Deal/M&A 579

[NPX 톺아보기]② 메자닌 동원 거침없는 조달

▼기사원문 보러가기 [NPX 톺아보기]② 의심받는 무자본 M&A, 메자닌 동원 거침없는 조달NPX그룹이 메자닌 형태의 증권 발행까지 동원하며 거침없이 자금조달을 해 가자 이에 대한 우려도 함께 제기된다. 기업을 인수하는 과정에서 유상증자, 전환사채(CB) 발행, 차입 등 다양한 방식을www.numbers.co.kr  NPX그룹이 메자닌 형태의 증권 발행까지 동원하며 거침없이 자금조달을 해 가자 이에 대한 우려도 함께 제기된다. 기업을 인수하는 과정에서 유상증자, 전환사채(CB) 발행, 차입 등 다양한 방식을 동원하는 것은 자본시장에서 흔한 풍경이다. 하지만 기존 주주 보유 주식가치 희석이나 재무건전성 악화 등 각종 부담으로 이어질 가능성이 높은 자금 조달과 사세 확장이라면 그 필요성에 의문을 제기하는 것..

Deal/M&A 2024.12.02

[대한·아시아나 합병 초읽기] EC 최종 승인…남은 절차는

▼기사원문 바로가기 [대한·아시아나 합병 초읽기] EC 최종 승인…남은 절차는아시아나항공 화물기사업부 인수 대상자로 선정된 에어인천이 유럽연합집행위원회(EC)로부터 적격 인수자로서 인정받았다. 이로써 대한항공은 아시아나항공과의 기업결합을 위해 EC가 제시한www.numbers.co.kr 아시아나항공 화물기사업부 인수 대상자로 선정된 에어인천이 유럽연합집행위원회(EC)로부터 적격 인수자로서 인정받았다. 이로써 대한항공은 아시아나항공과의 기업결합을 위해 EC가 제시한 조건을 모두 충족하며 최종 기업결합심사 승인을 받게 됐다.4년 만에 기업결합심사 마무리이번 EC 승인으로 대한항공과 아시아나항공의 기업결합은 이제 미국 경쟁당국(법무부)의 승인만 남았다. 미국은 별도 심사 없이 EC의 결정을 따르는 것으로 알려..

Deal/M&A 2024.11.29

케이리츠운용 매각 예비입찰 마감…건설사·물류사 3~4곳 참여

▼기사원문 바로가기 케이리츠운용 매각 예비입찰 마감…건설사·물류사 3~4곳 참여무궁화신탁이 케이리츠투자운용 매각 작업을 진행 중인 가운데 예비입찰에 3~4곳의 원매자가 뛰어든 것으로 알려졌다. 전략적투자자(SI) 중심의 잠재적 투자자가 입찰에 참여했다.29일 투자은행(www.numbers.co.kr 무궁화신탁이 케이리츠투자운용 매각 작업을 진행 중인 가운데 예비입찰에 3~4곳의 원매자가 뛰어든 것으로 알려졌다. 전략적투자자(SI) 중심의 잠재적 투자자가 입찰에 참여했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이리츠운용 매각 주관사를 맡은 삼정KPMG는 최근 원매자로부터 인수의향서(LOI) 접수받았다. 예비입찰에는 건설사, 물류사 등의 SI가 인수 의지를 표한 것으로 알려졌다.매각 측은 오는 12월 초 예..

Deal/M&A 2024.11.29

대한항공·아시아나 기업결합 4년 만에 마무리…EU 최종 승인

▼기사원문 바로가기 대한항공·아시아나 기업결합 4년 만에 마무리…EU 최종 승인대한항공과 아시아나항공의 기업결합 심사가 마지막 관문인 유럽연합(EU) 집행위원회(EC)의 최종 승인을 받았다. 이로써 4년간 이어진 두 기업의 기업결합 절차가 연내 최종 마무리될 예정이다.28www.numbers.co.kr 대한항공과 아시아나항공의 기업결합 심사가 마지막 관문인 유럽연합(EU) 집행위원회(EC)의 최종 승인을 받았다. 이로써 4년간 이어진 두 기업의 기업결합 절차가 연내 최종 마무리될 예정이다.28일(현지시간) EC는 EU 기업결합 규정에 따라 대한항공의 아시아나항공 결합을 위한 선결 요건이 모두 충족돼서 이를 최종 승인한다고 발표했다. 앞서 지난 2월 EC는 대한항공과 아시아나항공의 기업결합에 대한 조건부 ..

Deal/M&A 2024.11.29

[효성화학 특수가스사업부 M&A] '왕성한 현금창출력'…몸값 반등 기대되는 이유

▼기사원문 바로가기 [효성화학 특수가스사업부 M&A] '왕성한 현금창출력'…몸값 반등 기대되는 이유효성화학 특수가스사업부 매각이 본계약을 앞두고 무산됐지만 효성화학은 거래를 지속적으로 추진키로 했다. 반도체 업황 부진으로 난항을 겪고 있지만 '알짜 사업부'인 데 변함이 없기 때문이www.numbers.co.kr 효성화학 특수가스사업부 매각이 본계약을 앞두고 무산됐지만 효성화학은 거래를 지속적으로 추진키로 했다. 반도체 업황 부진으로 난항을 겪고 있지만 '알짜 사업부'인 데 변함이 없기 때문이다. 적정 시기만 택일한다면 1조 5000억원 안팎의 기업가치를 인정받을 수 있다는 얘기도 나온다.  잘 나가던 NF3 업황 부진에 발목효성화학은 NF3, 20%F2/N2, 중수소(D2), 염소(Cl2), 염화수소(H..

