더 나은 전략과 선택 : 당신이 궁금한 기업을 디깅하는 NUMBERS

▼기사원문 바로가기 SK온, '부채+IPO' 과제 부담…PRS 활용법 눈길SK온이 최근 유상증자로 1조원을 조달했다. 이 과정에서 모회사인 SK이노베이션은 재무적투자자(FI)들과 주가수익스와프(PRS) 계약을 체결해 눈길을 끌었다. 이는 재무적 부담을 줄이면서 동시에www.numbers.co.kr  SK온이 최근 유상증자로 1조원을 조달했다. 이 과정에서 모회사인 SK이노베이션은 재무적투자자(FI)들과 주가수익스와프(PRS) 계약을 체결해 눈길을 끌었다. 이는 재무적 부담을 줄이면서 동시에 과제로 남은 기업공개(IPO)까지 고려한 결정으로 해석된다.14일 SK온에 따르면 이번 유증은 최대주주인 SK이노베이션 주도로 진행됐다. 15일 신주 1803만1337주를 발행하며 이는 전체 발행주식 수의 3.7% 규..

▼기사원문 바로가기 이수화학, 이수건설 출혈 부메랑 '부채비율 271%' 경고등이수화학이 석유화학산업 부진과 자회사에 대한 유동성 지원으로 재무적 부담이 커지고 있다. 자회사인 이수건설은 돈줄이 마르면서 신종자본증권(영구채)을 발행해 자금을 조달하고 있다.지www.numbers.co.kr 이수화학이 석유화학산업 부진과 자회사에 대한 유동성 지원으로 재무적 부담이 커지고 있다. 자회사인 이수건설은 돈줄이 마르면서 신종자본증권(영구채)을 발행해 자금을 조달하고 있다.지난 6월 기준 이수화학의 부채비율은 271.6%로 지난해말 기준 319.5%보다는 낮아졌으나 여전히 높은 수준이다. 부채비율 상승의 근본 원인은 이수건설에 대한 유동성 공급이다.이수화학은 2021년 700억원을 투입해 이수건설 유상증자에 참여했..

▼기사원문 바로가기 호황기 맞은 HD현대, HD현대일렉트릭 '교환사채' 꺼낸 배경은HD현대가 HD현대일렉트릭의 지분으로 교환사채(EB) 발행에 나선다. HD현대는 조선 계열사의 호황에도 불구하고 주요 수익원인 HD현대오일뱅크의 배당이 축소되면서 단기적으로 유동성이 부족한www.numbers.co.kr HD현대가 HD현대일렉트릭의 지분으로 교환사채(EB) 발행에 나선다. HD현대는 조선 계열사의 호황에도 불구하고 주요 수익원인 HD현대오일뱅크의 배당이 축소되면서 단기적으로 유동성이 부족한 상황이다. 이에 이자비용 측면에서 유리한 EB를 발행하고 채무를 상환해 재무구조를 개선하겠다는 의도로 풀이된다. 최근 HD현대일렉트릭의 주가가 높아지면서 유리한 조건에 EB를 발행할 수 있게 된 것도 한 이유다.HD현대는..

▼기사원문 바로가기 롯데건설, ‘마곡 르웨스트’ 막바지 자금조달...본PF 1.3조 9% 금리 차환롯데건설이 서울 강서구 마곡지구에 개발하는 마이스 복합단지 ‘르웨스트(LE WEST)’의 리파이낸싱(기존 대출을 새로운 대출로 바꾸는 것)에 성공했다. 2021년 6월 메리츠증권 주관으로 조달한 2www.numbers.co.kr  롯데건설이 서울 강서구 마곡지구에 개발하는 마이스 복합단지 ‘르웨스트(LE WEST)’의 리파이낸싱(기존 대출을 새로운 대출로 바꾸는 것)에 성공했다. 2021년 6월 메리츠증권 주관으로 조달한 2조5000억원의 본프로젝트파이낸싱(PF)의 만기가 내년 1월로 다가오자 1조3000억원을 9% 금리로 재조달했다.르웨스트는 사업비 4조2000억원을 투입해 서울 강서구 마곡지구에 컨벤션센..

▼기사원문 바로가기 '헤어질 결심' 굳힌 최윤범 회장, 영풍 주식 과반 처분최윤범 고려아연 회장 등 최 씨 일가가 영풍 일가와 '헤어질 결심'을 굳힌 직후 영풍 주식을 빠르게 정리하고 있다. 지분 매각 대금은 영풍정밀 경영권을 사수하는 데 사용될 것으로 관측된다. 14www.numbers.co.kr 최윤범 고려아연 회장 등 최 씨 일가가 영풍 일가와 '헤어질 결심'을 굳힌 직후 영풍 주식을 빠르게 정리하고 있다. 지분 매각 대금은 영풍정밀 경영권을 사수하는 데 사용될 것으로 관측된다. 14일 금융감독원 전자공시에 따르면 이달 4일 최 회장은 영풍 주식 1990주를 장내매도했다. 최그는 지난달에도 영풍 주식을 처분한 적이 있다.MBK파트너스와 영풍 장 씨 일가가 손잡고 고려아연 공개매수를 발표하기 전 최 ..

