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예비입찰 임박, 매각 닻 올릴까?

송원산업 인수합병(M&A)이 본격 1라운드에 돌입할 것으로 보인다. 국내외 여러 기업이 인수전에 관심을 보인 가운데, 늦어도 연내 희망 기업이 윤곽을 드러낼 전망이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 송원산업은 빠르면 10월 중, 늦으면 12월 말에 오너 일가 지분 매각을 위한 예비입찰을 진행할 것으로 관측된다. 지금까지 송원산업 인수전 참여를 검토하는 것으로 알려진 기업은 총 7곳이다. 칼라일그룹, 콜버그크래비스로버츠(KKR), 블랙스톤, 힐하우스캐피털 등 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사와 LG화학, 금호석유화학, 한화솔루션 등이 투자안내문(티저레터)을 수령했다. 이밖에 국내 기업 2~3곳이 송원산업 측에 관심을 보인 것으로 전해진다. 이들이 모두 예비입찰에 참여할 경우 총 10곳에 가까운 기업이..

Deal 2023.10.11

박현철 부국증권 대표, 진격의 4년 'IB 외길' 강소 증권사 굳히기

부국증권이 ‘성장의 아이콘’으로 자리매김했다. 박현철 대표가 취임 이후 혁신을 통해 사업 포트폴리오를 탈바꿈한 데 따른 것이다. 수익 구조 다변화가 꾸준히 과제로 꼽히고 있는 가운데 ‘선택과 집중’ 전략으로 100년을 향해 나아간다는 방침이다. ‘평사원→CEO 신화’ 박현철 대표가 이끈 진격의 4년 1986년 부국증권에 신입사원으로 입사한 박 대표는 33년 만인 2019년 3월 수장 자리에 오르며 증권업계 샐러리맨 신화를 쓴 주인공이다. 평사원으로 증권업계에 입문한 그는 부국증권에서 25년 동안 강남지점장, 영업총괄 상무 등을 역임했다. 이후 2012년에는 유리자산운용 부사장으로 자리를 옮겼고 2014년부터 유리자산운용 대표이사 사장직을 역임하다 2019년 3월부터 부국증권으로 돌아와 대표직을 맡고 있다..

Deal 2023.10.11

'현대百 지주사' 현대지에프홀딩스, '발행주식수·BW' 한도 늘린 까닭은

현대백화점그룹의 지주회사인 현대지에프홀딩스가 발행 예정주식수를 늘리고 신주인수권부사채(BW) 발행 한도를 늘린다. 향후 증자를 실시하는 것 외에 다양한 자본 확충 경로를 확보하기 위한 포석으로 풀이된다. 10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 현대지에프홀딩스는 내달 8일로 예정된 임시주주총회에서 발행 예정주식수 확대 등을 골자로 하는 정관 일부 변경안을 상정키로 했다. 기존 2억주인 주식 발행 한도를 4억주로 확대하는 게 골자다. 현대지에프홀딩스는 지배구조 재편 과정에서 발행주식수 변화가 컸던 기업이다. 먼저 올해 3월 현대그린푸드의 인적분할을 통해 지주사로 전환했다. 이 과정에서 3380만주를 신설법인에 귀속시키며 발행주식총수는 6382만주로 감소했다. 이후 회사는 지난달 3317억원의 유상증자를 실..

설립 5년차 VC '티비티' 9개사 엑시트 전략은?

벤처캐피탈(VC) '티비티(TBT)'가 설립 이후 5년 간 9개 기업의 투자금을 회수(엑시트)했다. 업력이 비교적 짧은 VC지만 정보통신기술(ICT) 분야 전문성을 바탕으로 시장 트렌드와 소비자 니즈에 맞는 우수한 스타트업 투자 기회를 선점한 이후 기업가치를 키워 인수합병과 구주매각 등을 진행한 데 따른 성과다. 11일 티비티는 설립 5주년을 맞아 그간의 성과를 공유했다. 2023년 9월 기준 운용자산(AUM)은 2700억원, 투자 총액은 1935억원이다. 현재까지 7개 펀드를 결성해 63개 기업에 투자했고 9개사의 투자금을 회수했다. 짧은 업력에도 불구하고 투자금을 회수할 수 있었던 건 인수합병과 구주매각 등의 방식을 적극 활용해서다. 특히 이는 티비티가 시장 트렌드와 소비자 니즈를 예측한 서비스와 사..

VC 2023.10.11

340억원 투자받은 '오토노머스에이투지' 무인 차량 양산 추진

무인 모빌리티를 개발하는 '오토노머스에이투지'가 340억원 규모의 투자를 유치했다. 오토노머스에이투지는 본격적으로 무인 모빌리티 양산화 프로젝트를 추진하고, 2025년 기업공개(IPO)에 나설 계획이다. 10일 오토노머스에이투지는 340억원 규모의 시리즈B 투자를 유치했다고 밝혔다. 투자에는 △한국산업은행 △하나증권·하나벤처스 △KB증권 △엑스플로인베스트먼트 등 신규 투자자와 △카카오모빌리티 △KB인베스트먼트 △케이앤투자파트너스 등 기존 투자자가 참여했다. 아울러 하나증권과 KB증권을 2025년 국내 주식 시장 상장을 위한 공동주관사로 선정했다. 이번 투자금을 기반으론 무인 모빌리티 양산화 프로젝트에 본격 나선다. 오토노머스에이투지가 개발하고 있는 무인 모빌리티는 △박스카 형태 12인승 무인 셔틀(PRO..

