더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

▼기사원문 바로가기 나갈 돈 많은 삼성바이오로직스, 현금 보유에 ‘집중’삼성바이오로직스가 수요예측 흥행에 힘입어 회사채를 증액 발행하면서 현금 비축에 집중하고 있다. 이미 보유한 현금이 상당한데도 불구하고 채무 상환과 제2바이오캠퍼스 건축을 위해 투입www.numbers.co.kr 삼성바이오로직스가 수요예측 흥행에 힘입어 회사채를 증액 발행하면서 현금 비축에 집중하고 있다. 이미 보유한 현금이 상당한데도 불구하고 채무 상환과 제2바이오캠퍼스 건축을 위해 투입할 돈이 많기 때문이다.10일 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 무기명식 이권부 무보증사채 8000억원을 오는 14일 발행한다. 당초 2년물 1000억원, 3년물 3000억원을 발행할 예정이었지만 수요예측에서 흥행하며 2년물은 2000억원으로, 3년물은..

▼기사원문 바로가기 삼성바이오로직스, 3년만 공모채 발행…8000억으로 증액삼성바이오로직스가 수요예측 흥행에 힘입어 회사채 8000억원을 발행한다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성바이오로직스가 무기명식 이권부 무보증사채 8000억원을 발행한다. 상장예www.numbers.co.kr  삼성바이오로직스가 수요예측 흥행에 힘입어 회사채 8000억원을 발행한다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성바이오로직스가 무기명식 이권부 무보증사채 8000억원을 발행한다. 상장예정일은 오는 14일이다. 이번 삼성바이오로직스의 회사채 발행은 NH투자증권과 신한투자증권이 주관했다. 당초 2년물 1000억원, 3년물 3000억원을 발행할 예정이었지만 수요예측에서 흥행하며 2년물은 2000억원으로, 3년물은 6000억원..

▼기사원문 바로가기 KCC, 회사채 수요예측 흥행에 1000억 증액 결정KCC가 회사채 수요예측 흥행에 힘입어 1000억원 증액 발행을 결정했다. 최근 2000억원의 회사채 수요예측에서 1조6200억원의 주문을 받았으며 높은 기관 호응에 따라 3000억원을 발행하기로 했다.KCCwww.numbers.co.kr KCC가 회사채 수요예측 흥행에 힘입어 1000억원 증액 발행을 결정했다. 최근 2000억원의 회사채 수요예측에서 1조6200억원의 주문을 받았으며 높은 기관 호응에 따라 3000억원을 발행하기로 했다.KCC는 발행조건을 확정한 채무증권신고서를 지난달 27일 공시했다. 3일 신고서에 따르면 총 2000억원 회사채 수요예측에 1조6200억원의 주문을 받았다. 700억원의 제77-1회 무보증사채 수요예..

▼기사원문 바로가기 SK리츠, 채무 상환 위한 1000억 규모 회사채 발행SK리츠가 이사회 결의를 통해 채무 상환을 위한 1000억원 규모 회사채를 발행하기로 했다고 19일 공시했다. 이는 자기자본 1조2066억원의 8.29%에 달하는 규모다. 차입일은 오는 10월 4일이며 상환일www.numbers.co.kr  SK리츠가 이사회 결의를 통해 채무 상환을 위한 1000억원 규모 회사채를 발행하기로 했다고 19일 공시했다. 이는 자기자본 1조2066억원의 8.29%에 달하는 규모다. 차입일은 오는 10월 4일이며 상환일은 2027년 10월 4일이다.사채 발행 주관사는 한국투자증권, SK증권, 삼성증권, 신한투자증권, NH투자증권, KB증권, 대신증권 등 7개 회사다.이번 사채 발행은 지난 12일 정기주주총..

▼기사원문 바로가기 'A급 신용도' 현대제철, 우호적 금리 조건에 유동성 확보금리 인하 기대감에 A급 우량 기업들이 연달아 회사채 발행에 나선 가운데 현대제철도 여기에 동참했다. 조달 시장의 우호적 분위기를 감지한 현대제철은 오랜만에 상·하반기 두 차례 사채를www.numbers.co.kr 금리 인하 기대감에 A급 우량 기업들이 연달아 회사채 발행에 나선 가운데 현대제철도 여기에 동참했다. 조달 시장의 우호적 분위기를 감지한 현대제철은 오랜만에 상·하반기 두 차례 사채를 발행했다. 현대제철은 이달 총 3000억원 규모의 공모 회사채를 발행했다. 연초 총 5000억원을 조달한 이후 8개월 만에 재차 발행에 나섰다. 현대제철은 이달과 다음달 만기 도래하는 회사채와 시설대출을 차환하기 위해 공모 시장을 찾았다..