▼기사원문 바로가기  박셀바이오, 자회사 '에스에이치팜' 흡수합병박셀바이오가 100% 자회사 에스에이치팜을 흡수합병한다고 14일 공시했다. 박셀바이오는 합병 목적에 대해www.numbers.co.kr  박셀바이오가 100% 자회사 에스에이치팜을 흡수합병한다고 14일 공시했다. 박셀바이오는 합병 목적에 대해 "사업영역 확대와 안정적인 매출 확보를 통한 기업가치 증대"라고 밝혔다. 합병기일은 오는 12월26일이다.에스에이치팜은 의약품, 건강식품 도매업을 영위한다. 지난해 매출액 31억원, 당기순이익 5억원을 기록했다. 유한새 기자 sae@bloter.net

▼기사원문 바로가기 [안희철의 M&A 나침반] 민희진·하이브 사건으로 살펴본 프로큐어 조항민희진 해임, 경영권 보장 의무 있었다면 '계약 위반'이사 의결권 행사, 주주 의사보다 '회사 이익'이 우선주주간 계약(Shareholders’ Agreement)은 회사의 주요 주주들 사이에서 주식의 소유, 처분, 의www.numbers.co.kr 민희진 해임, 경영권 보장 의무 있었다면 '계약 위반'이사 의결권 행사, 주주 의사보다 '회사 이익'이 우선주주간 계약(Shareholders’ Agreement)은 회사의 주요 주주들 사이에서 주식의 소유, 처분, 의결권 행사, 경영권 관련 다양한 사항을 정하는 계약을 말한다. 주주간 계약은 회사를 운영하는 과정에서 주주끼리의 분쟁 또는 경영진과 주주간의 분쟁을 최소화..

▼기사원문 바로가기 [박종면칼럼] 삼성전자는 다시 1등이 될 수 있을까 반도체 사업 50주년에 메모리까지 1등 뺏겨위기극복 말하지만 바라볼 건 반도체 경기뿐연말연초 수뇌부 개편도 난망…후임자 안보여생존 위해 경비절감 등 다운사이징 전략 선회삼성전자 반도www.numbers.co.kr 반도체 사업 50주년에 메모리까지 1등 뺏겨위기극복 말하지만 바라볼 건 반도체 경기뿐연말연초 수뇌부 개편도 난망…후임자 안보여생존 위해 경비절감 등 다운사이징 전략 선회 삼성전자 반도체 부문을 총괄하는 전영현 부회장은 삼성전자가 시장 예상치를 크게 밑도는 3분기 실적을 발표한 지난 8일 이례적으로 사과 성명을 발표했습니다. “기대에 미치지 못하는 성과로 근원적인 기술 경쟁력과 회사의 앞날에 걱정을 끼쳤고, 지금 처한 엄중한 ..

▼기사원문 바로가기 APS, 넥스틴 지분 일부 자회사에 매각…"유동성 확보 차원"APS가 보유 중인 넥스틴 지분 일부를 자회사 AP시스템에 처분한다. 당초 KCGI에 매각하려 했지만 KCGI가 계약 미이행 통보를 하면서 결국 자회사에 지분 일부를 처분했다.지난 10일 APS는 공시를 통해www.numbers.co.kr APS가 보유 중인 넥스틴 지분 일부를 자회사 AP시스템에 처분한다. 당초 KCGI에 매각하려 했지만 KCGI가 계약 미이행 통보를 하면서 결국 자회사에 지분 일부를 처분했다.지난 10일 APS는 공시를 통해 보유 중인 넥스틴 주식 일부를 자회사인 AP시스템에 매각한다고 밝혔다. 총 50만주(총발행주식의 4.79%)를 주당 5만5500원에 처분했다. 이번 주식 매각으로 APS는 227억50..

▼기사원문 바로가기 온코닉테라퓨틱스, 국산 신약 '자큐보' 업고 연내 상장 준비제일약품 자회사 온코닉테라퓨틱스가 연내 코스닥 시장 상장을 추진하고 있다. 앞서 국산 37호 신약 ‘자큐보정’을 출시한 만큼, 긍정적인 전망이 나온다.13일 제약업계에 따르면 온코닉테라퓨www.numbers.co.kr 제일약품 자회사 온코닉테라퓨틱스가 연내 코스닥 시장 상장을 추진하고 있다. 앞서 국산 37호 신약 ‘자큐보정’을 출시한 만큼, 긍정적인 전망이 나온다.13일 제약업계에 따르면 온코닉테라퓨틱스는 11일 한국거래소 코스닥시장상장위원회 심의·의결을 거쳐 코스닥 상장을 위한 예비심사청구서 승인을 받았다. 회사는 연내 상장을 목표로 기업공개(IPO) 공모 절차에 본격 착수할 예정이다.온코닉테라퓨틱스의 신약 개발 성과를 기..