Corporate Action/IPO 274

케이뱅크, 1년 만에 IPO 재추진…18일 이사회 의결

케이뱅크가 다시 상장을 추진한다. 지난해 증시 한파로 인해 여건이 어려워지면서 기업공개(IPO) 작업을 중단한 지 1년여 만이다. 케이뱅크는 지난 18일 열린 이사회에서 IPO 추진 안건을 의결했다고 19일 밝혔다. 이사회 의결에 따라 케이뱅크는 본격적인 상장 작업에 돌입했다. 연내 상장 완료를 목표로 이른 시일 내에 지정감사인 신청 및 상장 주관사 선정 절차에 나설 계획이다. 앞서 케이뱅크는 2021년 9월 유가증권시장(코스피) 예비심사를 통과하고 상장을 추진했지만 금리 인상기 속에 자본시장 투자심리가 얼어붙으며 지난해 2월 상장을 철회한 바 있다. 이후 1년 만에 증시 문을 다시 두드리는 셈이다. 2017년 4월 인터넷은행 중 처음으로 영업을 시작한 케이뱅크는 꾸준한 성장을 보이고 있다. 2020년 ..

스팩상장 코앞 레이저옵텍 …글로벌 목표 트렌드 맞춤 공략 본격화

피부 미용 및 질환 치료용 레이저 기기 전문 기업 레이저옵텍이 스팩 합병 절차를 마무리하고 본격적인 시장 공략을 예고했다. 피부미용 이외에도 질환 치료까지 레이저 기기의 성장성을 발판 삼아 글로벌 시장공략에 나서겠다는 계획이다. 레이저옵텍은 지난 16일 합병기일을 맞아 합병종료보고 이사회 결의를 하고, 증권발행실적보고서를 제출했다고 17일 공시했다. 앞서 레이저옵텍과 하나금융23호스팩은 지난해 12월 13일 임시주주총회를 열어 합병 의안을 각각 승인한 바 있다. 합병 신주 상장 예정일은 오는 2월 1일이다. 레이저옵텍은 지난 2000년 설립돼 공진기, 초단파펄스폭, 파워 써플라이 설계 등 레이저 전 부문에 대한 핵심 부품 설계 능력을 보유하고 있다. 피부 미용부터 질환 치료까지 레이저 기기의 전 영역을 ..

권혁빈 CVO의 의중은?…스마일게이트RPG 상장, 5년 째 답보인 이유

스마일게이트가 2024년 개발 자회사 스마일게이트RPG(알피지)의 상장에 다시 한 번 나설지 여부가 주목된다. 2023년 11월 국내게임전시회 '지스타2023'에 자체 IP(지식재산권) '로스트아크'의 모바일 버전 신작 '로스트아크 모바일' 부스를 열어 개발 상황을 공개하면서다. 스마일게이트RPG는 로스트아크 모바일의 2024년 론칭을 목표로 하고 있는데, 업계는 흥행에 성공하면 5년 째 준비 중인 스마일게이트RPG 상장도 가능하다고 보고있다. 다만 스마일게이트그룹은 권혁빈 스마일게이트홀딩스 CVO(최고비전제시책임자)의 지배력이 절대적인 만큼, 권 CVO의 의중이 중요한 변수다. 로스트아크 모바일, 개발사 상장에 힘 보태나 스마일게이트는 MMORPG(다중접속역할수행게임) 로스트아크와 온라인 FPS(1인칭..

'전자현미경 개발사' 코셈, 증권신고서 제출...코스닥 상장 절차 돌입

산업용 융복합장비 전문 기업 코셈이 본격적인 코스닥 상장 절차에 돌입했다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 코셈은 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO) 절차를 본격화했다. 총 공모주식수는 60만주로, 희망 공모가 범위는 1만2000원~1만4000원이다. 코셈은 2024년 1월 12일부터 18일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 1월 23일~24일 일반청약을 진행할 방침이다. 상장 주관은 키움증권이 맡았다. 상장 예정 주식수 566만1970주 가운데 약 35.64%에 해당하는 201만7770주는 상장 직후 유통가능물량이다. 2007년 설립된 코셈은 나노 스케일 측정 기술 중에서 널리 활용되고 있는 플랫폼 기술인 주사전자현미경(SEM)을 개발하는 회사다. 전자현..

'기상데이터 유통' 케이웨더, 공모자금으로 ‘환기청정기’ 공략ㅣ공모주 리포트

기상데이터 유통시장 점유율 약 90%를 차지하고 있는 케이웨더가 코스닥 상장에 나선다. 공모자금은 환기청정기 제조를 위한 시설 투입한다. 관련 시장 확대와 수주 증가가 기대되기 때문이다. 이와 함께 데이터·서비스·제품(DSP) 등 3가지 분야가 상호 시너지효과를 발휘하는 날씨&공기 빅데이터 플랫폼이 되겠다는 목표다. 7일 전자공시시스템에 공시된 증권신고서를 보면 케이웨더는 공모자금 45억원(공모가 하단금액 4800원, 순수입금 기준)으로 생산공장 증축과 공장 토지 구매, 설비 투자 등에 나설 계획이다. 이 가운데 설비 투자는 환기청정기 조립 라인과 자동화 설비 구축에 들어간다. 케이웨더는 환기청정기시장 확장에 기대를 걸고 있다. 환기청정기는 공기청정기처럼 배치된 공간 내부에서 공기가 도는 게 아니라 실내..

