2024/05/28 22

신세계건설, 6500억 규모 신종자본증권 발행

▼기사원문 바로가기 신세계건설, 6500억 규모 신종자본증권 발행이마트는 종속회사 신세계건설이 채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 28일 공시했다. 발행가액은 6500억원이다. 사채의 최초 발행 이율은 7.078%며 3년 뒤 2.5%P가 가산되고, 이후 4년간 매년 0.5%www.numbers.co.kr  이마트는 종속회사 신세계건설이 채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 28일 공시했다. 발행가액은 6500억원이다. 사채의 최초 발행 이율은 7.078%며 3년 뒤 2.5%P가 가산되고, 이후 4년간 매년 0.5%P 가산된다. 발행일은 오는 29일, 만기일은 30년 뒤인 2054년 5월29일이다.대표주관사는 NH투자증권 주식회사, 한국투자증권 주식회사, 신한투자증권 주식회사다. 인수대상자는 에스이엔씨피..

이마트, 조선호텔앤리조트에 1000억 출자

▼기사원문 바로가기 이마트, 조선호텔앤리조트에 1000억 출자이마트는 계열사 조선호텔앤리조트가 진행하는 3자배정 유상증자에 참여해 1000억원을 출자한다고 28일 공시했다. 이번 유증에 참여해 확보하는 신주는 608만1985주다. 납입 예정일은 다음달 24일www.numbers.co.kr  이마트는 계열사 조선호텔앤리조트가 진행하는 3자배정 유상증자에 참여해 1000억원을 출자한다고 28일 공시했다. 이번 유증에 참여해 확보하는 신주는 608만1985주다. 납입 예정일은 다음달 24일이다. 조선호텔앤리조트는 조달 자금을 신규 레저사업 확장 투자에 쓸 예정이다.박재형 기자 jhpark@bloter.net

[유상증자 모니터] '상장 반년만에 자본확충' 퀄리타스, 최대주주 참여율 변수

▼기사원문 바로가기 [유상증자 모니터] '상장 반년만에 자본확충' 퀄리타스, 최대주주 참여율 변수반도체 설계자산(IP) 기업 퀄리타스반도체의 시가총액이 최근 한달 새 1000억원가량 증발했다. 유동성 확보를 위해 상장 6개월 만에 주주들에게 손을 내밀면서다. 주주배정 유상증자를 통해 약 600www.numbers.co.kr  반도체 설계자산(IP) 기업 퀄리타스반도체의 시가총액이 최근 한달 새 1000억원가량 증발했다. 유동성 확보를 위해 상장 6개월 만에 주주들에게 손을 내밀면서다. 주주배정 유상증자를 통해 약 600억원 규모의 자금을 조달할 계획이다. 이 과정에서 최대주주인 김두호 대표이사는 5% 청약 참여만 예고하면서 투심이 얼어붙고 있다.퀄리타스반도체는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 유상증..

스틱인베스트먼트, '재원산업' 신주 인수 거래종결 눈앞

▼기사원문 바로가기 스틱인베스트먼트, '재원산업' 신주 인수 거래종결 눈앞국내 사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트가 '재원산업'의 신주 인수를 목전에 뒀다. 인수를 위한 우선협상대상자가 지난해 10월 선정된 것을 감안하면 8개월만의 딜 클로징(거래 종결)이 될www.numbers.co.kr 국내 사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트가 '재원산업'의 신주 인수를 목전에 뒀다. 인수를 위한 우선협상대상자가 지난해 10월 선정된 것을 감안하면 8개월만의 딜 클로징(거래 종결)이 될 것으로 전망된다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스틱인베스트먼트는 재원산업 전환사채(CB) 인수를 추진 중인 가운데 계약 체결을 앞뒀다. 주관은 삼일PwC가 맡았다. 거래 규모는 3000억원으로 알려졌지만 상세한 규모..

Deal/M&A 2024.05.28

[다날의 자본거래]② 자회사 다날엔터테인먼트의 고무줄 주식 평가

▼기사원문 바로가기 [다날의 자본거래]② 자회사 다날엔터테인먼트의 고무줄 주식 평가'1713원 → 7908원 → 9366원 → 1만9285원 → 7664원'.다날의 자회사인 다날엔터테인먼트 주식 평가 가격 변화 추이다. 2021년 3월부터 2023년 12월까지 약 2년 9개월 사이 이루어진 평가 가격이다.앞서 는www.numbers.co.kr  '1713원 → 7908원 → 9366원 → 1만9285원 → 7664원'.다날의 자회사인 다날엔터테인먼트 주식 평가 가격 변화 추이다. 2021년 3월부터 2023년 12월까지 약 2년 9개월 사이 이루어진 평가 가격이다.앞서 는 두나무 주식으로 막대한 이익을 낸 다날엔터테인먼트가 이익금 중 일부를 '유상감자'라는 자본거래 수단을 통해 최대주주인 다날에 자금을 ..

