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 빅텍은 이날 채무상환을 목적으로 3회차 CB를 발행했다..

▼기사원문 바로가기 [단독]'루키' 서울 PE, 네이처리퍼블릭에 마수걸이 투자…IPO 약속도 네이처리퍼블릭이 서울프라이빗에쿼티(PE)로부터 150억원 규모의 투자를 유치한다. 신생 PE인 서울PE는 마수걸이 투자처로 네이처리퍼블릭을 낙점했다. 네이처리퍼블릭은 이번 투자 유치를 통해 www.numbers.co.kr 네이처리퍼블릭이 서울프라이빗에쿼티(PE)로부터 150억원 규모의 투자를 유치한다. 신생 PE인 서울PE는 마수걸이 투자처로 네이처리퍼블릭을 낙점했다. 네이처리퍼블릭은 이번 투자 유치를 통해 북미 시장을 적극 공략하고, 오는 2027년 IPO(기업공개)도 추진할 방침이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 네이처리퍼블릭은 서울PE가 운용하는 '에스피이스페셜시츄에이션스펀드1호'를 대상으로 150..

▼기사원문 바로가기 금양, 에스엠랩에 400억원 규모 금전 대여 금양이 양극재 기업 에스엠랩에 400억원을 대여하기로 결정했다고 17일 공시했다. 대여 목적은 제3공장 증설을 위한 자금 활용이다. 대여 기간은 금양이 대여금을 지급하는 시점부터 향후 3년이 www.numbers.co.kr 금양이 양극재 기업 에스엠랩에 400억원을 대여하기로 결정했다고 17일 공시했다. 대여 목적은 제3공장 증설을 위한 자금 활용이다. 대여 기간은 금양이 대여금을 지급하는 시점부터 향후 3년이다. 단, 자금이 필요한 시점에 시중은행 이자율이 가중평균차입이자율 또는 당좌대출이자율을 하회하면 시중은행 대출을 우선해 진행한다. 이번 대여 규모는 금양의 자기자본 2465억원 대비 16.22%에 해당한다. 윤상은 기자 eun@blo..

▼기사원문 바로가기 한국앤컴퍼니 계열 농업법인, 조양래 명예회장서 4억원 차입 한국앤컴퍼니그룹 계열사인 농업회사법인 '장지'가 조양래 한국앤컴퍼니그룹 명예회장으로부터 자금을 차입했다.17일 전자공시시스템에 따르면 장지는 지난 11일 농지매입을 위해 4억원을 차입 www.numbers.co.kr 한국앤컴퍼니그룹 계열사인 농업회사법인 '장지'가 조양래 한국앤컴퍼니그룹 명예회장으로부터 자금을 차입했다. 17일 전자공시시스템에 따르면 장지는 지난 11일 농지매입을 위해 4억원을 차입했다. 차입처는 조 명예회장이다. 상환일은 2026년 4월 10일이며 상환 방법은 만기 일시상환이다. 고정 이자율은 4.60%다. 회사의 지난해 말 기준 자산총액은 59억2900만원이다. 이번 차입금의 자산총액 대비 비율은 6.75%..

▼기사원문 바로가기 한진, 올해 첫 공모채 시장 '노크'…하이일드 한계 극복할까 한진이 올해 첫 공모채 발행에 나선다. 지난해 7월 공모채로 400억원을 조달한 후 9개월 만이다. 1.5년물과 2년물로 트렌치를 구성해 총 500억원을 확보하고 모두 기존 회사채 상환에 투입할 계획이 www.numbers.co.kr 한진이 올해 첫 공모채 발행에 나선다. 지난해 7월 공모채로 400억원을 조달한 후 9개월 만이다. 1.5년물과 2년물로 트렌치를 구성해 총 500억원을 확보하고 모두 기존 회사채 상환에 투입할 계획이다. 내년 상반기까지 4000억여원의 차입금 만기가 돌아오는 만큼 회사채, 은행 대출 등 다양한 수단으로 리파이낸싱을 진행할 것으로 보인다. 리파이낸싱 위한 공모채 발행…최대 1000억원까지 증액 ..

▼기사원문 바로가기 ‘유동성 압박’ 효성화학, '회사채·사업매각' 현금조달 다각화 효성화학이 실적 악화에 따른 유동성 압박 위기에 몰리고 있다. 잇따른 적자로 재무안전성이 악화했고 베트남법인 등 자회사들의 성과도 부진한 상황이다. 최근 우여곡절 끝에 회사채를 발행해 www.numbers.co.kr 효성화학이 실적 악화에 따른 유동성 압박 위기에 몰리고 있다. 잇따른 적자로 재무안전성이 악화했고 베트남법인 등 자회사들의 성과도 부진한 상황이다. 최근 우여곡절 끝에 회사채를 발행해 자금을 조달했지만 부담은 여전하다. 이런 가운데 특수가스(NF3)사업부를 쪼개 매각하는 방안에 속도를 내고 있다. 효성화학은 다음달 만기 도래하는 공모채 차환을 목적으로 500억원의 회사채를 발행했다. 급한 불은 껐지만 앞서 기관..

▼기사원문 바로가기 에어부산, 영구채 갚고 짓누른 이자부담 벗어날까 저비용항공사(LCC) 에어부산이 수익성 개선에 본격 시동을 걸고 있다. 나아가 모기업 아시아나항공을 상대로 발행한 영구채도 일부 상환했다. 시장에선 그동안 에어부산 재무구조상 걸림돌이었 www.numbers.co.kr 저비용항공사(LCC) 에어부산이 수익성 개선에 본격 시동을 걸고 있다. 나아가 모기업 아시아나항공을 상대로 발행한 영구채도 일부 상환했다. 시장에선 그동안 에어부산 재무구조상 걸림돌이었던 금융비용 부담을 한결 덜어낸 것으로 평가한다. 5회차 영구채 콜옵션 행사기간이 올해 7월 도래함에 따라 채무상환 움직임에도 관심이 모인다. 수익성 회복…결손금 털어내고 재무건전성 개선 에어부산은 지난해 별도기준 영업이익 1598억원과 당기..

▼기사원문 바로가기 산은캐피탈, 1000억 모집 완료…올 들어 채권시장서 1.1조 조달 산은캐피탈이 최근 1000억원의 자금 조달을 완료했다. 산은캐피탈은 모집한 자금을 대출금 등 운영자금으로 이달 안에 전액 사용할 예정이다.KIS자산평가에 따르면 산은캐피탈은 지난 12일 1000억 www.numbers.co.kr 산은캐피탈이 최근 1000억원의 자금 조달을 완료했다. 산은캐피탈은 모집한 자금을 대출금 등 운영자금으로 이달 안에 전액 사용할 예정이다. KIS자산평가에 따르면 산은캐피탈은 지난 12일 1000억원 규모 무보증사채 발행을 통해 자금 모집을 끝냈다. 24개월물 300억원(1.99%), 30개월물 300억원(2.5%), 36개월물 400억원(3%) 등이다. 올 들어 11번째 채권시장 문을 두드린..