'회사채 흥행' SK지오센트릭, 채무 상환 속도

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'회사채 흥행' SK지오센트릭, 채무 상환 속도

/사진 제공=SK지오센트릭

SK지오센트릭이 이달 회사채를 발행해 총 3000억원 규모의 자금을 조달한다. 당초 1500억원 규모로 발행하려다 투자가들이 몰려 모집액을 늘렸다. 이에 따라 기존 차입금 상환 여력을 더 확보하게 됐다. 

SK지오센트릭은 이달 5일 총 3000억원 규모의 회사채를 발행해 기존 차입금을 모두 상환할 예정이라고 2일 밝혔다. 

수요예측 전 올해 4월 만기 도래하는 1500억원 규모의 회사채만 차환하려 했다. 그러나 이번 회사채 모집 규모를 종전 1500억원에서 두배 늘린 3000억원으로 확정했다. 이에 따라 계획에 없던 6월 만기되는 1700억원 규모 회사채를 상환할 여유까지 확보했다. 초과된 200억원은 자체자금으로 충당할 예정이다. 

한편 SK지오센트릭 회사채를 인수하기 위해 기관 투자가는 총 7700억원 규모의 주문을 넣었다. 당초 600억원 모집을 목표한 2년 만기 사채는 5.67대 1의 경쟁률로 매각됐으며 3년 만기 사채는 4.78대 1의 경쟁률을 기록했다. 대체로 투자매매 중개업자가 주문을 넣은 물량이다. 

SK지오센트릭은 개별 민평 수익률에 0.09~0.17%p를 가산한 이자율을 적용하기로 했다. 4대 평가사가 책정한 SK지오센트릭의 회사채 수익률이 3.1~3.2%인 것을 감안할 때 3% 중반 수준으로 금리가 정해질 전망이다.

김수정 기자 crystal7@bloter.net