더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

▼기사원문 바로가기 티라유텍 품는 LS일렉트릭, FI ‘JKL’ 엑시트 해법은 '옵션 활용'LS일렉트릭이 스마트팩토리 솔루션 전문업체 티라유텍을 품는다. 기존 주요 주주였던 김정하 대표와 SK㈜는 지분을 내려놓는다. 이 과정에서 JKL파트너스가 FI(재무적 투자자)로 합류해 자금을 투www.numbers.co.kr LS일렉트릭이 스마트팩토리 솔루션 전문업체 티라유텍을 품는다. 기존 주요 주주였던 김정하 대표와 SK㈜는 지분을 내려놓는다. 이 과정에서 JKL파트너스가 FI(재무적 투자자)로 합류해 자금을 투입했다. 향후 엑시트를 진행해야 하는 사모투자펀드(PEF) 운용사의 입장을 고려해 콜옵션(매도청구권)과 풋옵션(매수청구권)을 설정했다.7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 LS일렉트릭은 지난달 23일 ..

▼기사원문 바로가기 [임종룡호 M&A 대전]④ 이성욱 CFO "염가매수차익 인정"…보험사 인수가 1.9조 '초과' 근거 www.numbers.co.kr "보험사를 인수하게 되면 염가매수차익이 발생할 것으로 판단됩니다", "염가매수차익은 자본 비율에 도움 되는 부분이 있습니다" - 지난달 25일 이성욱 우리금융그룹 최고재무담당(CFO) 부사장우리금융그룹의 '동양·ABL생명 패키지' 인수합병(M&A)에 대한 주식매매계약(SPA)이 이달 중 마무리될 것이라는 전망 속에 업계 관심은 인수가격에 쏠린다. 이런 가운데 이성욱 우리금융 최고재무책임자(CFO) 부사장이 상반기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 띄운 염가매수차익이 이번 거래에서 핵심 요소가 될 것으로 보인다.8일 가 우리금융의 상반기 위험가중자산과 보통주자본을 ..

▼기사원문 바로가기 에어인천, '아시아나항공 화물기사업부' 인수 계약 체결에어인천이 아시아나항공 화물기사업부 인수 계약을 체결했다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아시아나항공 화물기사업부 인수 우선협상대상자로 선정된 에어인천은 대한항공과 법적 구속력www.numbers.co.kr 에어인천이 아시아나항공 화물기사업부 인수 계약을 체결했다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아시아나항공 화물기사업부 인수 우선협상대상자로 선정된 에어인천은 대한항공과 법적 구속력이 있는 매각 기본합의서(MA)를 체결했다. 기본합의서에는 거래의 구조와 일정, 조건 등이 담겼다.거래 구조는 교부금 물적분할합병 방식이다. 아시아나항공에서 화물기사업부를 물적분할한 뒤 이를 에어인천이 흡수합병하는 구조다. 이 대가로 에어인천이 아시..

▼기사원문 바로가기 아주스틸 품는 동국씨엠, 보수적 경영권 프리미엄 눈길동국홀딩스 출범 이후 인수합병(M&A) 첫 주자인 동국씨엠이 점찍은 매물은 2021년 상장한 컬러강판 회사 아주스틸이다. 구주, 신주 평균 인수 단가는 6473원으로 지분 취득을 결정한 6일 시세(6240원)www.numbers.co.kr 동국홀딩스 출범 이후 인수합병(M&A) 첫 주자인 동국씨엠이 점찍은 매물은 2021년 상장한 컬러강판 회사 아주스틸이다. 구주, 신주 평균 인수 단가는 6473원으로 지분 취득을 결정한 6일 시세(6240원) 수준에서 가격이 결정됐다. 사실상 경영권 프리미엄을 거의 인정하지 않은 것이다. 아주스틸 인수에 따른 기대감과 리스크가 공존한다는 의미다. 경영권 프리미엄 보수적 책정아주스틸 인수 대상 지분은..

▼기사원문 바로가기 위기의 카카오, 계열사 매각설...눈독 들이는 사모펀드비상경영에 들어간 카카오를 둘러싼 계열사 매각설이 좀처럼 수그러들지 않고 있다. 카카오 측은 계열사 매각이 사실무근이라고 선을 그었지만 일부 사모펀드(PE)는 잠재 매물 출현에 대비한 사www.numbers.co.kr  비상경영에 들어간 카카오를 둘러싼 계열사 매각설이 좀처럼 수그러들지 않고 있다. 카카오 측은 계열사 매각이 사실무근이라고 선을 그었지만 일부 사모펀드(PE)는 잠재 매물 출현에 대비한 사전 준비에 들어갔다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 PE들은 다수의 카카오 계열사를 잠재적 매물로 분류하고 전반을 들여다보고 있다. 아직 공식적으로 나온 매물은 없지만 향후 카카오가 계열사 축소 차원에서 일부 매각이 이뤄질 ..