▼기사원문 바로가기 [하이일드 조달 노트] '두산밥캣 분할' 혼란 속 두산에너, 실탄 조달 순항6개월 만에 다시 회사채 발행에 나선 두산에너빌리티에 채권시장의 반응은 뜨거웠다. 최근 조달 환경이 개선된 틈을 타 발행을 추진했던 만큼 기관들이 대량 주문을 넣었다.5일 업계에 띠르면www.numbers.co.kr  6개월 만에 다시 회사채 발행에 나선 두산에너빌리티에 채권시장의 반응은 뜨거웠다. 최근 조달 환경이 개선된 틈을 타 발행을 추진했던 만큼 기관들이 대량 주문을 넣었다.5일 업계에 띠르면 두산에너빌리티는 이달 11일 총 1500억원 규모의 공모 회사채를 발행한다. 이달 27일 만기 도래하는 800억원의 회사채를 차환하고 700억원짜리 한도대출을 상환하기 위한 용도다.두산에너빌리티는 현재 두산밥캣 분..

▼기사원문 바로가기 롯데리츠, 회사채 수요 예측 흥행…리츠 활성화 기대지난달 30일 롯데백화점 강남점을 담보로 삼은 롯데리츠의 담보부사채 수요 예측에서 2400억원이 모집되며 모집액(800억)의 3배에 달하는 자금이 몰렸다. 이에 업계에서는 금리 하락에 따른 리츠www.numbers.co.kr 지난달 30일 롯데백화점 강남점을 담보로 삼은 롯데리츠의 담보부사채 수요 예측에서 2400억원이 모집되며 모집액(800억)의 3배에 달하는 자금이 몰렸다. 이에 업계에서는 금리 하락에 따른 리츠 시장 활성화에 대한 기대감이 담겼다고 보고 있다. 4일 금융투자 업계에 따르면 오는 6일 발행될 롯데리츠 최종 발행 금리는 약 3.6%로 추정된다. 이는 기존 회사채 가중 평균 금리 5.2% 대비 160pb 하락한 것이다...

▼기사원문 바로가기 여천NCC, 1000억 사채 만기…차환 대신 한도대출 선택여천NCC는 내달 만기가 도래하는 1000억원 규모의 회사채에 대응책으로 한도대출 방안을 선택했다. 금리 조건 등을 따져 차환 용도의 사채를 찍어낼 적정 타이밍이 아니라고 판단했다는 분석이www.numbers.co.kr   여천NCC는 내달 만기가 도래하는 1000억원 규모의 회사채에 대응책으로 한도대출 방안을 선택했다. 금리 조건 등을 따져 차환 용도의 사채를 찍어낼 적정 타이밍이 아니라고 판단했다는 분석이 나온다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 여천NCC는 다음달 2일 1000억원 규모의 회사채를 상환해야 한다. 상환 기일이 임박했지만 현금 상황은 여의치 않다. 올해 1분기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 9975만원에..

▼기사원문 바로가기 [하이일드 조달 노트] '차입구조 개선' AJ네트웍스, ‘로봇사업 강화’ 기반 마련렌탈 사업을 하는 AJ네트웍스가 최근 잇따라 공모채 시장에서 자금을 조달하고 있다. 특히 4년만에 3년물 회사채를 발행하면서 그간 공들인 차입구조 장기화 전략도 탄력을 받는 양상이다. BBB급www.numbers.co.kr  렌탈 사업을 하는 AJ네트웍스가 최근 잇따라 공모채 시장에서 자금을 조달하고 있다. 특히 4년만에 3년물 회사채를 발행하면서 그간 공들인 차입구조 장기화 전략도 탄력을 받는 양상이다. BBB급 발행사인데도 고강도 구조조정과 안정적 실적을 기반으로 곳간을 채우면서 올해부터 본격화하는 로봇사업 확장에 필요한 체력을 마련했다.AJ네트웍스는 최근 진행한 400억원 모집의 회사채 수요예측에서..

▼기사원문 바로가기 신한투자증권, 신세계 계열 회사채 연속 주관…DCM '톱3' 넘보기신한투자증권이 신세계그룹 계열사 회사채 발행 대표 주관을 잇따라 맡으면서 대기업군 유대 강화에 나서고 있다. 부채자본시장(DCM) 상위 실적을 수성한다는 전략으로 풀이된다.22일 금융투자www.numbers.co.kr 신한투자증권이 신세계그룹 계열사 회사채 발행 대표 주관을 잇따라 맡으면서 대기업군 유대 강화에 나서고 있다. 부채자본시장(DCM) 상위 실적을 수성한다는 전략으로 풀이된다.22일 금융투자 업계에 따르면 신한투증은 올해 1월 신세계, 신세계푸드 회사채 발행을 시작으로 6월 광주신세계, 7월 신세계센트럴시티 회사채 발행 대표 주관사로 참여했다.신한투증이 신세계그룹 4개 계열사 회사채 발행 대표 주관을 통해 인..