더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

새해 첫 기업공개(IPO) '대어'로 꼽히는 에이피알이 본격적인 유가증권시장 상장 절차에 돌입했다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 에이피알은 지난 22일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 상장 절차를 본격화했다. 총 공모주식수는 37만9000주로, 희망 공모가 범위는 14만7000원~20만원이다. 에이피알은 오는 1월 22일부터 26일까지 5일간 기관 투자자 대상 수요예측을 통해 최종 공모가를 확정하고, 2월 1일부터 2일까지 일반 청약을 진행할 방침이다. 대표 주관사는 신한투자증권, 공동주관사는 하나증권이다. 총 공모금액은 557억원~758억원이다. 상장 후 시가 총액은 1조1149억원~1조5169억원으로 추산된다. 수요예측과 청약이 예정대로 마무리되면 에이피알은 2024년 유가증권시장 1호 상장 ..

직상장으로 선회하며 코스닥 시장 상장에 재도전하는 HB인베스트먼트가 정정된 증권신고서를 제출했다. 그동안 제기된 리스크 요인들을 구체적으로 서술하고 여기에 어떤 전략으로 대응해왔는지 강조하며 벤처캐피탈(VC) 불확실성을 해소하고 나섰다. 이달 15일 공시된 정정 증권신고서에 HB인베스트먼트는 최근 10년 간 조합 청산 내역을 추가로 상세하게 공개했다. 총 8개 조합으로 2323억5200만원을 투자해 2913만5300만원을 회수했다. 분배금액은 2687억9100만원, 합계수익률은 4.64%다. 수익률에 부정적 영향을 미친 건 ‘튜브핵심부품소재투자조합’으로 -12.72%를 기록했다. 주목적 투자대상이 부품소재 전문기업으로 2008년 금융위기로 투자 기업들의 유동성이 악화됐다. 이에 HB인베스트먼트는 “개별 ..

온라인 홈퍼니싱(집꾸미기) 유통기업 스튜디오 삼익이 본격적인 코스닥 상장 절차에 돌입했다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 스튜디오삼익은 지난 15일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO) 절차를 본격화했다. 총 공모주식수는 85만주이며, 공모 희망가 범위는 1만4500원~1만6500원이다. 상장은 내년(2024년) 1월 말을 목표로 하고 있으며, 상장 주관은 DB금융투자가 맡았다. 스튜디오삼익은 2024년 1월 5일부터 11일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 1월 15일~16일 일반청약을 진행할 방침이다. 상장 예정 주식수 422만5498주 가운데 약 25.52%에 해당하는 107만8548주는 상장 직후 유통가능물량이다. 지난 2017년 설립된 스튜디오삼익은..

벤처 생태계 이슈를 전합니다. “주식시장 일반 투자자들이 벤처캐피탈(VC)의 투자 방식에 적응하게 됐습니다” 지난주 한국벤처투자 벤처금융연구소(연구소)의 연구성과 발표회에 다녀왔는데요. 그날 나온 주제 가운데 하나가 ‘보호예수(의무보유) 종료 시점의 주가 추이로 살펴본 주식시장의 VC 투자 적응 현황’이었습니다. 올 1월에 연구소에서 완성했던 보고서 데이터를 다듬어 논문으로 나올 내용 가운데 일부를 공개했습니다. 보호예수는 기업의 상장 전 주식을 가지고 있던 투자자들이 기업이 상장하자마자 주식을 한꺼번에 털어내면서 주가가 떨어지는 걸 방지하기 위해(오버행 이슈 방지) 금융당국에서 일정 기간 해당 주식을 팔지 못하도록 묶어 둔 것입니다. 한국거래소에 따르면 기관투자자인 VC 주식 보호예수 기간은 일반적으로..

벤처 생태계 이슈를 전합니다. 벤처투자업계가 ‘딥테크(혁신을 일으킬 수 있는 특정 분야의 고도화된 기술)’에 빠졌습니다. 많은 투자사들이 딥테크 펀드를 결성하고 있고요. 딥테크 영역에 투자를 하지 않던 투자사들도 딥테크 투자에 나서고 있습니다. 딥테크 투자 포트폴리오의 엑시트(투자금 회수) 자신감을 강조하기도 하는데요. 중소벤처기업부의 올 1~3분기 국내 벤처투자 및 기금(펀드) 결성 동향을 보면 전기·기계·장비, 정보통신기술(ICT)제조 등 딥테크 분야 투자 비중이 전년동기대비 30.2%, 34.1% 각각 증가했습니다. 다른 분야는 모두 감소했습니다. 딥테크 투자로 몰리는 이유는 무엇일까요. 일단 정부 지원이 한몫하고 있습니다. 올 초 정부는 ‘범부처 스케일업 연구개발(R&D) 투자 전략’을 발표하며 ..