Deal/M&A 2024.11.28

[효성화학 특수가스사업부 M&A] 계열사·증권사 전방위 접촉…원매자 관심 여전

▼기사원문 바로가기 [효성화학 특수가스사업부 M&A] 계열사·증권사 전방위 접촉…원매자 관심 여전효성화학과 IMM PE-스틱인베스먼트 컨소시엄 간의 특수가스사업부 매각 협상이 결렬됐지만 시장은 여전히 촉각을 곤두세우고 있다. 안정적인 현금을 창출하고 있는 '알짜' 사업부인 만큼 여전히www.numbers.co.kr효성화학과 IMM PE-스틱인베스먼트 컨소시엄 간의 특수가스사업부 매각 협상이 결렬됐지만 시장은 여전히 촉각을 곤두세우고 있다. 안정적인 현금을 창출하고 있는 '알짜' 사업부인 만큼 여전히 다수의 원매자들이 존재하고 있기 때문이다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 특수가스사업부 매각을 위해 투자자들을 접촉하고 있다. 현재 효성티앤씨를 포함한 계열사, 증권사 등 다양한 투자자와 의견..

Deal/M&A 2024.11.28

엔케이맥스, 인수합병 조건부 투자계약 체결

▼기사원문 보러가기 엔케이맥스, 인수합병 조건부 투자계약 체결코스닥 상장사 엔케이맥스가 엔케이젠 바이오텍(NKGen Biotech, Inc.)과 인수합병(M&A) 조건부 투자계약을 체결했다고 26일 공시했다. 계약명은 '회생절차 주식회사 엔케이맥스 M&A에 관한 조건부 투자www.numbers.co.kr  코스닥 상장사 엔케이맥스가 엔케이젠 바이오텍(NKGen Biotech, Inc.)과 인수합병(M&A) 조건부 투자계약을 체결했다고 26일 공시했다. 계약명은 '회생절차 주식회사 엔케이맥스 M&A에 관한 조건부 투자계약'이다.엔케이맥스는 "투자금액은 M&A 스토킹호스 비드(Stalking-Horse bid) 방식으로 진행돼 공개하지 않는다"며 "최종 확정 시 공시할 예정"이라고 밝혔다. 한편 스토킹호스 ..

Deal/M&A 2024.11.27

‘롯데렌탈 매각설’ 호텔롯데, 자산 유동화 본격화하나

▼기사원문 바로가기 ‘롯데렌탈 매각설’ 호텔롯데, 자산 유동화 본격화하나롯데그룹이 유동성 위기설에 휘말린 가운데 지주사 역할을 하는 호텔롯데가 자산 유동화를 본격화할지 관심이 모인다. 이미 호텔롯데 등은 국내 렌터카 1위 및 종합 렌탈 기업인 롯데렌탈 경영www.numbers.co.kr 롯데그룹이 유동성 위기설에 휘말린 가운데 지주사 역할을 하는 호텔롯데가 자산 유동화를 본격화할지 관심이 모인다. 이미 호텔롯데 등은 국내 렌터카 1위 및 종합 렌탈 기업인 롯데렌탈 경영권 매각 제안을 받은 것으로 알려졌다. 자산 유동화 나서나...롯데렌탈 매각설 롯데렌탈은 최대주주 등이 외부로부터 롯데렌탈 지분 매각에 대한 제안을 받았으나 구체적으로 결정된 바가 없다고 최근 해명 공시했다. 앞서 일부 언론은 롯데그룹이 롯..

Deal/M&A 2024.11.26

印쉐어칸증권 인수 9부능선 넘었다…미래에셋증권 "연말 마무리"

▼기사원문 바로가기 印쉐어칸증권 인수 9부능선 넘었다…미래에셋증권 "연말 마무리"인도 현지 증권사 쉐어칸을 인수하려는 미래에셋증권의 움직임이 막바지에 이르렀다. 연내 인수를 마무리할 것이라는 당초 계획에도 이상이 없는 상태다. 미래에셋증권 측은 25일 에www.numbers.co.kr 인도 현지 증권사 쉐어칸을 인수하려는 미래에셋증권의 움직임이 막바지에 이르렀다. 연내 인수를 마무리할 것이라는 당초 계획에도 이상이 없는 상태다. 미래에셋증권 측은 25일 에 "인수  시점이 처음 계획보다 미뤄졌기는 하나 2~3주 이내에 마무리할 수 있을 것"이라고 밝혔다.국내 증권사가 해외 증권사를 인수하기 위해서는 국내외 금융당국의 관련 허가를 모두 받아야 한다. 이번 미래에셋증권의 인수 작업 절차상 인도 금융당국 4곳..

Deal/M&A 2024.11.26

경쟁사 인수한 가비아, '도메인 매출' 증대 신호탄 쏘나

▼기사원문 바로가기 경쟁사 인수한 가비아, '도메인 매출' 증대 신호탄 쏘나도메인 호스팅 기업 가비아가 경쟁사인 후이즈를 인수한다. 도메인 사업 매출이 둔화세를 보이자 경쟁사를 인수해 판관비를 줄여 수익성을 개선하려는 포석으로 풀이된다. 21일 금융감독원 전www.numbers.co.kr  도메인 호스팅 기업 가비아가 경쟁사인 후이즈를 인수한다. 도메인 사업 매출이 둔화세를 보이자 경쟁사를 인수해 판관비를 줄여 수익성을 개선하려는 포석으로 풀이된다. 21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 가비아는 후이즈 지분 100%를 취득한다. 넥스트솔루션(전 후이즈글로벌네트워크)이 보유하고 있던 후이즈 지분 48.51%와 한국투자파트너스가 보유하고 있던 지분 51.49%를 모두 매입할 예정이다. 총 거래금액은 20..

Deal/M&A 2024.11.25