새해 첫 IPO 대어 ‘에이피알’, 코스피 상장 절차 돌입

새해 첫 기업공개(IPO) '대어'로 꼽히는 에이피알이 본격적인 유가증권시장 상장 절차에 돌입했다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 에이피알은 지난 22일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 상장 절차를 본격화했다. 총 공모주식수는 37만9000주로, 희망 공모가 범위는 14만7000원~20만원이다. 에이피알은 오는 1월 22일부터 26일까지 5일간 기관 투자자 대상 수요예측을 통해 최종 공모가를 확정하고, 2월 1일부터 2일까지 일반 청약을 진행할 방침이다. 대표 주관사는 신한투자증권, 공동주관사는 하나증권이다. 총 공모금액은 557억원~758억원이다. 상장 후 시가 총액은 1조1149억원~1조5169억원으로 추산된다. 수요예측과 청약이 예정대로 마무리되면 에이피알은 2024년 유가증권시장 1호 상장 ..

'정정신고서 낸' HB인베스트, '리스크 관리' 능력 방점 [공모주 리포트]

직상장으로 선회하며 코스닥 시장 상장에 재도전하는 HB인베스트먼트가 정정된 증권신고서를 제출했다. 그동안 제기된 리스크 요인들을 구체적으로 서술하고 여기에 어떤 전략으로 대응해왔는지 강조하며 벤처캐피탈(VC) 불확실성을 해소하고 나섰다. 이달 15일 공시된 정정 증권신고서에 HB인베스트먼트는 최근 10년 간 조합 청산 내역을 추가로 상세하게 공개했다. 총 8개 조합으로 2323억5200만원을 투자해 2913만5300만원을 회수했다. 분배금액은 2687억9100만원, 합계수익률은 4.64%다. 수익률에 부정적 영향을 미친 건 ‘튜브핵심부품소재투자조합’으로 -12.72%를 기록했다. 주목적 투자대상이 부품소재 전문기업으로 2008년 금융위기로 투자 기업들의 유동성이 악화됐다. 이에 HB인베스트먼트는 “개별 ..

우진엔텍, 증권신고서 제출...내년 초 코스닥 상장 추진

원전 설비 정비 기업 우진엔텍은 18일 증권신고서를 제출했다. 우진엔텍은 내년 1월 코스닥 상장을 목표로 206만주를 공모한다. 공모희 희망 가액은 4만3000~4만9000원이다. 우리사주조합 청약은 내년 1월 16일 진행한다. 기관투자자와 일반청약자 청약은 내년 1월 16일부터 이틀간 열린다. 대표 주관회사는 KB증권이다. 윤상은 기자 eun@bloter.net ▼기사원문 바로가기 우진엔텍, 증권신고서 제출...내년 초 코스닥 상장 추진 원전 설비 정비 기업 우진엔텍은 18일 증권신고서를 제출했다. 우진엔텍은 내년 1월 코스닥 상장을 목표로 206만주를 공모한다. 공모희 희망 가액은 4만3000~4만9000원이다. 우리사주조합 청약은 내 www.numbers.co.kr

스튜디오삼익, 증권신고서 제출…코스닥 상장 절차 돌입

온라인 홈퍼니싱(집꾸미기) 유통기업 스튜디오 삼익이 본격적인 코스닥 상장 절차에 돌입했다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 스튜디오삼익은 지난 15일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO) 절차를 본격화했다. 총 공모주식수는 85만주이며, 공모 희망가 범위는 1만4500원~1만6500원이다. 상장은 내년(2024년) 1월 말을 목표로 하고 있으며, 상장 주관은 DB금융투자가 맡았다. 스튜디오삼익은 2024년 1월 5일부터 11일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 1월 15일~16일 일반청약을 진행할 방침이다. 상장 예정 주식수 422만5498주 가운데 약 25.52%에 해당하는 107만8548주는 상장 직후 유통가능물량이다. 지난 2017년 설립된 스튜디오삼익은..

‘IPO 마지막 대어’ LS머트리얼즈, 4일까지 청약 진행

올해 기업공개(IPO) 마지막 대어로 꼽히는 LS머트리얼즈가 오는 4일까지 일반투자자 대상 공모주 청약을 진행한다. 청약 흥행을 이어갈 수 있을지 주목되는 가운데 높은 구주 매출 비중 등은 흥행의 발목을 잡는 요소가 될 수 있을 전망이다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS머트리얼즈는 오는 4일까지 일반투자자를 대상으로 청약을 진행할 예정이다. 대표 주관사는 KB증권과 키움증권으로, 상장 예정일은 12월12일이다. 공모가는 6000원이다. 당초 LS머트리얼즈의 공모가 희망밴드가 4400 ~5500원이었던 점을 감안하면 흥행에 성공한 셈이다. 이번 수요예측에는 국내외 2025개 기관이 참여해 397 대 1의 경쟁률을 기록했다. 확정 공모가를 기준으로 한 전체 공모금액은 약 878억원 수준이다. 상장 후 예..