코스닥 상장에 도전하는 에이텀의 공모가가 1만8000원으로 정해졌다. 청약은 이달 21일부터 이틀간 진행된다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이텀은 오는 21일부터 22일까지 양일간 일반투자자를 대상으로 청약을 진행한다. 대표 주관사는 하나증권으로, 상장 예정일은 12월1일이다. 기관투자자 수요예측 결과 공모가는 1만8000원으로 확정됐다. 당초 에이텀의 공모가 희망밴드가 2만3000~3만원이었던 점을 감안하면 흥행에 실패한 셈이다. 확정 공모가를 기준으로 한 전체 공모금액은 약 117억원 수준이다. 상장 후 예상 시가총액은 962억이 될 전망이다. 에이텀은 상장을 통해 조달한 자금으로 전기자동차 트랜스 생산설비 연구개발 및 제품 고도화에 투자할 계획이다. 현재 에이텀은 전기자동차에 필요한 △온보드충전..

코스닥 상장에 도전하는 한선엔지니어링의 공모가가 7000원으로 정해졌다. 청약은 이달 13일부터 이틀간 진행된다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 한선엔지니어링은 오는 13일부터 14일까지 양일간 일반투자자를 대상으로 청약을 진행한다. 대표 주관사는 대신증권으로, 상장 예정일은 이달 24일이다. 기관투자자 수요예측 결과 공모가는 7000원으로 확정됐다. 당초 한선엔지니어링의 공모가 희망밴드가 5200~6000원이었던 점을 감안하면 흥행에 성공한 셈이다. 상장 주관사 대신증권에 따르면 이번 기관투자자 수요예측은 709.54대 1의 경쟁률을 기록했다. 금번 수요예측에는 국내외 1966개 기관이 참여했으며, 참여 기관 중 99.03%가 공모가 상단 초과를 제시한 것으로 전해졌다. 확정 공모가를 기준으로 한 전체..

코스닥 시장 상장에 도전하는 캡스톤파트너스의 공모가가 희망공모가액 범위 상단을 초과한 4000원으로 정해졌다. 청약은 이달 6일부터 이틀 간 진행된다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 캡스톤파트너스는 오는 6일부터 7일까지 양일간 일반투자자를 대상으로 청약을 진행한다. 대표 주관사는 NH투자증권으로, 상장 예정일은 11월 15일이다. 기관투자자 대상 수요 예측 결과 공모가는 4000원으로 확정됐다. 확정 공모가를 기준으로 한 공모금액은 약 64억원 수준이다. 상장 이후 시가총액은 534억원이 될 전망이다. 당초 1주당 공모 희망가액은 3200~3600원으로 최대 몸값이 약 481억원이었던 점을 감안하면 흥행에 성공한 셈이다. 지난달 26일부터 이달 1일까지 진행된 수요예측에는 1453개 기관투자자가 참여해..

코스닥 시장 상장에 도전하는 유진테크놀로지의 공모가가 희망공모가액 범위 상단을 초과한 1만7000원으로 정해졌다. 청약은 이달 23일부터 이틀 간 진행된다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 유진테크놀로지는 오는 23일부터 24일까지 양일간 일반투자자를 대상으로 청약을 진행한다. 대표 주관사는 NH투자증권으로 상장 예정일은 11월 2일이다. 기관투자자 대상 수요 예측 결과 신성에스티 공모가는 1만7000원으로 확정됐다. 확정 공모가를 기준으로 한 공모금액은 178억원 수준이다. 상장 이후 시가총액은 1064억원이 될 전망이다. 당초 1주당 공모 희망가액은 1만2800원~1만4500원으로 최대 몸값이 약 908억원이었던 점을 감안하면 흥행에 성공한 셈이다. 지난 11일부터 17일까지 진행된 수요예측에는 186..

무인 이동체 자율군집제어 전문기업 '파블로항공'이 프리 IPO 투자 라운드(상장 전 투자)에서 210억원 규모의 투자를 유치했다. 파블로항공은 내년 하반기 기술특례 상장을 목표로 하고 있다. 20일 파블로항공은 △산업은행 △비하이인베스트먼트-키움투자자산운용 △이수만(개인) △대신증권-SBI인베스트먼트 △유안타증권 △엑스플로인베스트먼트(GS건설 기업주도형 벤처캐피탈) △마상소프트 등으로부터 투자를 유치했다고 밝혔다. 이수만 전 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서는 파블로항공 시드 투자자이기도 하다. 파블로항공의 누적 투자 유치 금액은 430억원이다. 앞선 시리즈B 라운드엔 △LX인터내셔널 △우리벤처파트너스 △비하이인베스트먼트 △신한벤처투자 △BNK벤처투자 △롯데벤처스 등이 참여했다. 파블로항공은 2018년 설립..