더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

▼기사원문 바로가기  [딜 리뷰] 신한금융 영구채 흥행보다 중요했던 3%대 금리신한금융지주의 영구채 발행에 목표치 대비 두 배가 넘는 뭉칫돈이 몰리며 흥행을 거두는 데 성공했다. 앞서 KB금융이 수요예측에서 미달을 경험했던 터라 우려가 일기도 했지만, 빠르게 이런www.numbers.co.kr신한금융지주의 영구채 발행에 목표치 대비 두 배가 넘는 뭉칫돈이 몰리며 흥행을 거두는 데 성공했다. 앞서 KB금융이 수요예측에서 미달을 경험했던 터라 우려가 일기도 했지만, 빠르게 이런 걱정을 불식한 모습이다.특히 신한금융 입장에서는 3년여 만에 영구채 발행 금리를 3%대로 낮추면서, 조달 비용 축소 기대가 금융권 전반으로 확산할 수 있을지 주목된다.17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 신한금융은 이번 달 총 4..

▼기사원문 바로가기   [월간 DCM] 새해 첫 달 회사채 '제동'…정치 불안에 '주춤'국내 기업들의 새해 첫 달 회사채 발행 규모가 1년 전보다 3조원 가까이 쪼그라들면서 10조원을 밑돈 것으로 나타났다. 연초에는 기업들의 자금 수요가 몰리며 회사채 시장이 활기를 띠는 게 보www.numbers.co.kr 국내 기업들의 새해 첫 달 회사채 발행 규모가 1년 전보다 3조원 가까이 쪼그라들면서 10조원을 밑돈 것으로 나타났다. 연초에는 기업들의 자금 수요가 몰리며 회사채 시장이 활기를 띠는 게 보통이지만, 올해는 예기치 못한 정치적 불안 탓에 제동이 걸린 모습이다.그래도 우량채가 기반을 다지며 물량을 흡수하는 가운데 공모 경쟁이 오히려 더 치열해지고 있는 만큼, 조만간 시장 회복의 실마리를 찾을 수 있을 ..

▼기사원문 바로가기 '신규 투자 행진' SK온, 회사채 발행 만지작SK온이 회사채 발행 기회를 엿보고 있다. 최근 포드와 합작한 미국 블루오벌(BlueOval)SK가 유상감자를 시행하면서 일부 자금을 회수했지만 다른 투자가 여전히 진행 중으로 지속적으로 자금을 끌www.numbers.co.krSK온이 회사채 발행 기회를 엿보고 있다. 최근 포드와 합작한 미국 블루오벌(BlueOval)SK가 유상감자를 시행하면서 일부 자금을 회수했지만 다른 투자가 여전히 진행 중으로 지속적으로 자금을 끌어와야 하는 상황이다. 채권 시장에 따르면 최근 SK온은 일부 신용평가사에 회사채 발행에 앞선 신용등급 평가를 요청했다. 나이스신용평가와 한국기업평가는 1월 17일자로 SK온이 발행하려는 회사채에 대한 본평가를 진행했다. ..

▼기사원문 바로가기 미래에셋자산운용, 회사채 수요예측 흥행…내달 1400억 증액 발행미래에셋자산운용이 회사채 시장에서 수요예측을 진행했다가 8배가 넘는 자금이 쏠리며 증액 발행에 나서기로 했다. 미래에셋운용은 이번에 조달한 자금으로 모두 내달 만기가 도래하는 2000억www.numbers.co.kr 미래에셋자산운용이 회사채 시장에서 수요예측을 진행했다가 8배가 넘는 자금이 쏠리며 증액 발행에 나서기로 했다. 미래에셋운용은 이번에 조달한 자금으로 모두 내달 만기가 도래하는 2000억원 규모 채무 상환에 사용한다는 계획이다.28일 금융투자 업계에 따르면 미래에셋운용은 다음달 6일 1400억원 규모 회사채를 발행한다. 트렌치 구조는 전부 3년물로, 공동대표주관사는 키움·신한투자·SK증권이다. 키움증권과 신한증..

▼기사원문 바로가기 수주잔고 30조 '한화에어로', 4000억 회사채 발행 이유는한화에어로스페이스가 오는 16일 4000억원의 회사채를 발행한다. 기존 계획보다 2배 증액한 금액이다. 급증한 방산 수출 물량에 대응하는 과정에서 운영자금 수요가 늘어난 것이 차입 확대로 이www.numbers.co.kr  한화에어로스페이스가 오는 16일 4000억원의 회사채를 발행한다. 기존 계획보다 2배 증액한 금액이다. 급증한 방산 수출 물량에 대응하는 과정에서 운영자금 수요가 늘어난 것이 차입 확대로 이어졌다.한화에어로스페이스는 4000억원 규모의 회사채를 발행할 계획이라고 밝혔다. 금액 및 만기는 △2년물 무보증사채 600억원 △3년물 무보증사채 2400억원 △5년물 1000억원 등이다. 조달한 자금은 전액 채무상환..