[이재용 1심 판결]③ 승계·후계 구도 언급됐는데..."프로젝트-G, 이재용 승계계획안 아니다"

▼기사원문 바로가기 [이재용 1심 판결]③ 승계·후계 구도 언급됐는데..."프로젝트-G, 이재용 승계계획안 아니다"자본시장 사건파일'프로젝트-G(Governance)' 문건은 이재용 삼성전자 회장의 '경영권 불법 승계 의혹' 재판에 제시된 핵심 증거였다. 검찰은 프로젝트-G에 '승계 및 계열 분리 대비', '대주주 지분율www.numbers.co.kr자본시장 사건파일 '프로젝트-G(Governance)' 문건은 이재용 삼성전자 회장의 '경영권 불법 승계 의혹' 재판에 제시된 핵심 증거였다. 검찰은 프로젝트-G에 '승계 및 계열 분리 대비', '대주주 지분율 강화', '후계 구도'가 언급된 점 등에 비춰 해당 문건은 이 회장의 승계계획안이라고 주장했다.하지만 재판부는 프로젝트-G의 성격을 다르게 규정했다...

[이재용 1심 판결]② 에버랜드 아래에 로직스...법원 "이재용 회장 밀어주기 아냐"

▼기사원문 바로가기 [이재용 1심 판결]② 에버랜드 아래에 로직스...법원 "이재용 회장 밀어주기 아냐"자본시장 사건파일검찰은 이재용 삼성전자 회장의 '불법 승계 의혹' 사건에서 '에버랜드'에 주목했다. 이 회장의 그룹 승계 기반이 에버랜드를 중심으로 마련됐다고 봤기 때문이다.그룹의 신수www.numbers.co.kr 자본시장 사건파일  검찰은 이재용 삼성전자 회장의 '불법 승계 의혹' 사건에서 '에버랜드'에 주목했다. 이 회장의 그룹 승계 기반이 에버랜드를 중심으로 마련됐다고 봤기 때문이다.그룹의 신수종 사업(미래 산업을 이끌 유망한 사업)인 바이오 사업을 에버랜드가 맡게 된 것도 이러한 이유에서 비롯됐다고 판단했다. 검찰은 "이 회장은 원래 삼성전자가 하기로 돼 있던 성공이 보장된 바이오사업을 (에버..

케이씨더블유, 175억 규모 유상증자…특수관계인 참여

▼기사원문 바로가기 케이씨더블유, 175억 규모 유상증자…특수관계인 참여케이씨더블유는 175억 규모 주주배정증자 방식의 유상증자에 특수관계인 케이씨씨와 케이씨씨글라스, 정태선(KCC신한벽지 대표)이 참여한다고 28일 공시했다.증자주식 수는 5600주이며 신주 발행www.numbers.co.kr 케이씨더블유는 175억 규모 주주배정증자 방식의 유상증자에 특수관계인 케이씨씨와 케이씨씨글라스, 정태선(KCC신한벽지 대표)이 참여한다고 28일 공시했다.증자주식 수는 5600주이며 신주 발행가액은 312만5000원이다. 특수관계인의 출자금액은 케이씨씨 67억원, 케이씨씨글라스 28억원, 정 대표 35억원 등이다. 자금은 회사 운영에 모두 쓰일 예정이다.출자 후 지분율은 케이씨씨 38.75%, 케이씨씨글라스 16...

유일로보틱스, 366억 규모 유상증자 결정

▼기사원문 바로가기 유일로보틱스, 366억 규모 유상증자 결정유일로보틱스는 366억5437만원 규모 제3자배정증자 방식의 유상증자를 결정했다고 28일 공시했다. 자금 조달 목적은 시설자금(50억), 운영자금(196억5437만원), 채무상환자금(70억), 기타자금(50억) 등www.numbers.co.kr  유일로보틱스는 366억5437만원 규모 제3자배정증자 방식의 유상증자를 결정했다고 28일 공시했다.  자금 조달 목적은 시설자금(50억), 운영자금(196억5437만원), 채무상환자금(70억), 기타자금(50억) 등이다.신주 보통주는 152만6374주며 신주 발행가액은 2만4014원이다. 제3자배정 대상자는 SK온 자회사인 SK Battery America, Inc다. 박재형 기자 jhpark@blot..

IMM PE, 하나투어 매각 주관사에 '씨티글로벌마켓증권' 선정

▼기사원문 바로가기 IMM PE, 하나투어 매각 주관사에 '씨티글로벌마켓증권' 선정국내 최대 종합여행사 하나투어의 매각에 속도가 붙을 전망이다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM 프라이빗에쿼티(PE)가 하나투어 매각 주관사로 씨티글로벌마켓증권을 선정했다.하나투어는www.numbers.co.kr국내 최대 종합여행사 하나투어의 매각에 속도가 붙을 전망이다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM 프라이빗에쿼티(PE)가 하나투어 매각 주관사로 씨티글로벌마켓증권을 선정했다.하나투어는 이날 공시를 통해 최대주주인 '하모니아1호 유한회사'에 확인한 결과 "여행 시장이 회복되고 회사의 실적이 개선됨에 따라 지분 매각을 포함한 다양한 전략적인 방안을 고려 중에 있으며 씨티글로벌마켓증권을 매각 주관사로 선정..

Deal/M&A 2024.05.28