VC 2023.10.10

나스닥 입성 '스파크랩그룹 SPAC'...아시아 스타트업 IPO 지원

글로벌 액셀러레이터와 벤처캐피탈(VC)을 운영하고 있는 '스파크랩그룹'의 스팩(SPAC·기업인수목적회사)인 '스파크 애퀴지션(Spark I Acquisition Corp)'이 미국 나스닥 시장 상장을 완료했다. 스파크랩그룹 투자 포트폴리오들의 상장을 지원하기 위한 첫 시도로 스파크 애퀴지션은 먼저 아시아에 있는 스타트업 가운데 인수합병 대상을 살펴볼 예정이다. 10일 스파크랩그룹은 이달 6일 스파크 애퀴지션이 주당 발행가 10달러(1000만주)로 나스닥시장에 상장했다고 밝혔다. 스파크랩그룹 측은 상장 후 1억달러 발행의 6배에 달하는 6억달러 이상의 수요가 있었다고 전했다. 스파크 애퀴지션은 2021년 스파크랩그룹이 기업 인수합병 목적으로 설립한 스팩이다. 스파크랩그룹은 △스파크랩 코리아 △스파크랩 대만..

VC 2023.10.10

삼성증권과 '유니콘 펀드 2호' 결성한 퓨처플레이, 비결은?

스타트업 액셀러레이터(AC)인 퓨처플레이가 지난해에 이어 올해도 삼성증권과 유니콘 펀드를 조성했다. 펀드레이징 혹한기에 순수 민간 자금으로만 펀드를 조성했다는 점에서 의미 있다. 삼성증권에 따르면 고액 자산가를 대상으로 자금을 모았는데, 기술 기업에 대한 분산 투자와 세제 혜택 등이 매력적으로 다가왔다는 설명이다. 10일 퓨처플레이는 삼성증권과 157억원 규모의 개인투자조합 '유니콘 펀드 2호'를 조성했다고 밝혔다. 삼성증권과 143억원 규모의 '유니콘 펀드 1호'를 만든 지 1년여 만이다. 삼성증권은 4000여명에 달하는 초고액 자산가 가운데 초기 단계 벤처기업 투자에 관심이 있는 고객들을 대상으로 자금을 모았다. 삼성증권은 고액 자산가를 대상으로 시장 상황에 적합한 비상장 기업 투자 상품을 엄선해 꾸..

VC 2023.10.10

여전한 ‘곳간지기’ 위상…옛 관행은 바뀌었다 | LG유플러스

CFO의 세계로 안내합니다. LG그룹은 계열사 최고재무책임자(CFO)를 내부 인물로 선임하는 관례가 있다. 일반적으로 그룹 지주사인 ㈜LG에서 재무 교육을 받은 인물들이 계열사 CFO를 차지하는 경우가 많다. CFO의 위상도 다른 기업에 비해 높으며 이는 LG유플러스 또한 마찬가지다. 그러나 최근 LG유플러스의 CFO 선임 방식에서 이러한 관행이 바뀌는 양상이 나타나고 있다. LG유플러스 CFO의 위상은 현재까지도 여전히 높다. 역대 CFO의 직책이 부사장급 이상이며 사내이사로서 대표이사(CEO)와 대등한 관계로 활동한다. 특별한 경우를 제외하면 LG유플러스의 사내이사는 CEO와 CFO 둘로 구성됐다. 여타 기업의 CFO가 미등기임원으로 재직하는 것과는 다른 모습이다. 이는 CFO의 역할을 중요하게 여긴..

어바웃 C/CFO 2023.10.10

삼성화재가 삼성생명 시가총액을 추월하는 날

자식 보다 더 오래 사는 부모가 다수 생겨나고, 사후 유가족 걱정(종신보험)보다 본인의 남은 여생 동안 병원비와 간병비 준비(질병보험)가 더 큰 고민으로 다가오는 것이 현실이다. 규제 때문에 ‘종신보험(사망담보)’은 생명보험사 단독 사업영역이지만 ‘제3보험(질병담보)’은 손해보험사와 생명보험사 모두 치열하게 경쟁하는 시장이다. 지금은 이 ‘질병담보’ 영역이 우리나라 보험산업에서 상대적으로 더 먹거리가 많은 곳이다. 그런데 지난 10년간 비슷한 환경속에서 같은 고객을 두고 경쟁해 온 두 진영의 성적표를 보면 손해보험사들이 생명보험사보다 더 약진을 했다. 2022년말 현재 운용자산은 생보 736.5조원, 손보 293.6조원으로 각각 80%, 150% 성장했다. 같은 기간 연간수입보험료는 생보 132.7조, ..

Perspective 2023.10.10

김재철의 꿈, 김홍국의 꿈

‘불가식즉길 이섭대천’(不家食則吉 利涉大川), “집에서 밥을 먹지 않으면 좋은 일이 생긴다. 큰 강을 헤쳐나가는 모험을 감행하면 이로운 일이 많을 것이다”는 뜻입니다. ‘주역’ 64괘중 26번째인 ‘산천대축(山天大畜)’에 나오는 내용입니다. 누군가 점을 쳐서 산천대축의 괘를 뽑았다면 그는 이미 내부에 많은 것을 쌓았기 때문에 자신의 한 몸을 위해 일하고 밥 먹을 게 아니라 천하의 어려움을 구제하기 위해 모험을 감행하고 도전해야 합니다. 더욱이 그런 도전을 하면 결과도 아주 좋다는 게 산천대축의 괘가 알려주는 가르침입니다. 국내 최대 해운회사 HMM(옛 현대상선) 인수전에 뛰어든 동원그룹의 창업주 김재철 명예회장이 “HMM 인수는 내 마지막 꿈을 이루는 것이며 바다에서 한평생 일군 회사인 동원이 누구보다 ..

Perspective 2023.10.10