▼기사원문 바로가기 AA 신용등급 현대제철, 최대 6000억 회사채 조달 성공할까한국신용평가가 현대제철의 신용등급을 AA(안정적)로 유지했다. 업황 불황이 지속되고 있지만 전반적인 재무안정성과 이익창출력이 양호하다는 이유에서다. 현대제철은 최대 6000억원 규모 회사www.numbers.co.kr 한국신용평가가 현대제철의 신용등급을 AA(안정적)로 유지했다. 업황 불황이 지속되고 있지만 전반적인 재무안정성과 이익창출력이 양호하다는 이유에서다. 현대제철은 최대 6000억원 규모 회사채 조달을 앞두고 있는데 우수한 신용등급을 바탕으로 수요예측에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.한신평은 이달 8일 현대제철의 무보증사채 신용등급을 AA(안정적)로 평가했다. 주요 평가요소로는 △우수한 시장지배력에 따른 사업안정성..

▼기사원문 바로가기 [하이일드 조달 노트] '공모 시장 개근' 한진, 금리 매력 앞세워 최대 1200억 조달한진이 최대 1200억원을 조달하기 위한 공모 사채 발행에 나선다. 작년 매 분기 회사채를 발행할 정도로 한진은 공모 시장 개근생이다. 올해는 기존 차입금 차환을 위해 예년 보다 서둘러 연초부www.numbers.co.kr  한진이 최대 1200억원을 조달하기 위한 공모 사채 발행에 나선다. 작년 매 분기 회사채를 발행할 정도로 한진은 공모 시장 개근생이다. 올해는 기존 차입금 차환을 위해 예년 보다 서둘러 연초부터 증권 발행에 나섰다. 한진은 지난번 조달 때 보다 희망 금리 밴드 상단을 높이며 금리 메리트를 내세웠다. 한진에 따르면 이달 회사채 발행을 통해 총 600억원을 모집할 계획이다. 2년 ..

▼기사원문 바로가기 새해에도 증권채 흥행…미래에셋·삼성증권에 4.5조 몰렸다새해 첫 증권채 발행 타자로 나섰던 미래에셋증권과 삼성증권이 기관투자가 대상 수요예측에서 잇따라 조 단위 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 이에 따라 미래에셋증권과 삼성증권은 각www.numbers.co.kr 새해 첫 증권채 발행 타자로 나섰던 미래에셋증권과 삼성증권이 기관투자가 대상 수요예측에서 잇따라 조 단위 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 이에 따라 미래에셋증권과 삼성증권은 각각 3000억원, 5000억원 규모로 증액 발행할 것으로 보인다.12일 금융투자 업계에 따르면 지난 9일과 10일에 있었던 미래에셋증권과 삼성증권의 기관투자가 대상 수요예측에서 각각 2조1600억원, 2조3900억원의 자금이 쏠린 것으로 나타났다...

▼기사원문 바로가기 한화오션, 500억원 규모 사모채 발행…새해 조달 신호탄한화오션이 총 500억원 규모의 사모 사채를 발행하며 새해 첫 조달에 나섰다. 사모 시장을 찾은 것은 대우조선해양 시절인 2010년 이후 15년 만이다. 9일 채권 시장에 따르면 전날 한화오션은 1년www.numbers.co.kr 한화오션이 총 500억원 규모의 사모 사채를 발행하며 새해 첫 조달에 나섰다. 사모 시장을 찾은 것은 대우조선해양 시절인 2010년 이후 15년 만이다. 9일 채권 시장에 따르면 전날 한화오션은 1년 만기 280억원, 2년 만기 220억원 등 총 500억원 규모의 사모 사채를 발행했다. 발행 규모는 작년 공모 사채 발행 당시 목표했던 금액과 동일한 수준이다.  한화오션은 지난해 공모 회사채를 발행한 것을..

▼기사원문 바로가기 SK하이닉스, 3600억 규모 회사채 발행SK하이닉스가 3600억원 규모의 무기명식 이권부 무보증사채를 발행한다고 8일 공시했다. 구체적으로 3년물 2100억원, 5년물 1000억원, 7년물 500억원이다. 수요예측은 오는 13일이다. 수요예측 결과에www.numbers.co.kr  SK하이닉스가 3600억원 규모의 무기명식 이권부 무보증사채를 발행한다고 8일 공시했다. 구체적으로 3년물 2100억원, 5년물 1000억원, 7년물 500억원이다. 수요예측은 오는 13일이다. 수요예측 결과에 따라 최대 7000억원으로 증가할 수 있다. SK하이닉스는 조달한 자금을 모두 채무상환에 사용할 계획이다. 유한새 기자 sae@bloter.net