▼기사원문 바로가기 우리금융지주-동양·ABL생명, 이달 말 SPA 체결한다우리금융지주의 ‘동양·ABL생명’ 패키지 인수가 순항하고 있다. 주식매매계약(SPA)은 이달 말께 체결할 예정인 것으로 전해졌다. 우리금융지주는 이번 인수를 마치면 증권사와 생명보험사를 갖www.numbers.co.kr 우리금융지주의 ‘동양·ABL생명’ 패키지 인수가 순항하고 있다. 주식매매계약(SPA)은 이달 말께 체결할 예정인 것으로 전해졌다. 우리금융지주는 이번 인수를 마치면 증권사와 생명보험사를 갖추게 된 종합금융그룹으로 발돋움하게 될 전망이다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 이달 말 동양생명 및 ABL생명 인수를 위한 SPA 체결할 계획이다. 거래 대상은 최대주주인 중국 다자보험그룹이 보유하고 있는 동양생..

▼기사원문 바로가기 아시아나 화물 SI 검토하는 현대글로비스, ‘화물 포워딩’ 밸류체인 완성현대글로비스가 아시아나항공 화물사업 인수전 참여를 검토하고 있다. 그간 물류 사업을 전방위적으로 넓혔다. 이번에 화물사업 인수 컨소시엄의 전략적 투자자(SI)로 들어간다면 그간 공들인www.numbers.co.kr현대글로비스가 아시아나항공 화물사업 인수전 참여를 검토하고 있다. 그간 물류 사업을 전방위적으로 넓혔다. 이번에 화물사업 인수 컨소시엄의 전략적 투자자(SI)로 들어간다면 그간 공들인 항공화물 확장 전략에 마침표를 찍는 셈이다. 화물 포워딩 부문에서 기존 해운에 더해 항공까지 전방위로 아우르는 경쟁력을 갖추겠다는 구상이다.6일 업계에 따르면 현대글로비스는 아시아나항공 화물사업 인수전에 SI로 참여할 가능성..

▼기사원문 바로가기 예보, MG손보 매각 속도전…사법리스크 피할 '최선의 선택'예금보험공사가 MG손해보험 재입찰에 속도를 내면서 배경에 관심이 쏠린다. 예보가 MG손보를 둘러싼 사법 리스크를 염두에 둔 결정이라는 분석이 제기된다. 다음달 MG손보의 부실금융기관 지정www.numbers.co.kr 예금보험공사가 MG손해보험 재입찰에 속도를 내면서 배경에 관심이 쏠린다. 예보가 MG손보를 둘러싼 사법 리스크를 염두에 둔 결정이라는 분석이 제기된다. 다음달 MG손보의 부실금융기관 지정과 관련한 2심 공판에 앞서 예보가 서둘러 매각을 진행하려는 움직임이 포착되면서다.보험 업계에 따르면 예보는 지난달 31일부터 이달 8일까지 MG손보 매각과 관련해 재공고를 냈다. 업계는 새로운 공고가 아닌 재공고라는 점에 주목한..

▼기사원문 바로가기 [한양증권 M&A] ‘강성부 펀드’ KCGI, 실탄조달 능력 입증할까‘강성부 펀드’로 알려진 KCGI가 한양증권 인수전에서 2400억원을 베팅하며 거래 대상자로 선정됐다. 그 동안 투자은행(IB) 업계에서는 KCGI의 조달 능력에 대한 의구심이 꾸준히 제기돼 왔던 만큼www.numbers.co.kr ‘강성부 펀드’로 알려진 KCGI가 한양증권 인수전에서 2400억원을 베팅하며 거래 대상자로 선정됐다. 그 동안 투자은행(IB) 업계에서는 KCGI의 조달 능력에 대한 의구심이 꾸준히 제기돼 왔던 만큼 자금조달 역시 이번 딜의 관건이 될 것으로 전망된다.6일 IB 업계에 따르면 KCGI는 한양증권 인수를 위한 우선협상대상자로 선정됐다. 거래 대상 주식수는 보통주 376만6973주로 지분율 ..

▼기사원문 바로가기 SK바이오사이언스, cGMP 시설 확보로 가속붙은 미국 진출SK바이오사이언스가 독일 'IDT바이오로지카'를 인수해 미국 진출이 가능한 생산시설을 확보했다. 특히 이 공장에서 사노피와 함께 개발 중인 폐렴구균 백신이 생산될 것으로 전망된다.6일 제약·www.numbers.co.kr  SK바이오사이언스가 독일 'IDT바이오로지카'를 인수해 미국 진출이 가능한 생산시설을 확보했다. 특히 이 공장에서 사노피와 함께 개발 중인 폐렴구균 백신이 생산될 것으로 전망된다.6일 제약·바이오 업계에 따르면 SK바사는 지난 6월 백신 위탁개발생산(CDMO) 분야 기업인 IDT의 지분 60%를 총 3390억원에 인수하는 계약을 체결한 뒤 오는 10월 경영권 인수를 앞두고 있다.SK바사는 이번 투자로 그간 ..